一段时间来，美国光伏市场缺少组件的消息不断，一则《组件缺货！特斯拉太阳能项目开发量下滑48%》的消息更是引人注目。

消息说：“2021年，美国户用太阳能装机达到创纪录的4.2GWdc，虽然如此，由于全年组件价格上涨以及供应链问题恶化，在四季度以及2022年年初，业内企业经历了紧张的组件供应局面”。特斯拉也不例外，“2022年一季度，特斯拉太阳能项目降至48MW，较2021年四季度下降了44%。这是自在太阳能开发领域有记录以来，特斯拉表现第二糟的季度”，原因是 “某些太阳能组件的进口延误”。

于是，光伏市场出现了一个很奇怪的现象，一边是美国因为光伏电站建设速度的快速增长，光伏组件供不应求。一边是中国因为光伏产业连续三年的疯狂扩张，光伏组件供大于求，而平衡这一供求关系的市场化通道却总是不畅。

造成这一奇怪现象的原因看上去很简单：“美国商务部宣布，将调查柬埔寨、马来西亚、泰国和越南制造商（主要是中国光伏资本）涉嫌规避反倾销和反补贴税的行为，美国太阳能公司也受到了组件供货大范围取消和延误的打击”。它既给美国光伏企业带来严重损失，“超过90%的受访者表示，调查决定对他们的业务产生了‘严重的、乃至毁灭性的影响’。逾150家美国太阳能公司延迟或取消组件交付”；也给中国光伏企业带来严重损失，隆基在“21年度及22年Q1业绩交流会”上，回答投资人的特别关注时说：“现在对美国的出口全都非常谨慎，我们现在主要是在与客户沟通，看客户是否可以承担反规避的税率”、“在反规避彻底落地前，对美国的发货都会比较低”。

对于这一奇怪现象，有人会说等“调查”结束了，加快中国光伏组件出口到美国的速度不久解决了吗。

可结果一定不是这么简单。尽管一段时间来要求尽快停止“调查”、取消对华“301”关税的消息不断，但是老红就是以为中国光伏企业不能过于乐观，中国光伏产品进入美国市场不会变的容易，只会变的越来越难。因为限制中国光伏产品的进口、鼓励美国光伏加工业的重建，一定是美国政府的长期战略，无论是当前的“调查”，还是前一段的“涉疆”都是为这个战略服务的。太多的事实已经证明，美国政府从来喜欢用所谓道义名义、市场标准的手段，在限制别人发展的同时实现美国的国家战略。

能源事关国家安全，光伏事关未来主要能源。过去20年，在快速进步的中国光伏加工能力打击下，美国光伏加工业已经所剩不多，一个事实是：“美国光伏市场在2021年安装了创纪录的23.6GW光伏系统”，而“2021年美国进口27.8GW太阳能光伏电池组件”。这是美国政府不能接受的事实，特别是在中美关系对抗、经济全球化倒退的大背景下。限制中国光伏产品进口、鼓励美国光伏加工业重建，是每一届美国政府的首选。两件事情可见一斑：

一个是过去10年，美国限制中国光伏产品进口的政策是一贯的。2011年前，中国光伏组件产能连续数年全球第一，99%出口欧洲美国。2011年后，欧洲美国先后出台了“双反”政策，限制中国光伏产品的进口。到了2018年，欧洲取消了“双反”，可美国始终没有。美国一会儿搬出“201”、“301”条款这样的法律条框，一会儿又祭出“涉疆”、“调查”这样的政治手段，变着花样的限制中国光伏产品进口美国。

另一个是近一年来，美国陆续出台了一系列重建美国光伏加工业的政策。去年底通过的《重建更好法案》，计划将5550亿美元投资于清洁能源。今年初通过的《美国竞争法案》，再拿出30亿美金补贴光伏制造。还通过了将30%税率的太阳能投资税收抵免政策延长10年的提案，和国内采购奖励可以将太阳能项目的税收抵免税率提高到40%等议案。拜登则明确表示：“让美国摆脱在太阳能组件生产、风电站、电池和电动汽车领域的旁观者身份”。

在这一背景下，一个问题出现了：未来美国光伏电站的建设速度还会加快，缺少的光伏组件谁来提供？中国光伏企业应该如何抓住这个机会？

“美国能源部估计，美国每年的光伏部署水平需要从2020 年的15GW提高至2025年的30GW，到2030年提高至60GW，到2035年超过100GW”。一边是如此快速增长的美国光伏产品需求，一边是美国越来越严的对中国光伏产品进口的限制，可当今世界，中国提供了全球90%和美国大多数的光伏组件，限制了中国却没有哪个国家能够提供美国需要的光伏产品，美国只有重建光伏加工业。但这不是一件说办就能轻易办到的事情，第一，它至少需要几年的时间；第二，它还必须经得起中国光伏加工能力的挑战。

这让老红想到了近来最关注的事情：中国光伏企业应该到美国去设厂生产产品。既然中国和中国在“柬埔寨、马来西亚、泰国和越南”等地生产的光伏产品不能进入美国，那就干脆到美国去生产吧，去提供美国缺少的光伏组件。《光伏下午茶》这两天的最新消息是：宁德时代已经准备投资 50 亿美元，在美国建立电池生产基地；福耀玻璃美国工厂生产的光伏玻璃产能，目前是6-7万吨，正在筹建的二期也是7万吨。

参考资料：

《组件缺货！特斯拉太阳能项目开发量下滑48%》

《围堵中国光伏10年，美国为何还是丢了世界第一？》

《拜登“基建强心针”：1万亿美元支持清洁能源等项目 30% ITC政策延长10年！》

《美国光伏装机量比原预测增加66% 到2030年有望每年增加70GW》

《隆基21年度及22年Q1业绩交流会》

《宁德时代将投资 50 亿美元在美国建立电池生产基地》、

《福耀玻璃加速布局光伏玻璃 在美二期生产线正在筹建中》

红炜

2022.4.26.