哪只股的股价有望涨65%？

上海机电(600835)背靠集团 业绩腾飞。上海机电多项技术在国内领先，未来尚有曲轴、数控机床等集团优质资产注入的预期，以及潜在的出售股权收益，国信证券刘磊预测，目前公司15-20倍的市盈率水平严重低估。应当给予公司30倍左右的市盈率才比较合理，目标价30元。
　　 公司是国内多项机电产品细分行业龙头，传统电梯业务平稳发展。而公司新业务工程机械、人造板机械、液压气动产品、印刷机械发展迅速，前景值得看好。
　　 上海电器集团已经表明，要在近一两年内，将上海机电打造成为集团电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械、工程机械及人造板机器制造等机电一体化产业优质资产的核心运作平台，而06-07年公司业绩的大幅上升也主要源于集团的大力扶持。公司目前账面现金35亿元，自有资金充足，收购集团资产可直接增厚上市公司业绩。而待收购资产为最高端机械制造业，如高端印刷机械、船用曲轴、数控机床等。另外，公司持有多家上市公司的"小非"，有巨大的潜在股权变现收益。
　　 基于公司06年底的资产注入，并考虑07年完成"光华"、"秋山"50%股权的收购，刘磊预测，07、08年公司EPS将分别达到0.867元和1.196元，预计07年一季报、中报均有100%以上的业绩增长，维持"买入"的投资评级。
　　 双良股份（600481）增长趋势良好。双良股份公布年报，2006年主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期相比，分别增长181.83%、77.02%和178.54%。平安证券王合绪认为，双良股份机械业务的回升趋势明显，苯乙烯市场开始回暖，双苯项目盈利空间依然有保障，苯乙烯二期项目已经获批，维持公司07-08年EPS分别为0.64元和1.04元的预测。相对目前14元左右的股价，维持"强烈推荐"评级。
　　 从双良股份的年报来看，其机械业务增长超出预期。2006年机械业务贡献净利润达7120万，比上年同期增长111%，主要原因是换热器利润率超出预期和费用控制较好。2007年，公司将加大产品在节能应用领域的推广，目前公司工业节能应用事业部选择冶金、石化、油田等3大领域重点推广溴冷机和吸收式热泵对工艺余热和废热的利用，已经在大庆油田和胜利油田创造成功的案例，公司同时将国家划定的1008家高耗能工业企业作为重点推广客户，预计2007年在节能应用领域取得重大突破。2007年溴冷机的市场需求有望保持稳定增长，2008年可望实现净利润8712万元。同时，王合绪认为公司换热器业务2007年将继续高速增长。合计机械业务2007年有望实现净利润9660万元，贡献每股收益0.32元。
　　 振华港机(600320)集装箱起重机业务继续稳步增长。2006年，振华港机实现主营业务收入168.08亿元，同比增长38.86％；净利润16.02亿元，同比增长32.71％；每股收益0.52元。公司主营收入构成中，集装箱起重机产品占91.2%，散货机械产品占8.8%。双40'、双小车等新产品比重的增加导致集装箱起重机产品主营业务利润率同比增加2.98个百分点，达到16.19%。
　　 全球集装箱起重机产品需求和公司市场占有率的稳步增加令公司销售量不断攀升。2007年以来，公司集装箱起重机产品新签订单增长势头良好，尤其在竞争对手云集的韩国市场接连拿下3个项目，总额超过6亿美元。我们预计未来5年，公司该项传统业务的年均复合收入增长率在12%以上。
　　 公司正在新业务领域争取多个大额订单，如果公司07年上半年获签荷兰HMC28000吨浮吊订单，08年EPS至少增厚0.08元，09年至少增厚0.13元。过去10年，公司在每年全球市场容量30亿美元的集装箱起重机领域取得了极大成功。如今每年市场容量500亿美元的海上重型业务为公司发展提供新机遇。集装箱起重机业务稳步增长前提下，加入新业务的增长，公司08年之后有望重新获得40%以上的业绩增速。
　　 06年公司财务费用、管理费用分别为4.72亿元、3.48亿元，同比大增848%、55%。财务费用增加原因为：1、汇兑净损失增加，2、借款增加导致利息支出增加，3、未到期的远期外汇合同年末公允价值评估确认的损失。管理费增加系经营规模扩大，研发费用、人员薪酬增加导致。我们认为，公司目前的期间费用率处于高位水平，以后年份此方面的负面影响有限。
　　 不考虑公司正在争取的多个大额订单，不考虑增发影响，并假设公司07～08年实际税率为7.5%和10%，我们预测公司07～08年EPS为0.65元和0.81元，分别同比增长27.2%、24.6%。目前股价对应保守业绩预测值，动态PE分别为26倍和20.8倍，PEG为0.96和0.85。比较国内外同类公司估值水平，我们认为公司08年23倍动态PE较为合理。因为公司08年业绩超预期可能性较大，并考虑到大股东中交股份对旗下海上重型业务有资产整合、加大投入的可能，给予公司6个月目标价22元，维持"买入"评级。
