一友发短信：明天就开战了！

   是的，长达9天没有交易的日子，对中国的投资者可不是个好滋味。开战是个期望，更是个积极的姿态。人生是一场悲剧，在悲剧降临之前，我们应该自己赋予自己的生命以意义。

   国庆后的战局如何演变？欲定战局之机，不妨先论局势之变化。一、节前最后一个交易日，140多点长阳突起，略微放量冲出新高，一般散户每次长假前总粘着持股还是持有现金过节，杞人忧天的多，所以，可以基本判定，当日交易以机构、主力资金的主动攻击盘为主。二、长假期间，美股、港股同样新高不断，对A股构成外围信心刺激。不是说A股的市盈率已经高了吗？看看港交所的股票，已经逼近250港元的价格了。三、股指期货的宣布推出，有媒体猜测是10月，什么时候宣布去猜测也没有用，但对相关个股的影响还是有的，比如厦门国贸。

    如无政策面消息影响，节后A股高开基本可以成立。但高开之后呢？4季度的投资机会在哪里？我的判断是：

   一、金融和地产将在平稳中度过，基本应是跟随大市；但3季报如果表现超预期，不排除超出大市的表现。地产由于政策调控力度日趋强硬，主力或会放缓运作节奏，但地产由于需求源源不断，未来地产仍是机构重仓驻扎的品种。只要金融和地产不出现大调整，大盘调整的空间也基本会是软着陆。

  二、钢铁在经过调整后，继续向下的幅度也不大，当是高位震荡的格局。虽然目前钢铁股的PE是相对估值洼地，但由于钢铁是个资源消耗性的行业，我个人并不长期看好。个别抗周期的钢铁股还是比较稳健的。

   三、煤炭这个资源股的行情没有结束，主力介入甚深。会反复走强。有色股基本透支，即使上涨，应属强弩之末。这个里面我看好中铝。

   四、券商板块将在4季度跑盈大市。不出意外，节后即开始有表现。机会集中在中信证券、广发双雄（吉林敖东、辽宁成大）、招商证券参股（中粮地产）、光大证券参股（600611大众交通）等。国庆期间，消息报道说广发借壳将在10月获批、光大证券递交IPO等，笔者推测，在建行、神华等回归后，下一步将是券商股的IPO和借壳审批的集中期。这将刺激整个券商和参股板块具有强表现。

    五、资产注入板块，我看好前期反复提到到的广电网络、天坛生物等。这两只股短线将有反复，但可以长期关注他们的表现。

    六、军工股里，我高度看好西飞国际。6个月内看高到48-50元。该股受益于国家对支线飞机市场的支持，以及民机整合，未来不可限量。

    七、对化肥行业，尤其保持对钾肥行业的首选配置。稳健成长股盐湖钾肥和快速成长股冠农股份值得关注。钾肥的行业景气源于上帝的照顾，国内处于卖方市场，国际涨价不断。农民受益于农产品涨价后，将自然增加购肥支出。

    八、工程机械行业将持续在景气周期内，本人相信国际工厂机械将持续向中国专业，道理很简单，1、工程机械的技术不再神秘，国内企业开始掌握；2、中国技术工人低成本的优势显示出来，欧美人估计宁愿领救济金去海边晒太阳，也不愿意去搬弄累死人的钢铁机械。但全球搞基建、想过舒服的生活都离不开工程机械。节后首选的看好山推股份，可以关注其配股和整体上市的预期所带来的交易性机会。

   九、奥运板块将是主力不可避免的选择。谁最有潜力，我还没有时间选出来。谁选出来后，可以回复告诉我。多谢。