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PRADA确定今年6或7月香港上市

(2011-03-10 15:04:45)
标签:

prada

时尚

分类: Speech
PRADA确定今年6或7月香港上市
PRADA确定今年6或7月香港上市   
     据香港媒体引述外电报道,Prada拟来港上市并发行15%至20%股份,将分别来自其家庭成员及意大利银行联合圣保罗银行。来港集资128亿元,主要用来偿还接近107亿港元的债项。保荐人为里昂、高盛、意大利银行联合圣保罗银行和意大利联合信贷银行。分析员表示,Prada的估值约为50亿-60亿欧元。

这家成立于1913年的奢侈品集团目前95%的股份掌握在设计师Miuccia Prada和她的丈夫同时也是公司首席执行官 Patrizio Bertelli手中,另外5%由意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)在2006年收购。

Prada首席执行长Bertelli在接受意大利日报采访时证实了Prada6月或7月在香港上市的计划,并排除公司于香港及米兰两地同时挂牌可能,意大利散户投资者将无法直接投资prada公司,而只能购买将Prada股票纳入投资组合的共同基金

  这是Prada10年来的第五次上市计划,前四次的上市经历颇显得时运不济。

  Prada第一次计划上市日是2001年9月18日,不料祸从天降,就在这个日子的一周前发生了9·11事件,全球股市急挫,加上奢侈品销路大跌,Prada的 IPO被迫搁浅; 2002年Prada连续两次有意卷土重来,然而由于世通公司(WorldCom)会计丑闻案造成金融市场剧烈震荡,Prada不得不一 再推迟上市。第四次尝试上市是在2008年,但全球金融危机让它的第四次IPO计划也化作泡影。

  除了上市一再被搁浅之外,Prada在近20年的发展中也不平坦,时至如今,Prada已身肩约10亿欧元之巨的债务。

  上世纪90年代正值Prada风头最盛的时候,Bertelli雄心勃勃,希望像LVMH那样通过收购兼并来缔造一个奢侈品王国,Prada先后花费数亿欧元收购了几家小型时装公司,包括1999年重金收购的Helmut Lang和Jil Sander。但是由于双方在设计及经营理念上无法达成一致,Jil Sander与Prada在后来的日子里更是纠纷不断,两个收购来的品牌在很长一段时间里成为拖累Prada集团亏损的重要原因,最终都贬值卖出。

  这两次失败的收购让Prada背上了高达7.2亿欧元的沉重债务,而当时它的年销售额也不过10.7亿欧元。时至如今,当初7.2亿欧元的债务已经达到约10亿欧元之巨,其中Prada的直接债务约4.5亿欧元,其余则归于其母公司Prada Holding’s B.V。账下。目前,Prada的财务状况显得的确拮据。

 

“现在是时候了,不论是外部条件还是Prada的内部情况都已经为IPO做好了准备。” 意大利咨询公司InterCorporate副总裁Armando Branchini在去年就如此表示。

  进入2010年,各大奢侈品牌的业绩都随着经济好转而漂亮了起来,Prada的表现也颇为抢眼。截至2010年10月底的3个季度,Prada收入约148亿港元,按年增加31%,而盈利比同期大增2倍多,录得16.67亿港元。公司发言人接受询问时表示,截至2011年1月底,公司收入预计超过213.9 亿港元。

  Prada始于2009年的直营店扩张策略对其发展功不可没。2009年,Prada投资1.2亿欧元用于直营店的建设,主要在亚洲和欧洲地区开设了33家新店。2010年则新开直营店30家,主要分布在亚太地区。目前Prada在全球80个国家和地区拥有282家直营店。2010年上半年其直营店的销售增长了41%,而Bertelli的目标是,2011年直营店的营收将达到公司总营收的70%以上。他同时表示,Prada集团将在未来几年继续贯彻目前的战略,在所有市场全面发展,并继续发展直营店网络。

(文:转自“我爱PRADA”网站/图:PRADA 2011SS LOOKBOOK)

 

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