互联网大厂加速自研VPU视频处理芯片、千亿美元级别市场望快速爆发

北京君正（300223）拥有完全自主设计的VPU技术，公司在过去四年来一直加强视频编码技术的研发，目前的264和265/HEVC编码器在性能、功耗等指标上都达到了业界先进水平。好利科技（002729）公司旗下曲速科技的第一颗VPU芯片得到了业内资深专家的认可，VPU目前出货量较为顺畅，公司整个团队在大芯片方面有较为资深的实力，将有助于推进目标公司相关芯片产品的研发进度。

 

硅料价格高企+切片细线化推进、钨丝金刚线渗透有望启动

美畅股份（300861）全球市占率领先，引领金刚线细线化潮流，已有钨基金刚线相关技术储备。中钨高新（000657）扩建100亿米高强度细钨丝生产项目，用于光伏行业的硅片切割，预计年底建成投产，将显著受益钨丝渗透率上升。

商汤科技推出下棋机器人、助力AI技术走进千家万户

拓普集团（601689）的液冷换热系统是当前较为有效的芯片降温方式；禾川科技（688320）核心产品为伺服系统（伺服控制器+伺服电机），在机器人领域市占率领先；雷赛智能（002979）的运动控制产品主要应用于自动化设备制造领域，在光伏、锂电、机器人等新兴市场取得突破性进展。

 

多晶硅大厂检修即将结束、光伏级三氯氢硅价格反弹

新安股份（600596）拥有三氯氢硅产能6.5万吨，除部分自用生产功能性硅烷产品外，约有4万吨用于外销，大部分可产光伏级产品；晨光新材（605399）拥有三氯氢硅6万吨/年产能，主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂。

 

连续下跌后、电解钴价格出现反弹

公司方面，华友钴业（603799）、洛阳钼业（603993）等为国内钴业龙头，产销量行业领先。

 

C919飞机取证更进一步、国内供应商渗透率提升可期

中航西飞（000768）主营军民用大中型飞机整机及航空零部件等航空产品，并为C919等国产大飞机供应机体结构件以及起落架；钢研高纳（300034）拥有航空航天用高温合金母合金产能超千吨，航天发动机高温合金精铸件市占率超90%。

 

公里级超导电缆完成大负荷试验、输电能力提升十倍

精达股份（600577）持有二代高温超导行业全球领先企业上海超导科技股份有限公司18％股权，为其第一大股东。百利电气（600468）控股子公司北京英纳超导技术有限公司是专业研发生产高温超导材料及其应用产品的高新技术企业。

 

华为推出全新光电混合缆、带宽提升若干倍

富通信息（000836）公司产品包括通信普通光缆、大芯数微缆、光电混合缆等光缆类产品。通鼎互联（002491）可以生产包含蝶形光缆和光电混合缆在内的多种线缆产品。

---------------------------

【多空博弈】

8月9日，低开后震荡走高，创业板指领涨，沪指录得4连阳，今日成交额9530亿，较上个交易日放量4亿。截至收盘，沪指涨0.32%，深成指涨0.24%，创业板指涨0.71%。

 

板块方面，Chiplet、TOPCon电池、煤炭、燃气等板块涨幅居前，猪肉、中药、新冠治疗、福建自贸区等板块跌幅居前。

 

个股方面，芯片概念大港股份6连板，通富微电尾盘封板；TOPCon电池概念钧达股份盘中一度创历史新高，最终收涨近2%；智能机器概念南方精工4连板， 达华智能断板；煤炭等周期类板块大涨，郑州煤电等涨停。

----------------------------

【龙虎榜】

8月9日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是通富微电，为1.39亿元，通达动力（002576）获实力游资买入，买入净额为6631.81万元；大港股份（002077）获1家机构主买，买入净额为6065.51万元；奥维通信（002231）获实力游资买入，买入净额为5973.78万元；立新能源（001258）获普通席位买入，买入净额为5258.38万元。

----------------------------

【热点数据】

北向资金9日净卖出22.12亿元。通威股份、特变电工、TCL中环分别获净卖出7.75亿元、5.36亿元、3.93亿元。隆基绿能净买入额居首，金额为6.02亿元。

-- -------------------------

【新股申购】

联影医疗代码787271，发行价109.88元，市盈率77.69倍，申购上限1万股，主营医学影像诊断设备