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迪士尼开园近在眉睫 四类股静待盛宴开席
(2015-09-14 16:53:24)
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股票财经闪电博客 |
分类： 行业解析 |
迪士尼开园近在眉睫 四类股静待盛宴开席
上海迪士尼正式开园渐行渐近，站在目前的时点，上海迪士尼主题下半年将迎来多个事件催化，包括宣布开园时间、迪士尼地铁试开通、年底试运营等都将成为强有力的主题催化。而随着开园时间的临近，整体的宣传力度会逐步加强
，且与迪士尼有战略合作或特许经营的A股公司也会越来越多的冒出来，我们认为上海迪士尼主题将是下半年最具爆发性的主题之一。
上海迪士尼项目于2011年4月开工，现六大主题公园“米奇大街”、“奇想花园”、“探险岛”、“梦幻世界”、“
宝藏湾”、“明日世界”均已完工，地处浦东新区，是香港迪士尼面积的3倍。原计划2015年开业，但最后美国公司
将开业时间推迟到明年。现在可以说这个耗资达295亿元的公园开业已经进入了倒计时。当然，一样的盘面，不一样的见解，朋友们可以加入我们的交流群(184744263)一起探讨。
据称，上海市经济和信息化委员会此前公布消息，为了明年上半年上海迪士尼主题公园顺利开幕，上海市政府决定仿效北京“阅兵蓝”计划，加大对迪士尼项目配套服务区域产业结构调整工作，即对该区域153家高污染、高耗能企业
进行调整，并要求2016年底前全部完成，确保中国的迪士尼不会“与众不同”。
从历史经验来看，迪士尼开业将给当地商业、旅游等产业带来极大促进。香港迪士尼开业后，访港游客平均旅游支出也出现快速上升。更何况上海迪士尼依托长三角、辐射全中国，未来发展潜力普遍为业界看好。
迪士尼官方预计，开业后游客规模应能达到1000万人次，开业初期将为上海带来300万~500万人次的新增游客，约占上海全年接待游客规模的2%-4%。
随着参观人流急速增多，航空和机场将从中受益。从个股受益情况看，吉祥航空以上海为基地，将充分受益于迪士尼客流量带来的新增客运量和票价的提升，量价齐升下我们预计迪士尼将增厚公司业绩33%，是迪士尼弹性最大的交运
股。
另外涉及出租车、汽车客运、地铁、物流等业务的交运企业也会因人流的增长而受益。如交运股份很可能与迪士尼合作，打造迪士尼客运专线，将受益于客运量提升。申通地铁则受益于迪士尼带来的地铁客运量提升。
其次，预计上海迪士尼的参观人数首个完整年将达到2500万人次，这将带来消费的巨大提升。今年5月中国大陆首座迪士尼旗舰店落户上海浦东。迪士尼商店是专门销售迪士尼各类产品的全球专卖店连锁，很多商品都是专供，店外无
法购得，开业当日便获得了市场极大的关注。
在主要受益标的上，可以看到百联股份商业门店遍布上海各大核心商圈，将充分受益迪士尼带来的客流增加。豫园商
城地处上海旅游旺地城隍庙，集黄金珠宝、餐饮、医药零售、百货等产业为一体。公司可能借“南翔小笼”品牌优势
及世博会经验入驻迪士尼主园区，借迪士尼将品牌效应继续加强。
按照每年2500万人测算，假设每位旅客在长三角逗留3天，每天餐饮消费150元和每张床位200元计算，上海迪士尼每年给长三角带来的餐饮酒店收入250亿元。从政策方面来看，国家高度重视旅游业对国民经济的拉动作用，还李克强
总理确定促进旅游投资和消费的政策措施、挖掘旅游消费新热点、提倡“互联网+”的等。
中国智慧旅游年主题下的再献智慧旅游试点城市已达33个，上海也名列其中。现旅游业景气
度逆势而上，迪士尼有望成为全国新旅游热点。
迪士尼最大的成功来自于通过创意无限发挥而创造出的新影片角色及思维，并赋予迪士尼的卖值，延伸到各个产业链条上，包括餐厅、电视、电影、主题乐园、出版社及玩具、纪念品等。其中，品牌的设计、运营和维护均将对相关的
文化传媒产业产生深远影响，同时对于获得品牌授权的企业也可以通过乘数效应而进行销售扩张。
预计上海迪士尼公园将于2016年2月中旬开园，距现在5个月左右时间。从时间周期上来说，相关概念行业,尤其是后迪士尼周期的有潜力个股在当前时点依然可以酌情布局。
交通运输：吉祥航空（603885）、上海机场（600009）、大众交通（600611）、强生控股（600662）、交运股份
（600676）、申通地铁（600834）、海博股份（600708）、锦江投资（600650）等；
商贸零售：豫园商城（600655）、百联股份（600827）、老凤祥（600612）、益民集团（600824）、新世界
(600628)等；
房地产：陆家嘴（600663）、界龙实业（600836）、中路股份（600818）、张江高科（600895）、外高桥（600648
）等；
传媒行业：美盛文化（002699）等。
界龙实业（600836）：公司拥有迪士尼产权证明的土地面积约250亩以上。
斯 米
克（002162）：2014年3月，公司与迪士尼签署了协议，迪士尼许可公司在瓷砖产品中使用迪士尼品牌的原型及商标，并授权公司通过指定的经销渠道销售许可产品。
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