11.26股市私募传闻曝光! 

柳化股份（600423）：2008 新起点

    今年半年报和三季报显示公司业绩增速较低，上半年主营业务和净利润分别同比增长12.11%、2.38%，前三季度主营业务和净利润分别同比增长11.50%、2.65%，与其它化工企业比较，表现不算突出。由于公司今年1月点火试车的壳牌煤汽化装置试运行周期较长，拖累了前三季度业绩增长，但是三季报显示，公司壳牌装置目前已连续稳定运行近两个月，生产负荷均达到90%以上，各项经济技术指标都达到了设计水平，我们认为煤汽化装置将是柳化股份发展过程上的一个新起点。

    在高油价背景下，煤炭的成本优势明显，以煤为原料生产化工产品具有明显的成本优势。为了整合产业链，进一步降低成本，公司还积极向上游延伸，寻找合适的煤炭收购标的，公司已购买了贵州新益矿业有限公司90%的股权，预计煤矿资源的整合在08年和09年带来0.09元/股和0.34元/股的业绩增量；同时，还将继续向煤气化的下游产品链延伸，从而成为国内煤化工龙头企业。另外，公司与日本三菱公司合作投资建设硝酸尾气N2O减排CDM项目目前注册顺利，预计明年1月可正式运行，每年可为公司带来约300万美元的净收益，约0.10元/股的EPS增量。

    随着公司甲醇4到12万吨扩产项目的建成和硝酸扩产10万吨项目以及6万吨两钠项目在年底建成，公司将在08年获得爆发式增长、市场平均预测07到09年EPS分别为0.65元、1.20元、1.60元，目前股价对应07、08年动态PE为30倍和16倍。

    风险方面，由于近期北方如山西等地尿素新增产能较多，对尿素价格相对较高的南方市场影响如何尚不清楚，考虑到尿素在3至6月为销售旺季，10月至次年2月为淡季，尿素价格走势将影响公司EPS的增长。

西宁特钢（600117）广发研发中心钢铁行业研究员发表点评报告，维持07、08、09年每股收益0.47、0.87、1.36元的预测，继续维持买入评级，一年内目标价为50元。

    【简评】该研究员自10元价位连续发表多篇有关西宁特钢的研究报告，笔者也在珠海总部内参及时做过多次推荐。控股股东完成增资扩股，使该公司未来向资源开发与冶炼加工一体化转型的确定型明显增大。昨日中央电视台证券时间栏目采访了几家大券商钢铁行业研究员，都看好明年上半年需求缺口该给钢铁股的机会，尤其看好在铁矿石涨价背景下铁矿石自给率较高的钢铁企业，西宁特钢显然属于重点。该股近期在股市大盘暴跌过程中股价表现稳定十分抗跌，与研究报告观点有很大关系。认同该报告观点，仍有重点关注价值。可耐心持股到明年上半年。

中信证券（600030）某券商深度研究报告预计公司未来三年（2007－2009）的EPS分别为3.34、4.41、6.62元，考虑到公司未来成长的确定性较高，按2008年30－35倍的动态市盈率估值，对应的12个月目标价格为132.3－154.35元，调高投资评级到“强烈推荐”。

    【简评】牛市不结束，证券行业的高景气就有望维持。中信证券作为行业龙头，无疑最具有分享牛市景气利润的条件。从业绩和估值角度看，短期经历大幅调整后的该股，逐步具备新的投资机会，可重点关注，在大盘稳定后开率配置

新大陆（000997）广发研发中心行业研究员发表跟踪研究报告，判断2007年将成为公司快速增长的一个起跑点。预测07、08、09年每股收益0.22、0.47、0.72元，维持买入评级，6个月目标位20.60元。

    【简评】该股股价近期经历大幅下跌，而从公司发展看，明年盈利将出现大幅增长，09年每股收益水平更具有很大估值吸引力，可作为长线品种在调整的时候配置，短线不宜追高。07年业绩水平较低，可能制约短期股价表现潜力。

江中药业（600750）是OTC产品营销专家，在品牌和渠道管理上具有丰富的经验，已培育了建委消食片和草珊瑚含片2个大品种。公司立足于中国快速增长的保健养生市场，依然专注于具备营销优势的OTC和保健品的发展。另外公司正在磨砺多品牌产品的打造能力，希望培育更多的过亿产品。新产品“古优”和“初元”也在引而待发、市场营销谨慎而行。

西山煤电（000983）大幅上扬。未来较长时间里，煤炭价格维持高位运行、小幅上扬的趋势，西山煤电（000983）将因此受益。公司炼焦精煤价格上涨幅度为11%-15%左右，高于预期；另外，09年后产能扩张成为公司盈利新动力。随着公司发展规划的逐步贯彻实施，西山煤电不仅在国内市场竞争中占有优势，也将在参与国际市场分工中扮演重要角色！

内蒙华电(600863)“十一五”期间公司将关停小火电机组160 万千瓦，由于政策落实不到位，公司关停小火电后，员工尚没有得到好的安置，报废10 多亿元净资产没有得到有效补偿。另外，根据国网公司预测，2008 年蒙西电网将出现较大的电力过剩。预计未来公司业绩增长主要来自上都电厂和参股电力资产的投资收益，2007-2009 年公司每股收益分别为0.172 元、0.317 元和0.351 元。

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