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(2019-12-21 18:55:39)| 分类： 半导体 |
对紫光国微的研究之三（基本面）
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c6f30c10102y4r7.html
2018-08-25
002049_20181027_紫光国微2018年第三季度报告全文
营业收入1710840607.63元，归属于上市公司股东的净利润287741954.75元，总资产5405447325.94元，净资产3757551271.09元，股份总额606817968股，每股收益0.4742元，每股净资产6.1922元。
前10名股东持股情况：（股东总数122565）
36.39% 220835000 西藏紫光春华投资有限公司
02.97% 18027368 同方股份有限公司
02.00% 12158318 韩军
01.50% 9121700
中央汇金资产管理有限责任公司
01.48% 8951700 张士云
00.86% 5238320 阎永江
00.86% 5230940
共青城清晶微投资管理合伙企业（有限合伙）
00.63% 3841978
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
00.60% 3630000 王萍
00.45% 2755268
香港中央结算有限公司
前十大股东一共持有47.74%的股份。
002049_20190411_紫光国微2018年年度报告
营业收入2458423475.06元，归属于上市公司股东的净利润347973762.41元，总资产5726022465.44元，净资产3794380450.30元，股份总额606817968股，每股收益0.5734元，每股净资产6.2529元。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2018年末总股本606817968股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
主要业务：
报告期内，公司的主要业务为集成电路芯片设计与销售，包括智能安全芯片、特种集成电路和存储器芯片，分别由紫光同芯微电子有限公司、深圳市国微电子有限公司和西安紫光国芯半导体有限公司三个核心子公司承担。石英晶体元器件业务由子公司唐山国芯晶源电子有限公司承担。未来，公司将继续积极布局半导体芯片产业领域，聚焦芯片设计业务，优化业务架构，持续推动公司战略目标的实现。公司原控股子公司深圳市紫光同创电子有限公司主要从事可重构系统芯片的开发与销售，报告期内完成增资后，公司持股比例降低，成为公司参股子公司，自2018年8月起不再纳入公司合并报表范围。
前10名股东持股情况：（股东总数115403）
36.39% 220835000 西藏紫光春华投资有限公司
02.99% 18147368 同方股份有限公司
02.00% 12131818 韩军
01.51% 9150000 张士云
01.50% 9121700
中央汇金资产管理有限责任公司
00.86% 5238320 阎永江
00.86% 5230940
共青城清晶微投资管理合伙企业（有限合伙）
00.74% 4514440
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
00.60% 3630000 王萍
00.47% 2837387
香港中央结算有限公司
前十大股东一共持有47.92%的股份。
002049_20190424_紫光国微2019年第一季度报告全文
营业收入669142960.93元，归属于上市公司股东的净利润67069015.34元，总资产5728043247.21元，净资产3869713572.20元，股份总额606817968股，每股收益0.1105元，每股净资产6.3771元。
前10名股东持股情况：（股东总数93185）
36.39% 220835000 西藏紫光春华投资有限公司
02.02% 12231818 韩军
01.99% 12079298 同方股份有限公司
01.50% 9121700
中央汇金资产管理有限责任公司
01.48% 9006000 张士云
00.86% 5238320 阎永江
00.86% 5230940
共青城清晶微投资管理合伙企业（有限合伙）
00.82% 5002548
香港中央结算有限公司
00.71% 4293440
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
00.63% 3809800 徐琦
前十大股东一共持有47.26%的股份。
002049_20190603_紫光国微发行股份购买资产暨关联交易预案
上市公司拟通过发行股份的方式向紫光神彩、紫锦海阔、紫锦海跃、红枫资本和鑫铧投资购买其合计持有的紫光联盛100%股权。本次交易完成后，紫光联盛将纳入上市公司合并报表范围。经本次交易各方协商同意，标的资产的价格初步约定为1,800,000.00万元，鉴于标的资产目前审计、评估工作尚未最终完成，在评估或估值结果确定后，交易各方将根据经国有资产监督管理部门备案的结果作为参考依据，对交易价格进行协商确认，并在《重组报告书》公告日前另行签署发行股份购买资产补充协议，再次提交董事会审议通过后提交股东大会审议。交易各方同意，最终的标的资产价格应以具有证券从业资格的评估机构对标的资产截至审计评估基准日的价值进行评估而出具的评估或估值报告所确定的、并经国有资产监督管理部门备案的结果作为参考依据，由交易各方协商确定，本次交易最终作价将在《重组报告书》中予以披露。本次交易的最终作价尚未确定，各交易对方的实际股份支付比例和支付数量尚无法准确计算。但鉴于本次交易中上市公司将向紫光神彩购买其持有的紫光联盛75.00%的股权，而紫光神彩的间接控股股东为上市公司实际控制人清华控股，本次交易前后公司实际控制人均为清华控股，公司的控制权不会因本次交易发生变更。
