加载中…12月26日早盘高端资讯直通车
(2019-12-25 23:13:28)| 分类： 【狼啸】每日早间资讯直通篇 |
12月26日早盘高端资讯直通车【狼啸点睛】
狼啸极行
>大尺寸面板价格提前上涨、行业周期正式迎来反转
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据AVC产业25日最新数据，2020年1月份大尺寸面板价格将整体回暖，其中，32寸面板预计1月份将涨价1美金至33美金，43寸面板厂涨价约2美金，50寸面板涨价2美金，55寸面板涨价2美金，65寸面板涨价3美金。2017年下半年以来，大尺寸面板行业两年多的下行周期宣告结束。此前产业界预计一季度末才会涨价。
业内认为，面板行业将迎来反转，上行周期2-3年。供给方面，由于韩国厂商三星、LG的产能大幅退出及减产，行业供过于求的状况改变。机构预期韩国未来3年左右要减少整个行业20%-25%的供给，而同期全球新增产能仅占到全球供给的12%-13%，未来2-3年行业的产能周期将底部往上。需求方面，第四季度北美Black
Friday和中国双11/双12促销中电视销量均有明显增长，增强了整机厂的备货信心。目前整体行业库存恢复到1.5-1.6周左右，采购库存恢复到6周以下，处于比较低位置。明年需求是大年，东京奥运会和世界杯将会催生换机需求。机构预计大尺寸面板本轮涨价幅度15%-30%，考虑到相关公司收入规模大，利润弹性也将很大。
TCL
集团（000100）+0.22%旗下华星光电大尺寸面板收入占比70%。
京东方Ａ（000725）+0.85%大尺寸面板收入占比约40%。
>下一代折叠屏手机将采用超薄玻璃盖板、相关公司有望受益
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据报道，在华为Mate
X等产品发布之后，华为还推出了一款折叠屏产品—华为Mate Xs。该机搭载麒麟990
5G芯片，支持SA/NSA双模5G网络，将于2020年3月上市。现在有消息称，华为Mate
Xs将采用超薄玻璃盖板，屏幕的使用体验和耐磨性能将全面提升。相比华为Mate X和三星Galaxy
Fold目前使用的聚醯亚胺（CPI）薄膜，超薄玻璃盖板具有超薄和可弯曲等特色，并且还拥有更出色的耐用性，可以做到在成千上万次的弯曲后不受损，并保持平整。
市场调查公司IHS手机行业分析师表示，明年的折叠屏手机基本上都会采用超薄玻璃盖板，三星和华为采用的方案有所差别，但都解决了折痕和划伤的问题。随着手机大厂的纷纷采用，超薄玻璃盖板产业链公司望受关注。
星星科技（300256）+1.86%根据市场需求在3D曲面玻璃领域提前布局，已掌握了成熟的生产技术，例如3D成型、3D曲面印刷、高精度曲面贴合技术、真空平压3D全贴合技术等一系列核心技术。
洛阳玻璃（600876）-0.56%自主研发0.12mm超薄浮法电子玻璃新产品，公司目前是国内唯一具备生产0.12mm至1.1mm系列品种超薄浮法电子玻璃能力的企业。
>华为“HMS”即将上线、合作公司望受益
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据媒体报道，12月24日，华为公司印度消费者业务负责人透露，华为已拥有自己的HMS（华为移动服务），并正尝试建立移动生态系统，大多数HMS的关键应用程序，例如导航、支付、游戏和消息传递等，很快就会上线，消费者不会看出来HMS和GMS（谷歌移动服务）之间的区别。此外，华为方面还介绍，正与印度排名前150的App开发商进行商谈，邀请对方入驻HMS，并提供每人至多1.7万美元的补贴。同时，包含邮件服务的华为HMS，已于12月23日在国内开启公测。
今年5月谷歌响应美国政府“实体清单”号召，禁止向华为手机提供GMS服务，在海外市场出售的手机，在原厂设置下不能使用谷歌邮箱、Youtube、谷歌支付、谷歌云以及谷歌导航服务。为了应对谷歌的“封杀”华为推出了自己的生态服务HMS。HMS生态自推出以来增长迅速，根据华为方面公布的数据，截止到2019年8月，全球注册开发者数量超过101万，接入HMS
Core的应用程序超过45万。上线之后，HMS生态增速望迎来进一步提升，相关公司望受益。
四维图新（002405）+2.18%与华为的合作领域主要在面向B端的导航电子地图、自动驾驶地图、V2X、智慧城市、华为云等方面，未来将构建“网，云，端”一体化解决方案。
中科创达（300496）+1.40%与华为在AR、地图、车联网等众多领域均有合作。
【产业情报】
国企改革三年行动方案将出台
重组整合或提速
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24日至25日，由国务院国资委举办的中央企业负责人会议在京召开。本次会议明确，明年初国企改革三年行动方案将出台实施。国资委主任郝鹏表示，要以落实方案为契机，推动国企改革不断实现新突破。会议还提出，重复投资、同质化竞争问题突出领域的重组整合有望提速，装备制造、化工产业、海工装备、海外油气资产等专业化整合以及煤电资源区域整合将成为工作重点。
此前在本月20日，国资委召开中央企业重组整合工作座谈会议。国资委副主任翁杰明要求，各企业要更加注重整合方案落实落地、抓好工作统筹、推进文化融合、稳妥有序推进、做好舆论宣传，进一步加大工作力度，深入推进整合融合，充分释放重组红利。国家能源集团、国机集团、中国五矿、招商局集团、中国信科、保利集团6家央企负责人作交流发言。
