★9月13日早盘高端资讯直通车【狼啸点睛】

狼啸极行

【投资参考】

~铝箔出口遭“双反”危机、锂电铝箔助行业转型升级

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据媒体报道，美国针对中国铝箔产品的“双反”调查终裁预计10月确定，由于海运周期约1个月，因为担心当地客户届时因“双反”税拒绝履约，国内铝箔企业本月出口已经出现下滑，库存积压较为严重。2016年中国铝箔出口量为108万吨，其中出口美国占比约15.6%，是最大出口目的国。业内认为，中国虽是全球最大铝箔生产国，但低端产能居多，出口受阻将迫使行业加快转型升级，锂电用铝箔等成为重要方向。

铝箔凭借良好的机械强度和延展性，质轻且导电性好，化学和电化学稳定性高，已成为锂电池重要辅材之一，被用于正极集流体和铝塑膜。集流体是锂电池关键部件，决定了电池充放电性能和循环寿命。铝塑膜则是软包装锂电池电芯封装的关键材料，市场长期被日、韩企业垄断，对外依存度超过90%。数据显示，2015年国内锂电用铝箔需求量在1.5万吨，随着锂电市场爆发保持每年35%以上增速，且具有极大进口替代空间，发展前景广阔。

万顺股份(300057) 电池箔已进入比亚迪(002594)等主流电池企业供应链，公司正战略推进锂电铝箔的研发和应用；

道明光学(002632) 铝塑膜目前产能500万平米，明年增至1000万平米，毛利率近30%。

~板材9月报价大幅上调、行业龙头业绩向好

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据媒体报道，9月份宝钢股份(600019)板材内销价格在8月份价格基础上调整如下：厚板上调400元/吨；热轧上调350元/吨；电镀锌、镀铝锌上调300元/吨；彩涂(9-10月份)上调450元/吨；取向向电工钢上调600元/吨；普冷CQ级及非汽车品种钢上调300元/吨，其它上调200元/吨等。

业内表示，重点地区环保限产的细化措施逐步浮出水面，钢材产量在采暖季会有明显下降，而现阶段的库存处于较低水平。同时，传统的“金九银十”的需求旺季开启，钢材价格有上探的动力。下半年6个月中有4个月为螺纹淡季，而下半年是传统的汽车销售旺季，板材价格在7月已经得到了修复，后续具备持续上涨动力。板材价格如期大涨，行业盈利空间打开。

宝钢股份(600019) 作为国内优质板材龙头，取向硅钢和汽车板市占率各达80%和65%-70%。

鞍钢股份(000898) 主要产品包括热轧板、冷轧板以及中厚板。

~雄安新区迎来多个事件催化、关注绿色建材板块

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河北省近日发布关于开展《雄安新区建设适用建材产品目录（第一批）》征集工作的通知，为支持雄安新区高起点、高标准、高质量建设，河北省住建厅拟组织编制雄安新区建设适用建材产品目录，面向全省公开征集，截止时间是9月15日。

雄安板块近期将迎来诸多题材催化剂：一是关于雄安新区建设规划的招标结果可能会渐趋明朗，此前报道称雄安新区发展规划将于9月上报中央。雄安新区未来建设制订两项规划，分别是雄安新区的总体规划和生态环境保护规划。二是9月底前京津冀及周边地区跨地区环保机构将公开亮相。三是2017河北装配式建筑博览会暨京津冀推进装配式建筑发展研讨会12日至14日举办，旨在加快装配式建筑新技术、新设备、新材料的推广与应用。雄安新区签订临时占地补偿协议，办公区建设即将展开，意味着雄安新区建设即将展开。从雄安新区建设适用建材产品目录要求来看，必须达到国际先进或国内领先以上水平，重点突出节能、绿色、环保、循环等特征。

