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新能源汽车产销靓丽 龙头股乘风起飞可期
(2015-11-16 17:38:01)
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新能源汽车量价齐升概念股政策红利跨年度行情 |
分类： 行业解析 |
新能源汽车产销靓丽 龙头股乘风起飞可期
作为兼具业绩支撑和政策红利的新兴产业品种，新能源汽车板块持续获得资金青睐。9月中旬以来，锂电池、充电桩等相关概念强势启动，一度领跑市场。而后该板块延续活跃表现，10月中旬又掀起一波强势反弹，年内累计涨幅基本翻番，交流群：184744263。
新能源汽车的大力发展，对于整个产业链都是一个重大利好，碳酸锂行业早已经提前有了反应。全球碳酸锂巨头FMC公司9
月15日宣布，自2015年10月1日起，将在全球范围内，全线提升旗下锂产品价格。其中，碳酸锂、氯化锂、氢氧化锂等产品将提价15%。
9月29日，国务院常务会议传出消息，即国务院确定支持新能源和小排量汽车发展措施，促进调结构扩内需。因此有机构分析者认为，这表明政府再次将汽车产业作为稳增长的重要抓手，并且新能源汽车是重中之重，是新的经济增长点。
次月，国务院办公厅发布《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，要求解决充电基础设施建设痛点，为其发展扫除障碍，包括制定完善行业标准，做好配套电网接入服务等。鼓励适度超前，桩站先行，形成充电基础设施体系，专用充电设施将是重点发展领域等。
紧接着10月13日，国内碳酸锂企业报价继续上调，江西赣锋锂业股份有限公司碳酸锂产量6000吨/年，报价上调，电池级碳酸锂涨5000元/吨报60000元/吨，幅度高达10%，年初至今碳酸锂市场累计涨幅近30%。机构预计，今年新能源汽车给碳酸锂带来的新增需求将超过1万吨，行业供需格局继续改善，拥有锂矿资源、从事碳酸锂深加工等企业，将获得市场扩张机遇。
目前主流机构认为，随着政策逐步细化，新能源汽车推广将渐入佳境，2016年销量有望继续大幅增长。同时，也将带来包括整车、充电桩、锂电池上下游等在内的诸多细分产业站上“风口”。
9月，工信部发布数据显示，2015年我国新能源汽车生产3.28万辆，同比增长2倍。10月，新能源汽车生产36494辆，销售
34316辆，同比分别增长4.2倍和5.0倍，再次大幅超出市场预期。通过数据分析，在我们看来中国2015年实现20万辆以上新能源汽车的销量已然无忧，新能源汽车行业景气度持续走高。
近期，工信部部长苗圩透露，目前中国有几十家非汽车企业正在申请新能源汽车生产资质，当前正在组织有关的专家在做评审。预计不久的将来，将会有若干家符合条件的企业进入到新能源汽车生产的资质许可范围里。这项政策的实施将是我国发展新能源汽车过程中的一次重要产业政策调整，对产业的发展将产生重要的推动作用。
未来，允许具有新能源汽车生产资质的企业与传统汽车企业合作，借助传统汽车企业的产能与生产线进行生产。这种合作一方面会降低新能源汽车企业进入行业的门槛，使得更多企业得以进入该行业。另一方面，也可以使传统汽车产业的生产能力得到充分利用，避免出现重复投资。
1、关键零部件：受益于全球新能源汽车的放量带来锂电池和电机的需求增长，建议关注：当升科技（300073）、沧州明珠（002108）、万向钱潮（000559）等；
2、整车制造：由于现有技术条件制约、推广应用考核到期以及扶持政策因素驱动下，近期电动客车和插电式混动汽车将首先放量，建议关注：中通客车（000957）、宇通客车（600066）、安凯客车（000868）、比亚迪（002594）等；
3、充电桩设备：随着近期各项充电建设支持政策的出台，充电桩个股估值中枢上移，建议布局：
(1)充电设施供应与建设,相关个股可关注奥特迅、中恒电气（002364）、万马股份（002276）等；
(2)充电桩运营，相关个股可关注易事特（300376）等。
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