　　 华仪电气新盈利模式面临爆发式增长。公司借苏福马之"壳"成功上市后，电气设备业务受益于行业景气快速成长，年增速50%以上。风力发电业务采用"自建风电厂+销售风机"的盈利模式，今后几年将出现爆发式增长，成长性非常突出。海通证券叶志刚预计公司2007-2009年的每股收益分别为0.71元、1.23元和1.77元。综合PE和海通DCF绝对估值结果，他们认为公司的合理股价区间为52.59元，目前仍有65.59%的上涨空间，给予"买入"的投资评级。
　　 高压开关业务具有规模优势和地源优势。公司真空断路器和12KV高压开关市场份额位居前列，预计公司该业务未来3-5年将保持年均35%以上的复合增长率。目前，公司与西安高压电器研究所联合开发出了110KV交流高压SF6断路器；且公司的VSP5("看门狗")已中标北京城网改造奥运工程。
　　 公司从2002年起进入风力发电行业，通过与新疆金风的两年合作，掌握了独自制造750KW整机的技术工艺，目前正在研发1.5MW风机制造工艺，预计2007年10月可试投产。公司采取"自建风电场+制造风机"的捆绑销售模式，目前已签订订单84台(750KW)，追踪订单20余台，预计2007年公司的风机业务将开始盈利。公司的主要不确定因素为风机零部件供应瓶颈和兆瓦级风机试制进度。
　　 格力电器业绩增长不存在天花板。格力电器依靠空调业务连续三年保持收入增长超过30％，净利润增长超过20％。2006年收入增长30.32％，净利润增长23.88％，EPS达到0.78元，净资产收益率高达20.18％。格力每年业绩超预期，证实竞争力之外，完全可以回应市场对其股改承诺导致业绩增速碰触天花板的猜度。
　　 增长来源清晰：家用空调内外销市场持续向格力集中，内销额连续两年逆行业增长25％以上，出口增长良性提速到50％；成本大幅上涨主动提价毛利率基本稳定在18％以上，小幅下滑0.35个百分点；费用率正常回调0.65个百分点，现金流相当充沛。
　　 未来增长基础扎实：家用空调行业双寡头集中已是不争的事实，2007年前3个月格力在内销市场的份额达到33.8％，内外销市场总份额达到26.8％，均比2006年同期提高5个百分点。格力2006年底预收账款大幅度增长，在家用空调领域的后劲实足；我们极度看好格力在商用空调领域的增长爆发力，其研发实力、产品线丰富对工程招标解决方案提供上的优势和现有家用空调渠道体系向工程渠道延伸的能力可以保障格力在商用空调领域的发展远不是仅分一杯羹的潜力。
　　 公司管理层对空调产业发展和市场格局的深刻理解决定他们更注重公司长远竞争力的构筑，会平衡产业链的上下游利益而不会透支自身的增长目标。相信在市场进一步集中和产业链良性促进的前提下，借助必然将出现的产业升级，格力电器净利率的提升不会太远。
　　 虽然原有增发方案有利于改善公司财务结构和绑定经销商利益，但以自有资金投入未来两年14亿的资本性开支并无不可能，增发受挫并改变公司规模效益扩张的前景。格力是难能可贵的经得起全流通市场环境检验的诚信透明的优质公司，2006年报至少有两个亮点可以提高其估值：业绩增长不存在天花板、业务竞争力明确未来增长的稳定性相当高。
　　 预计2007、2008年公司EPS可分别达到0.96元、1.16元，给予25倍动态市盈率估值，3－6个月股价24元，12个月股价29元，投资评级调高至"强烈推荐-A"。
　　 五粮液逾10亿元潜力挖掘进行时。根据联合证券测算，关联交易约给五粮液造成10亿元的利润流失。联合证券刘树坤认为，公司的真实利润应该能够比现有利润多出10亿元，折合每股收益0.37元。按预测还原真实业绩计算，每股的合理价值区间为42.2-46.4元，存在超过30%的上涨空间，继续给予"增持"评级。
　　 从政府部门及公司最近的一些动向来看，刘树坤认为，公司治理结构改善的趋势已经十分明朗，并且进程有望加快。关联交易问题解决将给公司带来巨大的业绩提升空间。他指出，与进出口公司的关联销售是最大的利润漏出缺口，它们之间产品交易的定价可能被明显低估。2006年，五粮液的吨价格仅为35.4万元，而同期茅台的吨价格已经上升至52万元，刘树坤认为，该项业务使公司每年收入减少7.88-12.9亿元。预计该项关联交易解决能够给公司带来10亿元新增收入。
　　 刘树坤指出，普什公司的关联交易也可能使公司减少3-4亿元的利润。而向集团支付的相关费用也存在较为明显的利益输送关系。场地租金、服务费用的定价都明显过高，该项关联交易可能使公司盈利减少1.5亿元

哪只股的股价有望涨462%(附表)

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