11.23股市私募曝光!

国药股份（600511）预计公司2007－2009 年的每股收益1.00 元、1.30 元、1.60 元，维持“推荐”的评级 

    【简评】该股位医药商业的龙头企业之一，发展定位非常清晰，专注于医药分销，符合国家的医改大方向，未来盈利增长的确定性相对较大。该股股价近期逆市从调整底部40元附近放量走强，回调到10日均线附近走稳可考虑长线配置，不宜追高。如果以40倍市盈率估值，目前该股股价已超过08年业绩估值水平，长线09年具有潜力。 

兴业证券发表2008年投资策略报告，推荐2008年十大篮筹股和十大成长股。 

    十大蓝筹股：工商银行（601398）、建设银行（601939）、中信证券（600030）中国平安（601318）、万科A（000002）、保利地产（600048）、贵州茅台（600519）、中兴通讯（000063）鞍钢股份（000898）上海汽车（600104）、兴业银行（601166）、恒生电子（600570）、东华合创（002065）、恒瑞医药（600276）、百联股份（600631）、双汇发展（000895）、阳之光（600673）、金晶科技（600586）、天地科技（600582）、安徽合力（600761） 

    十大成长股：兴业银行（601166）、恒生电子（600570）、东华合创（002065）、恒瑞医药（600276）、百联股份（600631）、双汇发展（000895）、阳之光（600673）、金晶科技（600586）、天地科技（600582）。安徽合力（600761）。 

    【简评】机构观点仅供参考，这些股票绝大多数累积涨幅巨大，股价未来表现取决于未来两年盈利增长的水平和增长的确定性。 

中华企业（600675）受益于地价低和售价走高，而使得公司季度毛利率强劲上升，由于公司项目储备集中上海、项目地理位置良好、地价成本低，预计项目毛利率普遍在40％以上，项目隐含利润非常高。另外，公司计划以“10配3”方式配股融资30亿元，用于开发周浦项目、浦东花木项目和古北商务分区9-3地块，开发销售的两个项目有望贡献11个亿净利润。 

四川双马（000935）股价前期调整是由于公司公告由于个别职工对双马集团的股权转让协议不理解，致使公司江油本部主要业务停顿，本部以外子公司运转正常。短期该事件会延后拉法基进入的时间进程和07年公司业绩，但08年的业绩保障非常明确。  

长电科技（600584）将追加投资约3 亿元，新增年产36.3 亿只片式分立器件和年产10.65 亿块片式集成电路生产线。投资项目将在6 个月后达产，公司预计项目达产后可新增年销售收入和净利润分别为3.4 亿元和4160 万元。可增厚EPS 约0.04 元，09 年可增厚EPS0.10 元。调高公司08 年、09 年EPS 分别至0.62 元和0.89 元。

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