价值低估明显,最佳买点已现!11.16股市内幕传闻曝光!_财经风云

11月15日公告称日本三菱退出国投中鲁非公开发行。三菱退出主要是因为双方在认购价格上难以达成一致，但是并非看淡公司浓缩苹果汁业务的长期发展前景。考虑到增发的5000万A股中三菱原定认购数量为2150万股，寻找其它认购者或母公司国家开发投资公司全额认购也不是难事，只是进度推迟可能会导致向外收购生产线工作会推迟，这需要投资者继续关注公司和同业竞争者的相关情况。

在目前不考虑增发的基础上，市场预测公司07年预期EPS 0.7元，08年0.8元，09年1.0元，目前股价对应07年预期PE为25倍，08年预期PE为22倍.考虑到浓缩苹果汁不断向上修正的价格因素，国投中鲁很有可能会打破市场平均预期。

风险方面，国内原料苹果供给问题，严重病虫害导致苹果大幅减产，导致公司产量跌幅与果汁价格涨幅比例失调，无法贡献EPS增长。

辽宁成大（600739）某研究机构发表三季报及近期走势点评报告认为，公司价值低估明显，最佳买点已现。预测辽宁成大07-09年的业绩预期为2.58元、3.28元和4.20元，分别对应于动态市盈率21倍、16倍和13倍，价值低估十分明显，我们继续维持“增持”评级，并维持75 元的目标价。

【简评】该研究机构在2006年就多次发表研究报告给予吉林熬东和辽宁成大在当时看来不可思议的估值目标，之后股价涨幅达数倍并远超估值。该机构最新报告观点仅供参考。

振华港机（600320）近期增发主要用于长兴岛基地陆域扩建、南通生产基地齿轮箱工程和补充流动资金。明年将有部分项目投产，对产能产生贡献。

新兴铸管(000778)公司8 月份和四川川建管道公司签订了增资重组意向书，预计年内实现对川建管道的合并，届时将增加公司球墨铸铁管的产量10～20 万吨，这将进一步巩固公司在球墨铸铁管领域国内市场占有率第一的地位，新兴铸管研发的3 个分项目核心技术，具有显著的创新性，并形成了一定的自主知识产权，将成为公司未来发展的主要驱动力。

云天化(600096)经过近两年的快速扩张，CPIC玻纤产能增长迅速。另外，公司已基本上掌握了2万吨级聚甲醛的核心技术和现场实验数据，预计至09年公司聚甲醛总产能将达到9万吨，成为国内最大的聚甲醛生产企业。2007、2008 年EPS分别为1.18 元、1.49 元。

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