DeepSeek效应接下来的可能

2025年02月01日

星辰大海第一步。DS的探索和贡献都值得肯定，但隐藏的问题以及带来的问题也不少。事态发展面临着以下可能-

1.AI对老美的冲击却是实实在在，新版中国威胁论正在酝酿和推动新一轮动作，DS正好在特朗普周期的起点与之碰撞发酵，互为燃料。

2.新冷战经济进入AI争端回合。AI争端从芯片算力、数据权利、模型原理开始，既是科技战、脱钩的发端及核心，也是主权AI与AI主导权的混合体。

3.中国背景大模型全面禁绝进入美国市场，对人工智能会采取比互联网服务更严厉管制政策。

4.模型获取数据方面的监管政令与立法出台。但因无法跨境执行会无果而终。

5.联合盟友力量禁入全球其它市场。如果DS让老美意识到AI-芯片-算力脱钩政策失效，或者DS成为新的中国威胁论的重要支点。核心问题是评估收益，而不仅是技术水准如何。

6.芯片算力必然进一步收紧。芯片水进来，在海外自建算力中心，租用第三方算力中心，三条路都被堵死。中国最终会被推到国产芯片算力这条道上来，利好国产算力加快迭代速度。

7.消费级算力卡的下限会下沉，消费级工作站级高算力产品也可能受限。

8.自研通用GPU、ASIC芯片的离岸代工制造，也会被完全切断。

9.限制代工制造的取向，从AI大模型训练，向汽车、机器人等领域扩大的。

10.AI技术与知识产权保护会有追责或诉讼；AI成为中美知识产权问题交涉、博弈的焦点。

11.事态加速AI向两个生态体系分裂。

12.老美策略重点会从科技脱钩转为“科技脱钩+生态遏制”，影响到技术迭代能力。

13.开源世界走向分裂。高阶开源模型将纷纷收紧开放程度，主权AI理念的国家会收紧对开源模型的管制；原来只做闭源的平台也会推出开源模型。

14.中美AI合作越来越没有基础。“AI军控”会失去最重要的两个AI生态之间的国际协同。只剩在人类共同挑战层面的礼貌性互动。

15.DS的确节约了算力，这也符合模型量效比的演进规律。

16.模型从预训练后训练蒸馏到不同量化程度下的不同体量，算力消耗必然是趋于减小；蒸馏是信息衰减知识衰减能力衰减……

17.在AI其它几个方面的进展【视觉理解模型、语音智能、视频生成模型等】AI中国的崛起是全方位的，不是DS一个单点。

18. DS对英伟达的冲击：预训练算力有节约，后训练更消耗资源，推理方面也好，未来整体会越来越耗费资源。英伟达大涨跌是至少三个因素的耦合：1.算力需求增长拉动，2.虚高的价值预期回调，3.算力供给多元化。但没有一个是：AI不需要那么多算力了。

19.因为CUDA不够高效，DS训练已经绕过CUDA了。定制专用架构芯片，一定比通用算力更高效，但芯片开发成本高、迭代周期长。只有资金和技术能力更强的大平台才有空间玩这个循环。

20.DS技术报告提到的方法哪些是原创，哪些是采纳整合，哪些是别人也用过，哪些是第一次用……DS所开启的可能性到底是什么，创新到底是什么，时间是最好的答案。

21. DS有没有short做空英伟达，无从考证，这方面的可能性留给大家。

22. 不完全是自然传播，不同推手各自不同考虑，值得商榷。引爆感强，可控感差一些，要站在更高层面把握。

一些流量操作过度解读另有考虑。容易误导。

关注人工智能领域的升维竞争·创新前沿，生态创新才可持续。一蹴而就、一夜变天、单点突破的思维没好处。

新版中国威胁论利用了它，有做空和回调需求的金融市场利用了它，渴望崛起的我们有没有被利用，一切并非偶然。

中国AI必然全方位崛起，老美等必然全力遏制，中国必须走自己的路，AI发展属于全球人类。

需要斟酌的是，高调与低调之间，何种策略更为有利

实事求是、务实精进更有利于发展，还是言过其实、势大于实更有利于发展

所有高出实际价值的信用透支，最终都会转化为成本。水到渠成、实至名归的实力出击，一定好过于过早短兵相接，更好过于沽名钓誉。

DS在App Store全球免费下载榜跃升为第一，非常提气

DS给产业市场带来了活力，有鲶鱼效应

尽管算力节约有下限，未来主要还是靠算力往上走

破圈效应在转化为市场实地，流量转化为用户影响较大

推理服务方面的算力部署，需要及时扩大投资了