可关注嘉寓股份(300117) 、惠达卫浴（603385）等已申报河北《雄安新区建设适用建材产品目录》的公司。

【产业情报】

~工信部关注网络安全态势感知、多家公司已介入

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2017中国互联网安全大会12日召开，与会代表普遍认为，当前网络安全形势复杂严峻，亟需提前谋划，努力做到防患于未然。工信部网络安全管理局局长赵志国表示，网络安全态势感知能力建设、应急处置等方面，是需要我们不断强化和努力的方向。360企业安全集团副总裁韩永刚也表示，态势感知代表了当前网络安全攻防对抗的最新趋势。

点评：态势感知，即“利用当前数据趋势预测未来事件”，其思路是通过现有的数据预测即将到来的网络攻击，并进行必要的防护。已经有多家上市公司发力态势感知领域：

启明星辰(002439) 不久前与浪潮签约，为云租户提供多层次的安全态势感知及防御能力；

绿盟科技(300369) 的态势感知方案入选了工信部今年的《大数据优秀产品、服务和应用解决方案案例集》；

蓝盾股份(300297) 的态势感知解决方案已在中移动南方基地成功部署。

~锂电材料价格继续上涨、上市公司积极布局

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受行业供需向好推动，三元材料、磷酸铁锂价格12日继续上调，部分企业涨价每吨5000元至10000元。磷酸铁锂主流报价在每吨10万至11万元之间，523型三元材料报价在每吨18.5万至20.0万元，111型三元材料报价在每吨21万元以上。

点评：中汽协最新数据显示8月份新能源汽车销量同比、环比增长均较好。在双积分政策等因素推动下，新能源车销量有望延续快速增长，给锂电材料产业带来市场机遇。

富临精工(300432)（300432）通过收购湖南升华，布局碳酸铁锂等锂电正极材料；

光华科技(002741)（002741）拟通过发行可转债，募资建设1.4万吨锂电正极材料项目。

【财经要闻】

~发改委：保持宏观经济政策连续性稳定性，化解重点领域风险。

~工信部：推动网络安全“一个体系 五项举措”建设。

~国资委主任肖亚庆调研中国航发,强调加大自主创新力度。

~投保基金：8月投资者信心指数58.6，创2016年1月以来新高。

~外媒：欧佩克将讨论延长原油减产协议3个月以上。

【公告淘金】

美诺华（603538）拟1.2亿收购燎原药业33.37%股份，收购后持股62.22%，收购标的主要产品为心血管类、抗抑郁及精神类原料药和医药中间体。

乐金健康 拟2亿元收购央广联合21%股权，收购标的承诺2017-2019年净利不低于2.7亿元。

光电股份(600184) 控股股东之一致行动人增持2%，拟6个月内继续择机增持0.1%-4.9%公司股份。

中国平安(601318) 前8月保费收入共计4247.26亿元，同比增31.57%。

安徽水利(600502) 中标两建设项目，总金额42亿元，公司2016年营收为115亿元。

中水渔业(000798) 收到1亿政府补助资金，公司2016年净利为3566万元。

陕西黑猫(601015) 前三季度预计净利为1.5亿元到1.8亿元，同比增加111%到154%。

【资金风向】 

~市场上涨乏力资金买入雅化集团(002497)

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周二，沪指早盘维持震荡走势，午后在券商板块的带动下快速拉升，随后回落，新能源汽车尾盘集体跳水。创业板指小幅下挫。截至收盘，两市共计成交7570亿元，较上个交易日增加1672亿元；

主力合计净流出360亿元。沪指涨0.09%报3379点，深成指跌0.09%报11044点，创业板指跌0.63%报1884点。盘面上，酿酒、煤炭、保险等板块涨幅居前，家居用品、互联网、有色等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是雅化集团(002497)、陕西黑猫(601015)、英洛华，金额分别达2.52亿元、1.29亿元、1.10亿元。

【新股申购】

~新股拉夏贝尔、大博医疗13日发行

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拉夏贝尔（732157）发行价8.41元，申购上限1.6万股，主营大众女性休闲服装。

大博医疗（002901）发行价11.56元，申购上限1.2万股，主营骨科等领域的植入耗材。【大盘要析点睛】、【每日资金流向】、【每日热点资讯】等，请扫下方二维码关注查阅咯。。。