原来，真的有岁月静好--寻记中国重工上市十周年_似水流年

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原来，真的有岁月静好--寻记中国重工上市十周年

(2019-12-17 15:32:12)

标签：

中国重工

上市

十周年

杂谈

分类：流金岁月

P1 2019年末，我即将重返中国的资本市场，翻开我原来的工作日记和《中国上市公司年鉴》，不经意间我发现2019年12月16日是中国重工在上海证券交易所挂牌上市整整十周年的日子，时间过得好快呀，好象只是一瞬间的事情，思索着，追寻着，抹不去的时光厚重，抹不去的岁月记忆。--（图为2009年12月16日,在上海证券交易所挂牌上市时在上海证券交易所挂牌上市敲锣时的合影左一：华伟（时任中国重工财务总监），左二：郭同军（时任中国重工董会秘书）

图片：陈凯捷姜浩华伟
历史记载性文字来源：《中国上市公司年鉴》

文字编辑华伟
谨以此文纪念中国重工（601989）上市十周年

P2 中国重工是于2009年12月16日在上海证券交易所挂牌上市的，从公司挂牌上市到现在整整十周年，相信每一位参与中国重工上市前后的人的都会有的刻骨体会，我也不例外。在上市整整十周年之际，中国重工上市前后的事便会如潮水般涌进心胸，令人辗转反侧，感慨万千。溢满了自己对这一神祇的岁月厚重感。（图为：左起：左一：王兴林（时任中船重工财务公司总经理）左二：王吉厂（时任中船重工财务部主主任）左三：熊昌年左四：张必贻（时任中国船舶重工集团公司副总经理、党组成员、总会计师，时任中国重工董事总经理），左五：华伟左六：张沁刚，左七：中金公司代表）

P3 中国重工是中国船舶重工股份有限公司的简称，公司成立于2008年3月18日，在国家工商行政管理总局登记注册。是国务院国有资产监督管理委员会批准的。公司在上海证券交易所挂牌上市，当时，2009年12月采取公开发行股票方式向社会公众发行股份19.95亿股。（图为2009年12月16日,在上海证券交易所挂牌上市时领导合影，后排左一：华伟左二：郭同军）

P4 中国重工由中国船舶重工集团公司、鞍山钢铁集团公司、中国航天科技集团公司作为发起人,以发起设立方式成立的股份有限公司,国务院国有资产监督管理委员会(国资改革[2008]260号)批准。（图为左一：李长印（时任中国船舶重工集团公司总经理、党组书记，中国重工董事长），左二：华伟，左三：姜仁锋（时任中国船舶重工集团公司资产部主任；中国重工董事），左五：郭同军等在深圳路演）

P5 从2007年三月开始，经过二年多准备，于2009年07月27日晚间，中国证监会发审委2009年第56次会议审核通过了中船重工的IPO申请。（图为左一：华伟，左二：姜仁锋，左三：李长印左四：魏奇，左五：郭同军等在深圳路演）

P6 根据中船重工的首次公开发行股票(IPO)的招股意向书，其定于2009年11月26日至12月2日在北京，上海，广州，深圳四地进行了询价推介路演，从新中国第一个造船厂到连续三年位列财富500强船舶企业首位，中国船舶重工集团有限公司的发展历程成为新中国70年发展的一个缩影。（图为左一：华伟，左二：李长印，左三：姜仁锋，左五：郭同军等在深圳路演）

P7 (图为在深圳路演）

P8 记得当时面向中国资本市场的中船重工招股书主要内容是：中船重工此次拟发行不超过19.95亿股，即不超过扩大后总股本30%的股份，其中网上发行约为10.97亿股；募集资金合计约64.35亿元。中船重工此次IPO募集资金将在扣除发行费用后，按轻重缓急顺序用于三个方面：约43.10亿元用于船用动力及部件业务生产能力建设；约14.52亿元用于船用辅机业务生产能力建设；约6.73亿元用于运输设备及其他业务生产能力建设。中船重工IPO若启动，标志着国内两家造船业领军企业全部实现上市。此前中国船舶(600150)已于1998年在上海上市。（图为2009年12月上旬，左一：王善君，左二：吴忠，左三华伟，左四：姜仁锋，左五：郭同军，左六：李长印，左九：陈凯捷等在北京深夜的路演总结会上）

P9 中国重工2009年上市后，其后续资产整体上市推进计划一直都是市场的焦点，根据中国重工上市时的资产整合承诺，2011年公司完成首次军工资产的注入，军工资产的注入不但将大大提振中国重工的资本市场形象定位，更改变了其内部资产结构，对于其业绩也将带来更多想象空间。对于二级市场而言，此次资产注入可谓惊喜，而对于公司本身，军工资产的上市也超乎计划“提前”破冰。（图为2009年12月上旬，左一：吴忠，左二郭同军：左三李长印，左五：华伟等在北京中证网上路演推介会上）

