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(2017-03-30 21:45:50)
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二谈辉山事件。
昨晚，看到朋友圈里有朋友倡议，为了不让辉山破产，号召4300万辽宁人每人支援100块钱，就是43个亿，就能够让辉山度过难关。做为家乡的企业，辉山能发展到今天这个样子，让我们每一位家乡人甚至中国人都很痛心……
古语说的好，救急不救穷。我从心里不同意用这种倡议捐款的方式来拯救辉山，这样做只是给它打了一针强心剂，治得了辉山的病，但救不了辉山的命，或最后连病也没治好，只是让它多活了几天罢了。乳制品，是家喻户晓、每天都在用的正宗消费品，且在销售上有一定的区域保护性，那么做为一个乳制品企业能把企业搞成资不抵债、濒临破产的奶奶样，手里捧着金饭碗却在要饭，我们也是真的心服、口服，外加佩服呵！不管是企业内部想招还是政府插手介入，如果我们不从问题入手，不去找或找不准破产的真正原因，而是采用政府注资、战略引入、融资扩股、百姓捐助的方式解决眼下的问题，那么未来，我们辽宁还会出现第二个辉山，第N个辉山！那时将会怎么办？
睡不着觉了，于是打开电脑查阅了下辉山2016年的财报，并进行了同业比对分析（取样企业为辉山、伊利、天润、光明、皇氏和三元）。取样的六家乳制品企业：第一，均为上市公司，财报的水份差别接近；第二，六家公司的区域性均衡，无交叉，分别为东北、塞北、西北、华东、华南和华北；第三，市场份额除伊利外，其它的几家企业基本差不太多；第四除皇氏重组外，其它几家企业的主营业务基本一致。财务报表的水份很大，这是行业的潜规则，但取样的这几家企业基本水份是差不太多的，我们从这张财报中，可以得出以下结论：
1.毛利率最大的是辉山，56%，超同业平均值近一倍，超伊利17个百分点，而且我查阅了辉山15年的财报，也是高的惊人，高的没谱；净利率最大的是天润，12%，而辉山是4%，不足天润的1/3，毛利率高这么多，却净利率低这么多，真是晕啊；净利润最高的是伊利，43.9亿，而辉山才6.4亿，这么高的毛利率，这么低的净利润，钱都去哪了呢；资产负债率最高的仍然是辉山，62%，唯一一家超过同业平均值和60%的企业！
2.没查阅财报前，在我心中，无论是毛利还是净利，伊利和蒙牛（因区域性，未取样蒙牛）都要比辉山高呀，但财报中辉山的毛利率却一家独大，这能是真的吗？如果是真的，那么为什么它的净利率不是一家独大了呢？这里的问题复杂程度不一般啊！
3.资产负债率超过60%的企业，就有破产的风险了，那么辉山16年三季度财报已经达到了60%了，到了高风险边缘，为什么当时不采取对策和措施呢？为什么非要等今年一季度捅出来呢？从16年5月份到今年3月24日，在这期间，到底有什么见不得人的事情？这个司法部门必须要介入和查清，给投资者一个合理的交待。
4.明摆着，辉山的财报做假，为什么我们的监管部门不去监督，却在包容和纵容？如果早提示提醒了，至于资不抵债进而破产吗？如果政府出手救，得花老百姓多少纳税的银子哈。
5.从下面我截取的辉山乳业的K线图中，我们发现，从15年9月30日当天的老鼠仓到今年的3月24号单日暴跌，这18个月里，到底是谁在操纵和操控着辉山?谁在这期间得到了大把的好处?为什么某些权力部门和权力人员极力要堵塞这个窟窿？涉关司法部门真的应该介入彻查，查查这个“黑洞”里有多少大鱼！这和A股的上市公司金德发展（后来被西王食品借壳了）在2006年4月份如出一辙。。。。。
声明：我是名党员，我爱党、爱国、爱家乡，文中言语过激不对任何人，只是看到辉山，感到痛心，辉山的今天谁之过？需要我们每一个辽宁人深思！！！
六亩小葱
20170330午
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