头上带着角的新人类，露西，从小被当成怪物，被人歧视，唯有浩太当她是朋友，在能力觉醒之后，她杀了一切取笑自己的人。她的使命是杀光旧人类，肃清这个世界，因为喜欢上了浩太，自私的想要占有浩太，所以杀死浩太的妹妹和爸爸，深受刺激的浩太住院一年，失去了这段记忆，露西之后被专门研究新人类的政府秘密组织抓捕，作为研究素材。

　　8年之后，当命运之轮再次交错，露西逃出研究所，因为头部中枪而产生人格分裂，更是阴差阳错遇上当年所爱。新的露西不会说话，没有能力，只会喵喵叫，被浩太与真由收留并取名叫妮悠。平静的生活了一段时间之后，研究室先后派出军队与新的变种人娜娜追杀露西，露西时而从妮悠体内苏醒，变成冷酷的杀人魔，使得研究所均获失败，娜娜更是成为浩太一行人的新伙伴。然而露西每每觉醒都深感对不起浩太．

　　最后研究所派出最强的变种人真理子，真理子是研究室长藏间的亲生女儿，当年藏间不忍杀死自己的女儿，但为防将来危害人类，将其体内植入炸弹并关在实验室，娜娜与真理子战斗失败但暂时封闭了真理子的能力，露西在浩太面前觉醒并对军队展开屠杀，浩太在刺激之下回忆起妹妹与爸爸被杀一幕，对露西的恨与爱使其痛苦万分。

　　真理子能力恢复后与露西展开战斗，将露西与娜娜打伤，藏间此时出现，想要亲手杀死真理子，然而始终无法下手，最后抱着心爱的女儿流着泪水走向远方，静静的告诉真理子：“你妈妈到死的时候还很爱你。”真理子体内炸弹爆炸，两人在最后的亲情中死去。

　　露西对浩太深感歉疚，在郑重说出心里的爱与歉意后准备离去，浩太心中的爱使他拥抱露西：“可是，你带给了更多我快乐的回忆。”露西告诉娜娜要代替她完成她不能完成的事——与浩太，真由，由香好好的生活下去。之后露西面对军队的射击解除防御，一阵枪声中，露西头上的骨角飞落。

       　看完整部动画，不得不佩服作者的构思，对于剧情的安排相当巧妙，主线与从线皆为感情。而且对感情的处理非常“残忍”，爱与恨的交织，亲情，友情，爱情的冲突都处理的相当好。

　　露西自小深受歧视与侮辱，对这个世界充满恨，而浩太与别人不同的态度又让她对浩太产生爱，对这个世界存有最后一丝希望。

　　浩太收养了妮悠，始终觉得很久以前就认识了妮悠并不断产生好感，加之小时候对露西的喜欢，最后形成了爱，记忆恢复时却要面对她是杀死妹妹与爸爸的凶手这个现实。

　　真由是浩太的青梅竹马，一直喜欢浩太，妮悠的出现让她变得爱发脾气爱哭，因为害怕失去浩太。

　　由香被继父污辱，连母亲都不再爱她，最后她离家出走并被浩太真由收留，感激浩太与真由，却因为害怕对见到的事情开不了口。

　　娜娜作为实验素材，一直接受拷打，唯有把对“爸爸”藏间的信任与依赖作为精神支柱而活了下来，对“爸爸”的信任与对浩太一行人的感情使她迷惑而无法分辨究竟好与坏。

　　藏间作为研究室长却有一个变种人的女儿，想要杀死自己的女儿却无法下手，将真理子体内植入炸弹并封闭，并将父爱倾注在娜娜身上，对于失去利用价值的娜娜他违背命令将其放走，最后告诉娜娜好好的活下去，与真理子一起死去。

       　凄美的妖精，悲凉的旋律，这个卡通甚至始终隐含着恐怖的气氛，很多地方的处理都比较狠心与血腥，亲人的死，人的死亡与肢解，等等。也可以算部恐怖动画了。

　　　　　露西　　　　　　　　　　浩太　　　　　　　　　　　真由　　　　　　由香　　　　　　　　研究室长藏间　　　　　　　　坂东娜娜