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(2010-03-10 11:10:50)
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地产股豪赌人民币升值预期
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逢两会地产股必涨几乎成了中国股市一个常规现象，笔者在3月5日文章《两会行情风大浪小》中提出，尽管每年两会照例医药农业环保成为热门词，但统计近15年“两会”行情中的股市的行业表现，涨幅前列出现的最高频行业是房地产。 今年两会期间地产再度发飙。周二地产股异军突起，上证综指前市一度跌至3028.69点，随后在地产股空翻多带领下走高，午盘涨0.41%，报3065.74点；收盘时，地产股里，4股涨停：运盛实业、珠江实业、广宇集团、荣丰控股涨停。而一线地产股里，金地上涨近7%，招商地产与保利地产上涨4.5%左右。港股方面，房地产股中国海外发展和华润置地等也不约而同地走高。 这次地产股借的是人民币升值预期的东风。在经济复苏向上推动股市，政策退出向下挤压股市，近期股市一直在这两大力量作用下往复，而人民币升值预期再燃，为做多力量加重了砝码。 在全国“两会”期间，中国央行行长周小川上周六指出，尽管他强调全球经济形势依然不明朗，中国迟早将退出特别汇率机制。目前中国的汇率政策是2008年7月以来为适应全球经济全面衰退的特殊环境而制定的非常规政策。周小川解释，人民币汇率政策是中国为了应对全球金融危机而拿出的一揽子政策的一部分，这些政策迟早会被取消。 海外市场立刻出现过度反应。3月8日，在NDF(无本金交割远期)市场，一年期美元兑人民币价格最低下探到6.6200，该价格表示人民币对美元一年后的升值幅度为3.12%。后来价格又回升到前一交易日收盘时的水平6.6410，代表的人民币升值幅度为2.79%。 3月9日，外管局局长易纲表示，中国一直在实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制。各种意见以及市场上对供给和需求各种不同的判断都要在市场上去交流，由市场决定未来的走势。 人民币兑美元汇率自2005年至2008年期间保持了稳步升值的趋势。外媒有观点认为，恢复这一趋势也可能会带来问题。它将刺激资金大量流入中国，因为人民币升值意味著有赚无赔，从而使中国控制资产和消费者价格通胀的努力变得困难。 国内研究人士也称，在2010年政府宏观调控的篮子中，汇率调整不是着力点。但市场已经开始蠢蠢欲动。回顾一下从2005年至2008年地产股波澜壮阔的行情就知道，这个话题给地产股带来多大的想象空间。同理，银行地产等本币资产及煤炭、有色等资源板块的后市表现值得积极跟踪。 |
作者：白岭
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