大盘周一出现普遍的反弹，市场的信心有所恢复，除了装配式建筑等行业性的刺激政策、美国股市回升等等因素外，还有一个市场关注的焦点因素。周末伊利股份披露，阳光保险旗下的阳光产险于9月14日对公司进行了增持。由于阳光产险与阳光人寿同属阳光保险旗下，为一致行动人，其合计持有的伊利股份股票已达上市公司总股本的5%，构成举牌。伊利股份也暂时临时停牌。作为今年上半年白马行业的龙头之一，伊利股份被保险资金举牌，再度给了市场一个积极的信号，周一诸多绩优白马股整体出现反弹。因为此前因为保险资金入市政策的忧虑，白马股已经有一段时间没有出现被举牌，此次伊利股份被举牌，再度释放了两个信号，一是绩优股再度受到市场关注，二是新增资金也在寻机进场。

       政策方面的信息显示，发改委会同有关部门研究起草了《关于推动积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力重点任务落实的分工方案》。方案明确引领相关产业、基础设施和公共服务投资迅速成长等各项任务的分工。这一分工方案和此前中央所强调的一个新的政策思路一致，那就是在供给侧的基础上，适时的刺激市场需求。

       在上周的假期中，国务院召开常务会议，重点强调，决定大力发展装配式建筑，推动产业结构调整升级。会议决定，以京津冀、长三角、珠三角城市群和常住人口超过300万的其他城市为重点，加快提高装配式建筑占新建建筑面积的比例。大力发展装配式建筑，是一个非常好的政策升级。一方面有助于建筑工业化的升级，另一方面也有助于激发钢铁行业的需求，可谓一举两得。也就是说，在传统行业的转型升级中，刺激了市场新的需求，与供给侧改革相得益彰。短期来看，装配式建筑已经走势较为强劲，龙头个股也临近短期的压力位置，可能有修正的需求。但是中长期来看，这一板块的空间很大，值得我们未来对于行业和有核心专利技术的个股保持持续的跟踪和研究。

       除了传统行业的升级改造之外，加大新的基建投资等重大工程，应当是下半年持续的重要任务。昨日国家发展改革委也印发了《关于加快推进国家“十三五”规划<纲要>重大工程项目实施工作的意见》的通知。我们预计PPP将是政策重点推进的方向。

       大盘周一呈现出普涨的行情，不过成交量依然表现低迷。值得庆幸的是，大盘依然稳定在3000这一心理关口之上，也意味着中期的上升趋势依然保持完好。短期的大盘难免在3000-3050区间窄幅震荡，作为前期跌破的重要支撑3050，短期成为重要阻力。如果纯粹从技术层面来看，大盘近期经过震荡后如果能站稳回到3050以上，则大盘9月最近的这一轮黑天鹅式下跌也就宣告结束了，也可以说风险警报解除了。我个人依然认为，对于后市不应该过分的看空，更不应该有去年那样极度悲观的看法，对于大盘中期的走势，我依然保持谨慎乐观的看法。大盘中期的走势，整体上还是处于震荡上行的走势中，只是这个趋势相对缓慢，大盘的重心也是逐步上移的。

作者简介

何群荣：曾荣获由《英才》杂志等评选的首届“中国财经博客50张面孔”，并获得“最稳健财经博客”称号。在各大财经门户网站开设名家专栏博客；曾多年受邀在广州电视台、广东人民广播电台担任特约嘉宾。