电动化+智能网联化驱动　汽车PCB迎机遇

明阳电路（300739）PCB产品广泛应用于汽车电子、通讯设备、新能源设备等多个领域，产品类型覆盖HDI板、刚挠结合板、高频板、半导体测试（ATE）板及载板等。世运电路（603920）是汽车PCB领先企业，为特斯拉主力供应商之一，有望充分受益车用PCB行业的快速增长。

 

汽车巨头斥40亿美元巨资购买激光雷达组件　产业链正加速爆发

中际旭创（300308）公司看好激光雷达在汽车、智慧交通等领域的应用前景，正在进行激光雷达核心技术的研发探索，并充分利用公司在光模块领域积累的技术、工艺和制造经验开始推进激光雷达的代工业务，目前已储备有一些意向客户和少量意向订单。宇瞳光学（300790）公司参股的宇瞳久洲公司长期从事车载镜头业务，具有车载客户群体；车载HUD光学配件、车载激光雷达光学配件已获得国内知名客户合作项目。

 

特高压建设加快推进 年内将再开工多条线路

公司方面，许继电气（000400）聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务；安靠智电（300617）主要产品为电缆连接件系统、GIL系统和以“开变一体机”为核心的智慧模块化变电站系统。

 

我国加快宠物用新兽药上市 相关市场增长空间大

公司方面，瑞普生物（300119）深度布局宠物药品、疫苗，第三方检测机构以及瑞派宠物医院；普莱柯（603566）已有犬猫体内外驱虫药、治疗猫慢性肾病药物、宠物耳部用药等品种产品获批。

 

动力电池回收利用管理办法将制定 市场规模千亿级

A股公司中，超越科技（301049）以全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司为主体，建设6万吨/年废旧动力电池回收再利用能力，项目预计总投资4亿元。浙矿股份（300837）拟投资建设废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地项目，建成后形成年产废旧新能源电池破碎分选设备10套、处理废旧新能源电池21000吨的生产能力。

 

再开工一批重大电网工程 在建新建项目投资创新高

A股公司中，金冠电气（688517）是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业。神马电力（603530）是变电站绝缘子生产商，国内电力设备用橡胶密封件龙头企业，在国内特高压交流和各电压等级直流输电线路工程中中标量位居前列。

 

工程机械出口火热 多家企业海外销量创新高

A股相关概念股主要有三一重工（600031）、中联重科（000157）等。

 

国网在建项目总投资将破万亿 抽水蓄能有望受益

相关抽水蓄能公司中，九洲集团（300040）与国家电网签订了蒲石河、张河湾、河北丰宁、重庆蟠龙等抽水蓄能电站项目提供了成套电气设备；百利电气（600468）拥有众多在业内领先的拳头产品，公司为白鹤滩、大藤峡、水口、文登、阳江抽水蓄能等水电及抽水蓄能项目完成配套产品。

 

高速网络时代正在开启 射频前端器件或快速崛起

上市公司，信维通信（300136）主要以滤波器为突破口布局射频前端，目前已自主设计了数十款滤波器器件；麦捷科技（300319）内领先的电感厂商，LTCC滤波器可支持WIFI 6及WIFI 6E部分频段；三安光电（600703）从事射频前端、光技术、电力电子化合物半导体研发和代工服务，公司砷化镓射频国内外客户累计近100家；滤波器已开拓客户41家，其中17家为国内手机和通信模块主要客户。

 

小鹏G9即将启动预定 碳化硅概念有望受关注

关注东尼电子（603595）、露笑科技（002617）等。

 

我国首个发酵饲料原料行标发布 行业迎来放量期

相关上市公司有望受益，路德环境（688156）持续加大食品饮料糟渣转化为生物发酵饲料业务的投入，定位于生物环保科技创新型企业，2021年公司生物发酵饲料业务收入占比提升至近30%，2022年这部分业务的占比会进一步提升；安琪酵母（600298）拟设立安琪酵母（铁岭）有限公司并实施年产5万吨生物发酵饲料绿色制造项目，项目总投资1.19亿元。

 

阿维塔完成A轮融资 又一款“华为”新车8月上市

相关公司中，国立科技（300716）大江国立是一家从事汽车零部件研发、制造的“专精特新”高新技术企业。目前承接了长安新能源汽车C385（长安深蓝）、长安汽车E11（阿维塔）、长安C589等新产品等多个车型配套服务，与长安汽车形成了长期稳定的战略合作伙伴关系；华峰超纤（300180）阿维塔11将在内饰、座椅、方向盘等部位大面积采用了公司低碳环保的Laedana和Toccare材料。

 

工信部开展专项监察 工业节能引关注

上市公司，汉钟精机（002158）目前有低环温空气源热泵、高温热泵、蒸汽热泵的产品，可应用于煤改电及烘干市场使用；宁波韵升（600366）是中车系、汇川技术、格力电器、松下电器、三菱电机等企业供应商，在工业节能电机、电梯曳引机、风力发电市场进一步突破，加大传统汽车市场开拓力度。

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【多空博弈】

8月3日，大盘全天冲高回落，三大指数午后跳水翻绿，创业板指领跌，两市成交额11150亿，较上个交易日缩量662亿。截至收盘，沪指跌0.71%，深成指跌1.14%，创业板指跌1.86%。

 

板块方面，军工、光刻胶、半导体、华为欧拉等板块涨幅居前，一体化压铸、HJT电池、猪肉、工业金属等板块跌幅居前。

 

个股方面，两市炸板率高达63%，军工股全天强势，航天发展炸板，长城军工、中天火箭等涨停。半导体板块午后走强，大港股份2连板；智能机器概念秦川机床跌停，鸣志电器断板。

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【龙虎榜】

8月3日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是彤程新材，三日净流入1.72亿元。大港股份(002077)获2家机构主买，买入净额为1.21亿元；光库科技(300620)获4家机构买入，买入净额为9422.19万元；宝色股份(300402)获上海资金买入，买入净额为6774.88万元；雅克科技(002409)获3机构主买，买入净额为5848.65万元；德联集团(002666)获2家机构主买，买入净额为4304.39万元。

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【热点数据】

北向资金3日净卖出10.49亿元。招商银行、宝钢股份、贵州茅台分别获净卖出6.24亿元、4.9亿元、4.57亿元。立讯精密净买入额居首，金额为2.53亿元。

 

数据统计显示，近10日共有302家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达271家，占比最多；基金公司调研233家，位列其后；海外机构共对71家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，奥普特参与调研的海外机构达到73家，最受关注；其次是传音控股，参与调研的海外机构共有49家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨3.52%。其中，股价上涨的有中大力德、凯尔达等，表现最好的是中大力德，累计涨幅为67.18%。股价下跌的有38只，跌幅最大的是鸿路钢构，累计跌幅为16.98%。

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【新股申购】

凯格精机代码301338，发行价46.33元，市盈率34.67倍，主营精密智能制造装备。

 

智微智能代码001339，发行价16.86元，市盈率22.99倍，主营电子设备制造