◆周一交易回顾

周一交易看点：1、两市基本上呈现普涨行情，但是技术密集型板块明显强于资本密集型板块。也就是新兴产业表现强于传统产业表现。2、跌幅榜跌幅超过3%的只有两家，深圳市场除了ST中服跌幅超过4%外，其余下跌股票跌幅都不到1%，做过热情很给力；

◆周一逻辑思考

今天有两个思考

1、  春节后一次加息一次提高存款准备金率，结果股市都走出向上行情，那么紧缩政策在其他领域的挤出效应将引导资金流向股市，这个预期正在得到深化。也就是宏观紧缩的越明显，股市受到资金青睐的可能性越大。当然这个逻辑是有度的，到了一定的极端就变成坏事，现在还没有达到极端的时候；

2、  主题性机会有逐渐抬头的趋势，传统周期性板块在受到抑制，这说明热点在发生转化。一开始的反弹都是传统板块，今天新兴产业明显在前，而传统板块在后。比如今天涨幅靠前的板块有云计算、太阳能、LED、 3G、电子支付、通信、合同能源、物联网、核电、电子信息等，而排在最后的板块有银行、铁路基建、运输物流、交通设施等。

◆周二关注焦点（该内容在次日开盘前更新，敬请关注）。

1、住建部向地方政府下“死命令” 保障房将环比增72%

21日起，住建部将陆续与各省、自治区、直辖市以及计划单列市签订《保障性住房目标责任书》，完成1000万套保障性安居工程住房的分配任务，所有分配完成的目标任务，必须在今年10月31日前全部开工，否则主要领导将遭到从约谈到行政处分乃至降级、免职的严厉处罚。配合严厉的限购措施，保障性住房的增量供给在全国范围内的环比增幅将达到72%。

点评：此举有利于拉动钢铁、水泥等建材类公司，水泥股前期涨幅已经很大，但是钢铁股尚未启动，或许会迎来表现契机。

2、中央政治局讨论十二五规划纲要草案，剑指重金属污染，节能环保等领域，重点对节能环保设备做专项规划。

点评：对泰豪科技、双良节能和豫光金铅等个股有利。

3、人民币连续6日创汇改来新高

点评：这从三个方面影响A股市场机会，一个是人民币资产如金融和地产，而是成本降低如造纸纸浆进口成本的降低，三是负债压力减轻，如航空。