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银河宋楠:规模翻十倍,累计收益平均36%——上证指数6124点7周年债券基金业绩及规模回顾

(2014-10-17 12:49:45)
标签:

杂谈

编者按:上证指数6124点7周年之际银河证券基金研究中心发布分析师宋楠撰写的《规模翻十倍,累计收益平均36%——上证指数6124点7周年债券基金业绩及规模回顾》报告,特摘编如下:

银河宋楠:规模翻十倍,累计收益平均36%——上证指数6124点7周年债券基金业绩及规模回顾

2007年10月16日之前成立满三个月且目前仍运作中的债券型基金仅有15只(仅统计A类),其中一级债基9只,二级债基2只,长期标准债基2只,中短期标准债基和指数型债基各1只。2007年10月16日至2014年10月15日,七年中这15只债券基金累计净值增长率平均达到36.45%。分类型来看,一级债基平均净值增长率最高达到40.92%;其次是长期标准债券型基金,平均净值增长率为35.38%。虽然一级债基获得最高的平均净值增长率,然而其业绩分化也较大。不考虑指数型债基,其余全部14只债基净值增长率最高及最低均为一级债基。工银增强收益债券(A类)七年来累计获得50.21%的净值增长率,位居榜首;而嘉实债券期间净值增长率最低,仅获得25.88%的收益率。

从规模上看,2007年6月底,十五只债券型基金资产净值仅为329.18亿元;七年后的2014年6月,债市规模已扩大近10倍,资产净值达到3123亿元。然而若对比那十五只基金规模,我们发现其中多达9只基金资产净值较2007年出现缩减。华宝兴业宝康债券、招商安本增利债券、中信稳定双利债券规模减少幅度较大,分别达到43.05亿元、37.65亿元和28.53亿元。从07年只14年,单只债基规模更趋平均化,分化缩减。

银河宋楠:规模翻十倍,累计收益平均36%——上证指数6124点7周年债券基金业绩及规模回顾

银河宋楠:规模翻十倍,累计收益平均36%——上证指数6124点7周年债券基金业绩及规模回顾

更多内容请登录基金研究中心官网(www.yhzqjj.com)或下载银河证券“基金通”手机客户端查阅。

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