加载中…6月27日早盘高端资讯直通
(2017-06-26 22:23:34) | 分类： 【狼啸】每日早间资讯直通篇 |
★6月27日早盘高端资讯直通车【狼啸点睛】
狼啸极行
【投资参考】
黑磷与石墨烯复合电极制备成功 助力可穿戴设备发展
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近日，中国科学院大连化学物理研究所二维材料与能源器件研究组研究员吴忠帅团队与中国科学院金属研究所研究员任文才团队合作，通过掩膜版协助一步过滤法制备出具有叠层结构的二维黑磷烯与石墨烯复合微电极。相关研究成果发表在《美国化学会-纳米》（ACS Nano）杂志上。
点评：可穿戴和便携式电子产品的快速发展，极大地促进了现代社会对高能量密度、轻量便携化、柔性化的储能器件的需求。平面超级电容器由于其具有厚度薄、体积小、功率密度高、循环寿命长等优点被认为是集成电子器件中重要的微电源储能器件而备受关注。黑磷烯与石墨烯复合微电极可直接转移到柔性基底作为平面超级电容器，在子液体中显示出优异的能量密度和良好的机械柔韧性。上市公司中，澄星股份(600078) 是国内磷酸盐行业的龙头企业。湖北宜化(000422) 旗下拥有磷矿资源储备近3亿吨。
~国内封测行业旺季将至中长期迎来黄金发展期
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据媒体报道，第十五届中国半导体封装测试技术与市场年会上周举行，中国半导体行业协会理事长周子学、国家集成电路产业发展基金（大基金）公司总裁丁文武等行业领袖发表重要演讲。会议指出，我国先进封装在封测行业的占比已经超过30%、全球前十大封测企业中国居三席，一系列数据显示中国封测行业已形成了自己的龙头企业并在全球市场占据重要位置，结合大基金集中投资的策略，以及国内产业链的庞大需求，行业迎来黄金发展机遇期。
短期看，作为行业风向标的台湾半导体龙头如台积电、联发科和南亚科技等均看好下半年行业景气度提升。国内封测行业在国内半导体产业链中占比大、技术水平高，明显受益旺季到来。中长期看，根据SEMI（国际半导体设备与材料协会）的统计，2017-2020年间全球投产62座半导体晶圆厂中26座在中国大陆，占全球总数的42%。上游产业爆发式增长，叠加下游物联网、汽车电子、可穿戴设备等旺盛需求，国内封测行业正迎来重大发展机遇，长电科技(600584) 、华天科技(002185) 和通富微电(002156) 等龙头受益明显。
~维生素D3价格本月暴涨行业有望迎来反转
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据中国饲料行业信息网信息显示，6月23日，维生素D3最新报价400-450元/公斤，较前一日的210-280元/公斤暴涨90%。本月国内维生素D3价格连续大涨，较6月初上涨约55-80元/公斤，涨幅逾600%。因环保督查及行业整合，D3月供应量明显缩减，生产厂家欲提价至450元/公斤。一些主流厂家停报停签提价意愿增强，行业惜售看涨预期浓厚。
业内认为，维生素D3价格大涨受环保要求强化导致部分企业停减产、行业整合因素，还有原料涨价的催动。研究机构认为，受益于环保叠加供给侧改革等因素影响，部分产能已经出清，本轮涨价周期有望持续1年以上，VD3行业有望迎来一轮新的景气度提升周期，价格有望创历史新高。对于维生素D3的企业而言，产品涨价幅度太大，增收和业绩改善将很明显，对应的股票则有望形成上涨催化剂。金达威(002626) 是全球仅有的六家VA厂商之一，VD3产销量居全球第五位。花园生物(300401) 在NF级胆固醇和VD3的市占率均超过50%，行业话语权强。
【产业情报】
~中国标动命名“复兴号”、高铁投资有望加速
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由中国铁路总公司牵头组织研制、具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的中国标准动车 组25日被正式命名为“复兴号”，并将于26日在京沪高铁正式双向首发。铁总负责人表示，“复兴号”CR400系列动车组的成功研制和投入运用，对于我国全面系统掌握高铁核心技术、加快高铁“走出去”具有重要战略意义。铁总将以“复兴号”为平台，根据世界上其他国家的实际需求，量身打造，设计研制具有国际竞争力的动车组成套技术和产品，积极拓展国际市场，推动中国高铁“走出去”。
