加载中…中国企业能不能“卡”住英伟达的脖子
(2024-06-11 12:00:00)| 分类： 军事与科技 |
中国企业能不能“卡”住英伟达的脖子
2024年06月06日酷玩实验室
供应链公司英伟达的市值，竟然超过了德国所有上市公司市值总和。
英伟达还在快速增长。最后会长成什么样，谁也说不准。
这家公司可不仅仅是一家卖铲子的供应链企业，而是美国科技雄心的极致体现。
如今，更高的算力，就是更高生产力。
全球算力霸主英伟达超预期增长，正是美国对先进生产力的重视。
不过，在深度全球化的时代，骄傲如英伟达，也无法脱离中国产业链。
最直观的证明就是，英伟达估值上涨时，国内聚焦在光模块的通信ETF（515880）也跟着水涨船高。
04 中国的分工
尽管美国对中国芯片禁售，英伟达还是会绕开监管，给中国提供“特供版”显卡。
英伟达不愿失去中国市场。英伟达的芯片中有大量零部件产自中国。
当下，不仅中国企业在芯片产业链中，占据着难以取代的地位。
更关键的是，中国和美国一样，是少数的同时拥有从芯片研发到生产制造，再到应用场景的，具备全产业链能力的国家。
全产业链，意味着，只要任何环节出现空白，很快就有企业冲上去，占领市场。
比如，与GPU强绑定关系的光模块。
因为GPU运行，涉及大量数据传输和计算，需要占据很大物理空间，耗能也很大。
光模块的作用就是，进行光、电信号转换。电信号转换成光，不仅能耗更低，让GPU整体体积变小，最重要的是信息传输速率更高。
显卡算力越高，就越是依赖光模块这条技术路径。并且，越依赖高速率的光模块。
为了满足算力需求，每台服务器动辄需要数百甚至数千个GPU，离不开高速率光模块。
2010年，全球10大光模块企业名单，中国只入围了一家，武汉电信器件。到了2022年，全球前10，中国就占了7个。
国产光模块产能，已经占了全球半壁江山。对全球显卡产业已经具备“卡脖子”的能力。
更何况，还有大量资本涌入，为光模块产业提供充足弹药。
近些年，光模块本就保持双位数增长。在AI浪潮下，2024年AI相关光模块同比增长更是达到45%。
英伟达一旦不够卷，它的对手会很快扑上去。英伟达就没有机会回来了。
光模块、存储芯片、EDA软件、光刻机设备等等领域，同样如此。都是群狼环伺，不进则退。
尾声
美国在全球芯片产业链方面有很强的产业编辑能力。但是，市场一直带着它自身的“应力”，压下去日本，就会冒起来荷兰或者韩国。
全球芯片市场走向，会受到美国的影响，但不会严格遵循美国意志。
更何况，中国企业已经深入到芯片产业全产业链。
一方面，国内半导体企业和英伟达、阿斯麦血脉相连，一荣俱荣。
另一方面，只要对手犯错，国内半导体企业就会逆势崛起。
美国前国务卿基辛格，曾将中国谋略比喻成围棋。东落一子西落一子，看似无序，其实在蓄“势”。棋局看似焦灼
，其实是在等对手犯错。
喜欢
0
赠金笔