P10 2011年2月15日，中国重工完成第一次重大资产重组时大股东中船重工承诺，将在三年内把16家与上市公司存在潜在同业竞争情况的非军工资产企业注入上市公司。（图为2009年12月上旬在北京中证网上路演）

P11 2013年初，除2012年3月以转债方式注入的五家资产外，按中国重工承诺，有十余家非军工公司资产在2014年2月前完成资产注入，这是整体上市计划中的第四步。（图为前排：左一到左六：其中左四：胡旦全。后排：左一：陈凯捷，左二：吴忠，左三：魏奇，左四：郭同军：左五：章肖明，左六：李长印，左八：华伟，左九：姜仁锋，左十：王善君等2009年12月上旬在北京中证网上路演推介会上）

P12 （2009年12月上旬在北京中证网上路演推介会上）

P13 2013年4月，涉及航母建设等第四步资产注入核心军工资产上市获得主管部门审批。中国A股市场史无前例的一场资本运作拉开帷幕。（图为前排：左一：吴忠，左二：姜仁锋，左三：郭同军，左四：李长印，左六：章肖明，左七：华伟，后排：左一：王善君等2009年12月上旬在上海路演推介会上）

P14 当时中国的中国资本市场对于注入资产与或将进行的航空母舰制造和维护更进行了大胆预测和想象。事实上，中国重工完成军工资产收购后，大幅提高军工产业占比，军工军贸收入占比将大幅提升到20%以上，民船收入占比有望降到30%以下，其他高端装备占比50%左右。后续可注入资产依然不可小视。（图为前排：左一：中金代表，左二魏奇，左三：吴忠，左四：郭同军，左五：章肖明，左六：李长印。左八：华伟，左九九：陈凯捷，左十：胡旦全，左十一：王善君等2009年12月上旬在上海路演推介会上）

P15 军工资产的注入为中国重工之前在2012年发行的可转债顺利转股，而可转债的加速转股完成，则将为大股东注入有关资产创造更有利的环境，也将推动大股东实现有关资产注入承诺的意愿。（图为前排：左一：华伟，左二郭同军，左三：姜仁锋，左四：李长印，等2009年12月上旬在上海路演推介会上）

P16 从新中国第一个造船厂到连续三年位列财富500强船舶企业首位，中国重工的母公司--中国船舶重工集团有限公司的发展历程成为新中国70年发展的一个缩影。（图为前排：左一：马聚勇（武汉船用机械有限责任公司付董事长，付总经理，时任中国重工付总经理），左二：杨本新（任中国船舶重工集团公司总经理助理、中船重工(重庆)海装风电设备有限公司董事长，时任中国重工监事，下同）左三：华伟（同上）），左四：李长印（同上），左六：张必贻（同上），左七：郭同军（同上），左八，段志发（重庆长征重工有限责任公司董事长付，付总经理付，时任中国重工付总经理）等在2009年12月16日,在上海证券交易所挂牌上市）

17 中国重工的快速发展，资本市场给予了很大的支持。中国重工通过资本运作坚持以军为本、产融结合、做强主业的有效方式和主要途径，实现了规范、自主、有效、可靠，高质量发展的目标。（图为左一：吴术（原任大连船用柴油机有限公司执行董事、总经理，时任中船重工监事），左二：李天宝（任渤海造船厂集团有限公司董事长、总经理，渤海船舶重工有限责任公司董事长、总经理；时任中国重工监事），左三：杨本新（同上），左四：宫惠明（时任陕西柴油机重工有限公司董事长、总经理，任中船重工监事），左五：刘征（大连船舶重工集团有限公司董事长，党委书记，时任中国重工监事会主席）

P18 2016年10月，国务院发布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》和《关于市场化银行债权转股权的指导意见》，鼓励企业开展市场化债转股，降低企业杠杆率。（图为2017年12月在中国船舶重工与中国信达资产签署全面战略合作协议议式上，左一至左六中国信达资产代表，其中左四：酒正超，（中国信达资产股权经营部总经理），左五：陈孝周（中国信达资产管理股份有限公司总裁、执行董事）左六：胡问鸣（时任中船重工董事长、党组书记）左七：姜仁锋时（时任中船重工集团党组成员、副总经理、中国重工董事长），左八：黄瞿记（时任中船重工集团付总会计师，财务部主任）左九：华伟（时任中国重工财务总监，中国重工董会秘书），左十：李嘉华（时任中船重工集团资产部付主任）左十一：徐舍（时任中船重工财务公司总经理）

P19 我们从2016年12月开始实施市场化债转股准备工作，市场化债转股是企业降杠杆的最直接、最高效的方式。它是以时间换空间，帮助短期负债成本较高但遇到暂时困难、长期发展有前景的企业，通过债权转股权这种财务结构的优化来渡过难关的一种重要手段。（左一：李庆萍时任中信银行董事长，左二：胡问鸣（时任中船重工董事长、党组书记）

