热点前瞻】

海上风电招标创新高、相关零部件龙头有望率先受益

壁垒高、能留存住利润的主轴轴承等核心环节，比如新强联（300850），以及价格持续承压下，成本管控能力强的平台型成长整机企业，比如运达股份（300772）等公司有望受益。

 

欧盟拟推出5650亿欧元能源计划、相关公司受关注

关注家电企业制造力外溢、积极布局光伏储能产业链的星帅尔（002860）、德业股份（605117）等。

 

建行成立300亿元基金、增加保障性租赁住房供给

看好万 科Ａ（000002）、保利发展（600048）、招商蛇口（001979）等行业龙头。

 

国庆假期本地游周边游成主流、酒店业迎复苏机遇

君亭酒店（301073）旗下酒店集中分布在华东地区的一、二线经济发达和热门旅游目的地城市；锦江酒店（600754）旗下铂涛、维也纳等品牌的拓店逆势领跑行业。

 

欧盟投资四万亿 屋顶上安装太阳能电池板

A股上市公司中，拓日新能（002218）BIPV光伏建筑一体化项目多次入选住建部示范项目。欧洲是公司海外光伏业务重点市场，公司在德国设有全资子公司重点开拓欧洲市场。横店东磁（002056）光伏组件二季度出口到欧洲的比例约80%。

 

银发经济成万亿风口 多样化多层次需求亟待解决

A股公司中，悦心健康（002162）养老业务以医养结合为核心，专注于为“活力长者”和“失智、失能的需要专业护理的长者”，提供从健康管理、医疗服务、康复护理，到养老照护一体化、系统化的医养结合的养老服务。京投发展（600683）联营企业北京京投颐信健康服务有限公司与京投发展合作，聚焦于养老产业的发展，业务范围涵盖养老社区开发、养老服务、健康管理、医疗服务、康复服务、护理服务及养老产业投资等多个领域。

 

下游需求旺盛 光伏用钨丝供不应求

A股相关概念股主要有厦门钨业（600549）、中钨高新（000657）等。

 

上海不再全民禁止路边摊 地摊经济热度或再升温

上市公司中，浙江永强（002489）的直杆伞/吊伞、折叠棚/遮阳棚、金属材质的桌椅等可助力地摊经济。另外，公司的业务主要以出口为主，出口占比超过90%；久量股份（300808）LED应急灯具备光源多样化、亮度可调节以及应急断电照明功能，可内置充电电池，并支持太阳能等充电方式，产品支持墙挂、手提、站立等多种使用方式，主要应用于帐篷露营、户外徒步、警示照明、宿舍照明等场合。公司外销占比超五成，主要以美元结算；小商品城（600415）国内最大的小商品交易平台之一，受益于地摊经济崛起。

 

北京合肥土拍市场回暖 关注地产行业投资机会

从土拍情况来看，房地产市场最悲观的时刻已经过去，从房贷利率来看，地产政策仍有加码空间，建议关注地产开发行业的估值修复机会，如金地集团（600383）、华发股份（600325）等。

 

运营商新一轮普缆集采陆续展开 量价齐升或延续

特发信息（000070）目前是广东省最大的光纤光缆生产商；永鼎股份（600105）海外光纤光缆市场复苏的需求量超预期；汇源通信（000586）为电信运营商提供光通信设备及配套产品。

 

苹果折叠屏工程机曝光 供应链公司有望受益

相关公司中，深天马A(000050)推出应用于OLED屏幕的新一代CFOT技术，能满足手机长续航、屏幕弯折、屏幕色彩真实等需求；精研科技（300709）MIM产品已经最终应用于苹果、OPPO、vivo、三星、小米、fitbit、谷歌等国内外知名消费电子品牌。公司折叠屏手机转轴项目已取得量产订单，主要为某全球安卓系手机头部品牌供货。

 

豆粕价格创近十年新高 “减量替代”或加速

上市公司，路德环境（688156）豆粕、玉米减量替代的倡议，将有利于公司食品饮料糟渣生物饲料化应用业务的发展；安迪苏（600299）作为全球饲料添加剂领域的领先专家之一,公司动态原料营养数据库携手净能体系，助力低蛋白日粮。

 

国内首档Web3.0沉浸式歌会官宣 相关公司引关注

相关公司中，捷成科技（300182）旗下参股子公司世优科技与众多头部品牌均建立了合作关系。世优科技为CCTV、湖南卫视、东方卫视等广电客户提供相关的技术支持与服务，为腾讯、阿里、京东、百度、华为、小米等企业提供虚拟IP打造及相关服务；宝通科技（300031）与百度“希壤”合作，主要为投资公司哈视奇与其展开的合作，主要为百度大脑、未来出行、智能生活、AI教练展区，哈视奇的重要合作客户有百度、oppo、华为等。

 

重要会议临近 安全生产排查整治力度或加大

随着重要会议临近，安全生产关注度升温，可关注精准信息（300099）、梅安森（300275）等。

 

国庆档新片预售票房破3000万 关注主旋律影片表现

看好优质内容制作方华策影视（300133）、博纳影业（001330）等。

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【多空博弈】

9月23日，三大指数均小幅下跌，两市今日成交额6676亿，较上个交易日放量291亿。截至收盘，沪指跌0.66%，深成指跌0.97%，创业板指跌0.67%。

 

板块方面，厨卫电器、银行等少数板块上涨，一体化压铸、数据安全、半导体、自动化设备等板块跌幅居前。

 

个股方面，钙钛矿电池概念宝馨科技涨停，反包昨日阴线；钒电池概念钒钛股份断板，收跌超7%；军工概念北化股份2连板；光伏概念亿晶光电2连板；基建概念相对强势，建艺集团、东易日盛、全筑股份等涨停；赛道股集体调整，芯片概念领跌，中大力德、斯达半导、集泰股份等多股跌停。

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【龙虎榜】

9月23日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是锡装股份，三日净买入5988.53万元。宝馨科技（002514）获实力游资买入，买入净额为1.19亿元；北化股份（002246）获买一主买，买入净额为1.15亿元；融钰集团（002622）获买一主买，买入净额为1.14亿元；锡装股份（001332）实力游资买入，买入净额为1.13亿元；北化股份（002246）获买一主买，买入净额为9474.47万元。

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【热点数据】

北向资金23日净卖出5.06亿元。贵州茅台、阳光电源、韦尔股份分别获净卖出3.45亿元、1.62亿元、0.94亿元。宁德时代净买入额居首，金额为2.54亿元。

 

除去上市新股，国庆节前最后一周（9月26日至30日），A股市场将有80家上市公司迎来限售股解禁。以最新收盘价计算，解禁市值合计达到1496.97亿元。从时间上看，9月26日是解禁高峰。当日31家上市公司限售股集体解禁，市值合计859.54亿元，占一周全部解禁市值的57.42%。

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【新股申购】

美好医疗代码301363，发行价30.66元，市盈率41.18倍，申购上限7500股，主营医疗器械精密组件及产品。

 

哈铁科技代码787459，发行价13.58元，市盈率60.63倍，申购上限1.65万股，主营轨道交通监测检测产品。

 

宙邦转债：申购代码370037，评级AA，转股价值97.99