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(2022-08-19 12:00:00)| 分类： 军事与科技 |
美国通过芯片法案 该放鞭炮的是中国
2022-08-10 观察者网 作者：雁默
在芯片战场上，成熟制程与先进制程受的关系值得推敲。
或许对美国芯片法案，该放鞭炮的是中国。
中国在2024年以前将有31座晶圆厂投产，比台湾地区(19座)与美国(12座)都多。
然而，由于“卡脖子”，大陆晶圆厂势必主攻成熟制程。这意味着成熟制程产品价格必跌。
去年，中外都在讨论先进制程，很少人注意到成熟制程才是决胜战场。
谈半导体技术发展，不能抛弃经营面。
这个资本密集产业，如果钱赚得不够支持研发，再多的补贴也难以为继。
全球先进制程有9成在台积电手里，却只占其营收的50%。即其主要营收来自成熟制程。
若成熟制程被大陆取代，台积电就只剩下半条命了。
中芯7纳米造成的震撼正在于此：在受限的状况下，中国还能抢占先进制程市场，这使其他厂商脊背发凉。
从产品看，先进制程只集中在极少应用领域（手机、计算机里的CPU、GPU），其余都不需要先进制程。
业界评估2023年上半年成熟制程就会供应过剩，半导体行业的资本支出被迫缩减，但仍不影响成熟制程扩厂，原因在于明年此战场恐上演卡位战，产能必须有扩张空间。
萎缩次必要性电子消费品，即先进制程的生意。巨头必须更重视成熟制程的稳定营收。
英特尔已经在抢成熟制程的客户，欲将台积电与三星挤压到先进制程的小屋里。
不成想，在中国放手设厂以维持供应能力时，美芯片法案的毒丸条款，却锁住了美国厂商自己的手脚。形同露出破口给中方长驱直入。
1987年，为了因应日本半导体的挑战，美国政府与14家美国半导体制造商建立了合作伙伴关系（Sematech的计划）。
美国一方面合力抗敌；另一方面对日本极限施压。日本大败。
简单说，在A战场没有赢面的美国，创造了B战场并取得胜利。A战场的生意却拱手让给了韩国，这才是压垮日本半导体业的最后一根稻草。
危机过后，美企很快内讧，英特尔一家独大，严重影响其他业者的发展。
芯片法案的补帖大者恒大，图利大咖，抑制小咖。
英特尔总是补贴大赢家。明显感受到被抑制的，除了美商AMD、高通、辉达，还有非美国业者台积电与三星。
想抢补贴，就要去美国办厂。
但成熟制程，在台湾、大陆与韩国制造，成本都比其他地方尤其是美国便宜。
产业的转移，可以为了补贴而跟市场做对吗？
更何况，中国是与美国相当的半导体消费市场。
大型芯片业必须放眼全球市场。
但“芯片法案”要求厂商只能做“半球市场”（未来十年，拿美国芯片补贴的厂商不得于大陆开展二十八纳米以下的制造业务），就算是英特尔，恐怕也吞不下这个毒丸。
因此禁止在大陆设成熟制程厂的最大受害者，便是英特尔。这就是为何英特尔与美国半导体产业协会(SIA)正游说国会，反对这颗“太大粒的毒丸”。
不是说先进制程不重要，而应让成熟制程推动先进制程，让市场概念引领技术概念。
市场面决定技术面。不能只想着在技术上实现弯道超车。要把生意做到足够规模，赚了钱，什么都好办。
中国的优势是娴熟操作产业政策，这恰是美国的弱点。
在资本主义地区，补贴效益要先打对折，政府很难精细监管。
简言之，政府不是撒钱就好，还得有监管机制以及政策配套。而长期排斥产业政策的美国，已没了这种本事。
美国的竞争力来自于创新。创新的基础在于自由竞争。现在的美国跨国企业，没有一家是靠政府补贴壮大的，包含英特尔在内的补贴受益者。
可以预见，两年内，就能深切感受到中国在芯片业的突飞猛进。
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