点评：近期中国高铁“走出去”不断取得新进展，如雅万高铁项目贷款协议正式签署、中国中铁(601390)再度参建俄罗斯高铁项目。国内方面，发改委近日召开铁路建设项目前期工作协商会议，提出铁路建设决战三季度，多个东部省份也调高了今年的铁路投资规模。机构认为，中国标动的上线意味着高铁设备将全面实现国产化。永贵电器(300351)、神州高铁(000008)等公司本月以来接受了多家机构调研。
~动力电池产销回暖、三元材料开始提价
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据高工锂电网23日披露，多家电 池企业高层表示，近期公司动力电池产销量出现明显增长，从二季度开始已出现回暖现象，预计第三季度市场需求将会出现显著增长。在下游动力电池销售回暖，以及上游碳酸锂 和钴材料成本上升推动下，三元材料开始出现提价。近一周三元材料523NCM主流成交价在每吨18.5万元至19万元，相比上周涨每吨5000元至10000元。
点评：中金公司预计，2017年新能源 乘用车 和专用车销量增长45%、150%，有望带动三元锂电池 的需求量9.32GWh，推动三元正极材料需求增长78%。
格林美(002340) 已构建钴和三元材料产业链，四氧化三钴、正极材料年产能分别为1万吨、2万吨；
杉杉股份(600884) 为锂电材料综合供应商，拥有正极材料产能3.3万吨，在建三元材料产能1.5万吨。
~中国首个5G基站开通、通信业投资增量可期
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据中新网报道，在广州大学城实地勘察发现，中国首个5G基站已经开通。据了解，该基站应为迎接即将开幕的2017世界移动大会，广东移动联合设备厂商在广州大学城开展5G外场测试而开通。广东移动按照规划，将在广州大学城体育场、图书馆、食堂、实验楼、教学楼等七个地点部署测试站点。此次开通的5G基站基于5G新空口协议，在外场测试中尚属全国首次。
点评：第一个5G基站的开通，标志着5G进程又迈出关键一步。机构研报指出，5G将是通信行业下阶段的重要投资增量。在完成目前4G 覆盖效果的目标下，需要的5G基站数量将会是现有4G基站数量的2倍，整体5G投资将达到8300亿元，是4G时代至少1.5倍，其中基站天线+射频器件、光模块、小基站等会成为弹性较大的子领域。
中兴通讯(000063)
【财经要闻】
~商务部：前5月我国企业承接服务外包同比增12.8%。
~央行等七部委印发五省区建设绿色金融改革创新试验区总体方案。
~财政部：1-5月国有企业利润总额同比增长25.5%。
~银监会：进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为。
~新华时评：“复兴号”开启中国高铁领跑新征程。
~中国移动与中兴通讯(000063)开通全国第一个5G预商用基站。
【公告淘金】
通富微电(002156) 拟携手海沧区政府，共投70亿建设先进封装测试企业，以加快公司进入国际高端领域的进度。
长亮科技(300348) 与腾讯云签署《战略合作协议》，双方就打造金融专有云、共同构建相关的泛金融行业联盟及相关领域展开深度合作。
掌趣科技(300315) 公告实控人减持计划实时进展：林芝腾讯受让实控人减持的0.94%股份。
东方精工(002611) 与北汽新能源签署37亿动力电池采购合同，占2016年营收的241%。
众合科技(000925) 子公司中标9.7亿元PPP项目，公司2016年营收为12.04亿元。
湖北能源(000883) 获长电资本累计增持1%的股份。阳光城 获控股股东增持0.61%的股份。
【资金风向】
~沪指收复半年线资金青睐金安国纪(002636)
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周一，两市一路震荡走高，沪指再次收复半年线。两市共计成交4393亿元，较上个交易日增加339亿元；
主力合计净流入33亿元，仅公用事业、金融、能源呈现资金净流出。截止收盘，沪指涨0.87%报3185点，创业板指涨0.77%报1821点。盘面上，行业板块全线上扬，石墨烯、钢铁、石油矿业、白酒等板块涨幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是金安国纪(002636)、杭电股份(603618)、美菱电器(000521)，金额分别达0.54亿、0.54亿、0.52亿元。更多精彩分析与资讯尽在下方狼啸极行微信公众号的《股票盘前必读淘金早参》中，请扫下方二维码免费看咯。。。
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