本次交易对上市公司主营业务的影响：本次交易完成前，上市公司主营业务包括集成电路芯片设计与销售、石英晶体元器件业务，其中集成电路芯片包括智能安全芯片、特种集成电路和存储器芯片。通过本次交易，上市公司将获得安全、稳定的微连接器供应源，并借助标的公司在海外的销售渠道和客户关系，拓展上市公司的海外智能安全芯片业务，提升其市场份额和全球竞争力。同时，本次交易完成后，上市公司资产、收入规模均将有所提升，上市公司抗风险能力进一步增强。
002049_20190822_紫光国微2019年半年度报告
营业收入1559085488.21元，归属于上市公司股东的净利润192797855.43元，总资产5992717533.27元，净资产3971627080.52元，股份总额606817968股，每股收益0.3177元，每股净资产6.5450元。
前10名股东持股情况：（股东总数108564）
36.39% 220835000 西藏紫光春华投资有限公司
02.02% 12231818 韩军
01.99% 12079298 同方股份有限公司
01.50% 9121700
中央汇金资产管理有限责任公司
01.48% 9006000 张士云
00.86% 5230940
共青城清晶微投资管理合伙企业（有限合伙）
00.83% 5037396
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
00.77% 4687220 阎永江
00.74% 4501825
香港中央结算有限公司
00.60% 3660903
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金
前十大股东一共持有47.18%的股份。
002049_20191024_紫光国微2019年第三季度报告全文
营业收入2489007395.37元，归属于上市公司股东的净利润365079622.38元，总资产6401122422.64元，净资产4149801164.84元，股份总额606817968股，每股收益0.6016元，每股净资产6.8386元。
前10名股东持股情况：（股东总数98846）
36.39% 220835000 西藏紫光春华投资有限公司
01.99% 12079298 同方股份有限公司
01.75% 10600018 韩军
01.50% 9121700
中央汇金资产管理有限责任公司
00.86% 5230940
共青城清晶微投资管理合伙企业（有限合伙）
00.83% 5026760
香港中央结算有限公司
00.77% 4687220 阎永江
00.75% 4579843
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
00.69% 4202500 张士云
00.60% 3630000 王萍
前十大股东一共持有46.13%的股份。
002049_20191031_紫光国微发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
本次交易中，上市公司拟通过发行股份的方式向紫光神彩、紫锦海阔、紫锦海跃、红枫资本和鑫铧投资购买其合计持有的紫光联盛100%股权。本次交易完成后，上市公司通过购买紫光联盛100%股权将Linxens
集团纳入上市公司合并报表范围。Linxens集团是一家总部位于法国、主营业务为微连接器产品的研发、设计、生产、封测和销售的大型跨国企业，其产品主要应用于智能安全芯片领域，并在近年逐渐扩展至RFID嵌体、天线及模组封装、测试等其它产业链核心环节，目前Linxens集团主要客户已经涵盖了电信、金融、交通、酒店、电子政务和物联网等诸多行业。Linxens集团下属的法国Linxens、新加坡Linxens为微连接器业务的主要经营实体，而泰国Linxens、德国Linxens
1 为RFID
嵌体及天线业务的主要经营实体。本次交易完成后，上市公司将通过持有紫光联盛100%股权控制Linxens集团，并间接持有Linxens集团95.43%的股权，本次交易标的资产的评估机构为国融兴华。根据国融兴华出具的《评估报告》，以2019年6月30日为基准日，国融兴华采用收益法、市场法对标的资产进行了评估，并最终采用收益法评估值作为评估结果。根据收益法评估值，紫光联盛股东全部权益（100%股权）的市场价值为1846809.16万元；以紫光联盛合并口径计算，本次评估结果的增值率为0.35%。前述评估结果已于2019年10月28日于清华大学完成备案手续。根据《发行股份购买资产协议》及《补充协议》，以上述评估结果为基础，本次交易各方确定标的资产交易价格为1800000.00万元。本次发行股份购买资产的股份发行价格为35.51元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价（39.45元/股）的90%，发行股份数（股）506899463。
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点评：公司根正苗红的清华系，有资本，有实力，可以没事就折腾，不是改公司名字，就是各种并购，做大做强。这不，又要弄一个180亿的并购，比韦尔股份的那个100多亿的并购数额还要大，如果并购完成后，估计也是千亿市值的半导体公司。由于中国的半导体行业起步比发达国家晚，所以想要弯道超车除了加大研发力度，还有就是通过并购先进的技术，反正国内市场足够大，只要买到好的东西不愁没有市场。
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