昨天和一个尊敬的朋友约着喝茶，恰好两年前的这天我们在紫苑喝茶（那次人多）。今天才想起来，昨天都没想到这一茬。

先回忆一下，2008年的9.18是一个朋友提议，让受煎熬的朋友聚聚，大家放松一下。那天有十多人。那天也是我第一次开始买伊泰的时候。那是砍了别的换股。之后，不断的用剩余的一点小钱不断的买。就相信自己算的账。之后这两年伊泰表现不错。但是在A股的其他投资可就难堪了，还要挨人不断的奚落。也正是从那以后的俩年结交了不少高水平的朋友。这可比赚钱有意义的多。

现在大家都活过来了，再想回到那种共患难的日子比较难了。大家也都各自忙着自己的事情，只是现在我们更多的会为一些好的品种再度聚会。

昨天朋友给我出了一道题：假如给你100亿，做三年的布局，而且三年不能动，你会投资什么行业，什么企业。为这个命题，我们俩个讨论了一会。自然，我也回答了这个问题。恰好前期有个朋友也在问类似的问题，我给他讲了我认为比较有把握的三个企业。

今天一个朋友打电话，要重新战略布局。他所选的品种大都我清楚，有部分我不太同意，但是，他告诉“便宜是硬道理”。实际上他的思路和我们之前在去惠州的车上讨论的是一样的。我说“我钱少，我只布局一两只就好了，你钱多你可以多选几个。”

结合最近的讨论，我的大的布局思路就是：资源和消费。不过，可能也会考虑一些其他的，最关键的是这些要通过计算，足够便宜。

经历了08年，最终明白估值贵的时候是坚决不能买。算不清楚的时候也要退出。今年我们是坚决执行了这一思路。可是A股往往会开一些玩笑，不过，我自己坚定的相信我算的账。伊泰也是买到4.6（除权是2.3），之后再也没有往上买过了。

现在A股出现了一批能够算的清楚账的公司，如果以三年的眼光来看，50-100%的回报是没有问题的。

实际上目前已经开始进入了全面回升的大牛市阶段。把握好机会，未来三年将会获得不俗的回报。我们是09年对产业的布局上犯了一些错误，没有及时的调整，造成了2010年上半年的被动。现在通过调整，虽然慢了一拍，相信不会错过未来三年的利润分享。