P20 在中船重工推行市场化债转股过程中，政府部门相关债转股的细则尚未出台。中船重工除了要和投资方商谈，还要与多个政府主管部门沟通协调。可以说，中船重工为市场化债转股趟出了一条路。当时商业银行还没有设立专门的债转股实施机构，在我们推进债转股工作过程中，相关机构才相继设立。（图为2017年12月28日，中国证监会并购重组委审核通过了中国重工发行股份购买资产项目，左一至左二十，中国重工参加债转股中国证监会并购重组委审核的团队，其中：左八：王锦（时任中国重工资本部付主任）左九：华伟（时任中国重工财务总监，中国重工董会秘书）左十：姜仁锋（时任中船重工集团党组成员、副总经理、中国重工董事长）左十一：徐源（时任中国重工财务部付主任）左十三马凯（时任中国重工资本部经理）左十四：樊星（时任中国重工资本部经理）

P21 经过二年多的努力，2017年，中船重工通过下属上市公司中国重工推出了首单央企上市公司市场化债转股项目，通过市场化债转股项目，引入结构调整基金、中国信达、东方资管等多家知名投资机构，引资规模超过210亿元，每年可节约税前利息费用7亿元以上，减轻财务负担效用显现。同时，中国重工的资本结构更加多元化，财务风险显著降低，公司盈利能力有所增强。（图为2017年12月28日，中国证监会并购重组委审核通过了中国重工发行股份购买资产项目，中国重工参加债转股中国证监会并购重组委审核的团队，其中：左一：王锦（时任中国重工资本部付主任）左二：华伟（时任中国重工财务总监，中国重工董会秘书）左三：姜仁锋（时任中船重工集团党组成员、副总经理、中国重工董事长）左四：徐源（时任中国重工财务部付主任）左五：马凯（时任中国重工资本部经理）左六：樊星（时任中国重工资本部经理）

P21 在中国重工十年的磨炼，沉淀了我们一颗颗别样的初心，中国重工上市的十年，我们每一个人都尽了一份努力，尽一分责任。曾经的岁月已然逝去，曾经的期待却成为了永恒！所不同的只是逝去的是那种曾经的不同的期待，但有一点或许还是共同的：那就是“岁月静好”。（图为中国重工团队部分人员）

P22 图为左一，王德宝，中国船舶行业会副会长、上海工业经济联合会副会长和上海总会计师研究会副会长。曾任江南造船厂总会计师、公司副总经理，中国船舶工业总公司总会计师，中船财务有限公司董事长，江南造船集团公司副董事长、总会计师，求新造船厂党委书记，上海外高桥造船有限公司党委书记，上海外高桥造船有限公司副董事长，时任中国重工独立董事。

P23 记得有一个小小的故事，当时我不知道什么是独立董事，我问王德宝“什么是独立董事”，他告诉了我许多，从他那里，我学了很多独立董事制度的知识，原来，董事其制度设计目的在于防止控制股东及管理层的内部控制，损害公司整体利益。

P24 我记得这十年间，工作之余，我从来都没有功夫去读那些所谓的“岁月静好”之类心灵鸡汤样的文章，因为忙呀！忙呀！如今，当我离开中国重工团队后，我卸下工作的重负，卸下所谓自以为傲的心灵重负，漫步在北京冬日的暖阳里。忽然觉得，人生原来也可以如此惬意。累了，坐在紫竹院长椅上或去国家图书馆捧一卷书翻阅，倦了，在国家图书馆眯着眼晴打会儿盹，想通了，于是乎，我觉得“岁月静好”之类心灵鸡汤样的文章还是真有啊！原来真的有岁月静好。（图为中国重工团队部分人员）

P24 看着这照片，回首这十年间往事，那些难忘的岁月，难忘的人，一齐涌上心头。有的，在我的脑海中有些鲜为人知的人与事我会永远封尘起来。（2012年中国重工职工新春联欢会的图片）

P25 （2012年中国重工职工新春联欢会的图片）

P26 （2012年中国重工职工新春联欢会的图片）

P27 （2012年中国重工职工新春联欢会的图片）

P28 (2012年中国重工职工新春联欢会的图片）

P29 (2012年中国重工职工新春联欢会的图片）

P30 (2009年12月上旬在上海路演推介会上

P31 (2009年12月上旬在上海路演推介会上

P32（图为：2008年3月18日中国重工成立大会现场）

P33 在中国重工十年间的经历，是一瞬间的事情，是一生中难忘记忆，是一辈子的难忘故事，满满的回忆里，我才发现那种“岁月静好”之类心灵鸡汤样的文字感觉，其实是一种经过了鲜为人知的风浪后，那一种岁月静好的时光感觉！

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