强者
2020.8.6
星期四
简单的说：新冠疫情后，市场经历了两波下跌。然后震荡缓慢上行了一段时间，即羞答答的玫瑰静悄悄的开了一段时间后，就加速上涨了，即人见人爱的玫瑰火辣辣的开了。这就招来了GLC出手调控市场了。7月7号开始出手调控市场，引发的市场一个中级下跌调整，高科技行业板块股下跌了20%-30%左右，传统周期行业板块股下跌了15%-20%左右。
当前市场已经进入到调整下半场之中了（这个论断很重要）。我们说，下半场既是一个逢低布局的时候，又是一个中性的震荡过渡阶段。究竟是逢低布局的阶段，还是一个中性的震荡阶段？其实，一句话就能够说清楚了：“这里是牛市，this
is 牛市”。
那么，这是一个逢低布局的阶段就定下来了。下一个问题就是，逢低布局什么样的赛道，什么样的赛车？
当前市场，有两种主流观点，一种是仍然要逢低布局高科技行业板块股这个方向这个赛道，另一种观点是应该布局传统周期行业板块股中的上游资源股，煤炭钢铁有色等。
从2015年6月的大熊市下跌的历史一路走过来，现在是“这里是牛市”，我们说过，在牛市中，高科技行业板块股“至少有一个以上的完整的三波上涨行情”，传统周期行业板块股也“至少有一个以上象样的LBYS或SB的上涨行情”。在牛市中，高科技行业板块股行情与传统周期行业板块股行情的区别仅仅在于“行情的力度级别不一样”而已。即两者行情的性质没有区别，都是牛市中的牛市行情；区别只是在行情走势方式与行情力度级别上的不同（理论）。
那么，两个赛道都有机会，关键在于你选的赛车好不好了。我们多次强调指出，你看得清楚的把握得住的行业板块个股的行情才是你的行情。你hold不住的行业板块个股的行情就不是你的菜。因此，我们认为，还是应该静下心来踏踏实实的做好你看得清楚的把握得住的行业板块个股的行情，才是正道。
不要被那些今天高喊做科技股，明天高喊做周期股的害人终害己的以其昏昏使人昭昭的股评人所误导所忽悠。如果他们真的会炒股，老子把脑袋砍下来。我们敢于肯定的说：所谓的踏准科技股与传统周期行业板块股的轮动节奏投资，什么行情热点都能够抓住做好，什么行情都想抓住做到做好，在大多数情况下就是一个误区，就是一种误导，就是一种得不偿失的失败的投资理念。
还是说点实在的吧，我们认为，在下半场这个逢低布局阶段里，可以逢低布局：
1、电动汽车产业链股，特别是动力电池股。因为这是“历史的巨变”。我们多次说过：过去是“得石油者得天下”，那么，现在与时俱进的就是“得电池者得天下（俺原创的语录）”了。我没说错了吗？
2、芯片股，这一点还用说吗？高层已经“发文”支持了，重大长效利好。也会在今后，体现出来。半导体设备，半导体材料补短板，大基金二期。等等。就不多说了。
我们认为，现在逢低布局电动汽车产业链股赛道，芯片半导体赛道，后市一定会有反复活跃强劲表现的投资机会。一定会胜过布局传统周期行业板块股的低估值赛道。信不信由你。
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