一个多月前，一位中国光伏大佬对美国启动反规避调查，限制东南亚四国（中国资本）生产的光伏产品进口，势必造成美国光伏电站安装量减少的结果，愤愤地说了句：“这是搬起石头砸自己的脚”。看到这句话，老红直觉很痛快，可又总觉得哪儿不对劲，为此想了很久。

6月6日，美国宣布将对从东南亚四国采购的光伏组件给予24个月的进口关税豁免，并授权使用《国防生产法》加速光伏组件的国内制造。这让老红好像想明白了是“哪儿不对劲”，美国光伏政策“太难了”：对于中国光伏产品的大批进口，美国是限制不行，不限制也不行，明明知道反规避调查是搬起石头砸自己的脚，但是不搬起石头砸自己的脚也不行。

一方面，如果限制中国光伏产品的进口，势必沉重打击美国光伏电站安装目标的实现。这是因为美国生产的光伏组件，只能满足美国百分之十几的需求量，仅仅东南亚四国生产的出口到美国的光伏组件，就占了美国光伏组件供应量的82%。因为反规避调查，美国基本上停止了从四国进口光伏组件，结果美国太阳能产业协会调查显示：已经造成318个公用事业规模的项目，51GW的太阳能容量和6GWh的附加电池存储正在被取消或推迟。如果再对被调查国家征收关税，2022年和2023年美国太阳能装机将下调46%。因为反规避调查，BloombergNEF将2022年美国太阳能预期下调了7.8GW-22.7GW。

另一方面，如果不限制中国光伏产品的进口，又势必沉重打击美国重建光伏加工产业链的目标。光伏是未来的主要能源，也是中美两国的主要竞争战场，当前，中国已经取得了绝对的竞争优势，迫使美国不得不将重建光伏加工产业链列为国家战略，为此拜登甚至不惜动用“国防生产法”。未来两年内要将美国光伏组件的产能提升两倍，从当前的7.5GW提升至22.5GW。同时启动“联邦采购”，“在短期内刺激高达 1 吉瓦的国产太阳能组件的需求，并在未来十年仅来自美国政府的需求就高达 10 吉瓦。还将与州和地方政府以及市政公用事业公司在这些创新安排中合作——将未来十年的潜在市场影响提高到 100 吉瓦以上”。为了重建光伏加工产业链，一个号称最自由化经济的国家，却把行政手段用到了极致。

但是一个新的问题出现了，就算美国依靠“国防生产法”、“联邦采购”、“美国光伏产业促进法案”等手段，倾尽全力扶持本土光伏生产，可美国的光伏生产在中国光伏的强大竞争压力下，会不会还是一个“扶不起的阿斗”？2011年之前，美国曾经有着领先、完整的光伏加工产业链，为了提升全球竞争力，奥巴马政府甚至拨款5亿美金扶持光伏高科技企业Solyndra。过去10年，为了保护美国本土光伏加工业，美国一天也没有停止对中国光伏产品征收高额关税和各种限制政策。可是，10年过去了，中国光伏日益强大，美国光伏加工业还是溃不成军，Solyndra也早就灰飞烟灭。

美国能否成功重建光伏加工产业链的结果太值得期盼了，对此，老红近期看到两种反映。一个是6月14日，白宫召集了20多名光伏行业代表，参加了一个小时的线上会议，目的是让与会者了解拜登政府最近提出的支持国内太阳能制造的相关举措，促进减少美国清洁能源项目对外国进口的依赖。不过结果并非理想 ，First Solar全球政策副总裁Samantha Sloan表示：“没有在前进的道路上达成任何一致，只是突显了太阳能制造业的现实状况与政府对关键问题的理解之间令人担忧的脱节”；另一个是6月19日，“中美光伏群”举办第十二期“半月谈”，主题就是“光伏美国造——成本深度解读”，凡是在美从事多年新能源事业的企业家们，一致认为重建美国光伏加工产业链一定会成功。

无论未来结果如何，当前的美国光伏政策真是有点难。反规避调查3月底宣布出台、6月初宣布停止就是最好的说明，这两年过去爱“折腾”的中国提倡“不折腾”，结果美国光伏政策开始“折腾”了。

一个对手的难就是另一个对手的机会，当前的美国光伏政策已经难到不得不“搬起石头砸自己的脚”了，这一定是中国光伏的机会。

在老红看来，当前美国光伏政策的难，既考验美国政府的智慧，也考验中国光伏企业的智慧。10年前，中国光伏企业家的智慧主要表现在面对欧美“双反”，如何让自己的企业争取到比别人更低的惩罚性关税。那时，中国光伏企业是被动的。10年过去了，中国光伏产业强大了许多倍，光伏企业家们的智慧一定不会还停留在10年前的水平，是有资格做出主动选择的。

参考资料：

《16亿中国光伏产品被美扣留，多国拒向其供货！》

《SEIA预测：2022年和2023年美国光伏装机将下调46%》

《美国设厂: 组件需求超20GW、本土产能不足、规避贸易壁垒》

《美太阳能开发商：储备、“囤积”组件！》

《拜登清洁能源政策全文20220606》

《受美国政府2年期不增加关税政策影响 东南亚国家光伏出口产业景气大幅提振》

《白宫最新消息：拜登考虑结束部分对华301关税，光伏产品关税是否会取消？》

红炜

2022.6.9.