根据国资委研究中心11月发布的《中央企业高质量发展报告》，国家能源集团按照国有资本投资公司试点的改革方向，确立了“实施专业化管理-理顺产权关系-逐步分业上市”的三步走战略。集团旗下的小市值上市公司包括龙源技术（300105）、英力特（000635）等。
中国信科是在2018年6月，由原武汉邮电科学研究院（烽火科技集团）和原电信科学技术研究院（大唐电信集团）联合重组而成。这两大通信央企的“合并同类项”，将重塑通信产业格局，通过业务和资源的整合，给旗下上市公司带来更大机会。集团旗下的小市值上市公司包括理工光科（300557）、高鸿股份（000851）等。
腾讯云发布云视频会议产品
未来市场前景广阔
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25日，腾讯云发布旗下云视频会议产品“腾讯会议”，致力于提升跨企业、跨区域沟通和协作效率，帮助企业节省物力、人力、时间等成本。该产品可直接通过手机、电脑、小程序、企业微信等入口打开即用，轻松一键入会。同时，多终端设备可同步议程记录，会议中一键开启录制，视频自动加密储存到专用云空间，方便随时回顾会议记录。
展望5G时代，高清视频将是核心应用。在5G网络下，云网融合、云端互动、多屏合一、Vol
TE互联互通、超高清、低时延等功能，超高清视频会议得以实现。市场研究机构Markets and
Markets报告预测，到2020年全球智能办公市场规模会达到3000亿元。从细分市场来看，基于云的视频会议将是未来的趋势，也将是增速最快的细分领域。
公司方面，亿联网络（300628）是以音视频通信为基础的统一通信解决方案提供商，面向全球企业用户提供统一通信解决方案；恒信东方（300081）旗下的安徽赛达主营云视频监控及云视频会议的产品及服务。
我国将加快数字农业建设
行业步入快速发展期
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25日，农业农村部网络安全和信息化领导小组召开全体会议，审议通过《农业农村部网络安全和信息化领导小组工作规则》和《农业农村部网络安全管理办法》，提出要大力推进数字农业建设，加快物联网、区块链、人工智能、5G等现代信息技术运用，以信息化带动农业现代化。
数字农业是在“互联网+”的基础上，以技术突破、www.vipdianshiju.com政策扶持、土地流转改革和新型经营主体崛起为主要驱动力，从全产业链角度深化数字化改革趋势和力度，进一步提升产业链运营效率并优化资源配置效率。天风证券吴立指出，数字化将有效赋能传统农业，解决传统农业痛点。乡村振兴相关政策+5G时代来临将共同助力数字农业步入快速发展期。
公司方面，大禹节水（300021）以节水灌溉为切入点，依托多种新技术实现精准灌溉、水土环境和信息技术解决方案；神州信息（000555）以农村政务的信息化处理为切入点，推出三农信息化、农产品溯源、农产品单品大数据平台。
【财经要闻】
>中办、国办：全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制。
>全国人大常委会专题调研减税降费，建议简并增值税、印花税税率。
>农业农村部：加快物联网、区块链、人工智能、5G等现代信息技术运用。
>新版外资银行管理条例实施细则印发。
>中央发文促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革。
>央行：金融机构不得开展超出业务许可范围的金融营销宣传活动。
>财政部部长刘昆：继续落实落细各项减税降费政策，切实加强财政预算管理。
>外交部：加紧制定“中俄科技创新年”重点任务清单、实施方案。
【公告淘金】
万里股份（600847）+0.73%获实控人莫天全旗下北京华居天下网络技术有限公司举牌，持股达5%。
四通新材（300428）+0.87%拟投资新型5G通信设备专用轻量化铝合金材料项目。项目总投资预计5亿元。
世茂股份（600823）+3.41%股东世茂投资拟累计增持不超5%公司股份。
纵横通信（603602）+0.12%预中标7.3亿元中国移动采购项目，占2018年营收的125%。
珍宝岛（603567）-0.17%拟3.45亿元参与投资生物医药合伙企业。
广汽集团（601238）+2.83%子公司收到6.3亿元产业扶持资金。
【资金风向】
>市场窄幅震荡、资金买入航锦科技
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周三，沪深两市窄幅震荡。截止收盘，沪指跌0.03%报2981.88点，深成指涨0.40%报10229.58点，创业板指涨0.82%报1784.39点。两市共计成交5032亿元，较上个交易日增加608亿元。盘面上，集成电路概念、半导体及元件、数字货币等板块涨幅居前；ST板块、啤酒概念、农业种植等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是航锦科技（000818）+9.99%、苏州固锝（002079）+9.98%、太极实业（600667）+10.05%、金额分别是0.78亿元、0.69亿元、0.65亿元。航锦科技买入金额最大的前5名，买入总计22560.37万元，占总成交比例31.83%。消息面上，国家大基金二期投资预期，芯片概念股异动。公司全资子公司长沙韶光自主研发的第二代改进型图形处理芯片收到来自湖南胜云光电科技有限公司的首笔采购订单，订单金额总计5980万元。
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