一、项目总体指引

《银团贷款业务流程详解》

二、业务洽谈阶段

（一）初步接洽阶段

1、与开拓人共同了解客户的基本情况

2、向客户了解银团贷款项目的基本情况

3、向客户发出《初步接洽函》

（二）项目分析阶段

1、搜集项目资料

2、保持与客户沟通，增进对项目和客户需求的了解

3、起草《法律服务方案》并与项目负责人沟通

4、拟定《法律服务方案》，发给客户征求意见

（三）订立专项法律服务合同阶段

1、结合客户反馈的意见和要求，承办律师拟定《专项法律服务合同》

2、与客户磋商《专项法律服务合同》

3、经项目负责人批准，承办律师正式与客户签订《专项法律服务合同》

三、组织银团的步骤及相应的律师服务

（一）借款人选定牵头行并委托牵头行组织银团

1、牵头行与借款人初步确定贷款条件，确认《贷款条件清单》

2、借款人向牵头行发出委任书，出具《银团贷款委托书》

3、牵头行向借款人回复《银团贷款委托书复函》

（二）牵头行启动贷前授信审查，在此基础上与借款人进行前期谈判

1、牵头行对借款人、担保人和贷款项目进行授信审查，对项目进行风险评估

（依据《商业银行授信工作尽职指引》进行授信审查，银行工作人员会经常有问题咨询律师）

2、牵头行与借款人进一步洽商贷款用途、额度、利率、期限、担保形式、提款条件、还款方式和相关费用等贷款主要条件

（三）牵头行编制《银团贷款信息备忘录》

1、律师协助牵头行编制《银团贷款信息备忘录》

2、借款人、担保人签署《对信息备忘录所载内容的真实性、完整性负责的声明》

（四）牵头行向潜在参加行发出邀请，同时附上有关文件：

1、《银团贷款邀请函》

2、《保密承诺函》

3、《贷款条件清单》

4、《银团贷款信息备忘录》

5、《贷款承诺函》

（五）律师草拟《银团贷款协议》

1、律师草拟《银团贷款协议》（初稿）

2、牵头行对《银团贷款协议》提出意见，使草拟的贷款协议能附和商定条款的要求

3、牵头行向银团成员发放《银团贷款协议》，征求银团成员意见

4、律师对银团成员提出的意见进行解释和答复，并视情况修订《银团贷款协议》

5、银团成员认可贷款协议初稿，银团正式组成

（六）协助银团与借款人、担保人进行合同谈判

1、银团向借款人、担保人提交《银团贷款协议》，征求借款人、担保人意见

2、双方就分歧点进行磋商

3、视磋商情况签署《备忘录》，以提高谈判效率

4、律师在客户谈判的基础上，修订《银团贷款协议》

（七）签约阶段

1、协议各方对贷款协议最后稿表示同意

2、律师就待签文本作必要的解释

3、律师审查各方签字授权的合法性和有效性