自从2017年三季度之后，人工智能炒的如荼如火，但是从题材炒作到业绩兑现，是需要一个漫长时间的。从2018年到2019断断续续的跌宕起伏，这一板块冷却了挺久了。随着2019年10月10日， 科大讯飞(SZ002230)出了三季度业绩预增公告之后，对人工智能的题材关注，再次被众多市场人士纳入投资标的范畴。

道理很简单，对于一个大类资产板块，当板块的龙头股的基本面开始好转时，就需要重点关注了，因为它代表的可能是一个行业趋势，这个板块就可能会成为新的主流品种了。

也就是说，如果科大讯飞的业绩拐点得到了确认，那么整个AI板块，可能会有多家或一批公司，基本面随之开始好转了，产业链叠加互补效应，大资金就会开始去配置AI板块了。如果龙头股的基本面预期都不行，那么大资金是没兴趣去配置这个品种的。

所以，行业龙头基本面的好转，或者业绩预增预期，是成为主流品种的前提。科大讯飞业绩加速增长趋势的确立，为AI将成为明年的主流，提供了潜在的可能。

从2017年人工智能技术成为国家战略，经历了”2018年人工智能元年”直到2019年迄今，过去两年多的时间里，中国涌现出了一批优秀的潜力AI公司，人工智能不再是纯粹的概念和口号，开始照进了现实，在交通、安防、消费、教育、金融等众多领域，应用的领域从商业、服务业向制造业、农业拓展。人工智能的商业化应用正在迅速落地，业绩逐渐开始兑现。

三季报将是我们重要的观察窗口，是个别公司现象，还是行业趋势，等季报出来后，就可以看清楚了。如果一批AI公司的业绩出现了拐点，那么四季度就是配置AI板块的节点，明年上半年板块就将集体翻倍，并走出多只惊人涨幅的股票。

如同去年四季度的猪肉股，若AI成为明年上半年的主流品种，那么也会类似牧原与益生，顺鑫等牛股，科大讯飞是目前板块里确定性最强的标的，相当于牧原股份的角色，而业绩增速更高、估值更便宜的AI标的，则将成为高弹性的标的，股价空间会更大。比如 $广电运通(SZ002152)$ $佳都科技(SH600728)$ 四维图新（002405）

原创：股往金来有未来-宝爷

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