投资组合重估2

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3、复星医药:复星医药业务繁杂,估算价值困难,这也是基金分歧较大而导致股价不高的主要原因。股价不高对于现在买进的投资者是利好。投资复星,除了双鹭的影响外,还有对公司管理层的信任。郭广昌,有人称他为“中国巴菲特”,有望把复星集团打造成中国的伯克希尔,而复星医药是其最重要的业务之一。
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4、长春高新:由于周五长春高新价格下跌较大,持仓第三的位置被复星医药超越,但两者很接近。长春高新是08年底至今两市涨幅最大的股票之一,这绝不是题材炒作,而是因为其控股子公司金赛的强大竞争力和快速业绩增长。
谈长春高新,不能不提张国荣。张国荣是长春高新最大的个人投资者,一季度末其持仓超过600万股,持有数年已取得巨大盈利,恰似双鹭药业的汪斌。张国荣本人是武汉一家生物公司的老总,与长春高新有业务往来,非常了解长春高新子公司金赛和百克生物的实力。具体参见本人5月20日转载的博客:《新文化报:对长春高新“第一牛散”张国荣的采访录》。张国荣对长春高新依然信心十足,一季度融资加仓,他在一次采访中吐露,2月6日的涨停(收92.51元)有他的贡献。
对于长春高新,我的观点是:好公司需要收藏。
5、乐视网:谈价格暂没有意义,持股笑看贾跃亭超级电视颠覆电视业态。成则十倍,输有底线,毕竟其广告收入各季度环比大幅增长。在今年的股权激励方案中,公司目标是年复合增长37%,比06年双鹭所立30%的目标更高。贾总有这样的气魄,咱不能不陪着。谈市盈率,想想Tesla。
股价会回调,与我何干?
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哈哈,投资组合评估变成自我安慰了。本性难移,持有吧!