加载中…九安医疗2013年效益预测分析(仅供参考，照此操作后果自负)
(2010-11-07 09:49:29)
标签：
杂谈 |
分类： 减轻痛苦(医疗器械) |
1.0竞争对手分析
| 九安医疗电子血压计竞争对手 | |||
| 厂名 | 品名 | 形成竞争关系 | 市场容量 |
| 日本欧姆龙 | Omron | 中国/欧洲/美国 | 全球3500万台*300元/台=105亿(价格区间200-600元) |
| 日本爱安德 | A&D | 中国 | |
| 台湾百略 | Microlife（迈克大夫) | 美国 | |
| 台湾合世 | 瑞康 | 欧洲 | |
| 台湾优盛 | 脉博士 | 欧洲 | |
| 九安医疗血糖仪竞争对手分析 | ||
| 厂名 | 份额 | 中国市场容量 |
| 强生 | 30% | 70-100亿 |
| 罗氏 | 20% | |
| 雅培 | 7.50% | |
| 北京怡成 | 15% | |
2.0市场目标
| 九安医疗市场目标 | ||
| 产品 | 2012年（万台) | 2013年（万台) |
| 电子血压计 | 560 | 800 |
| 血糖仪 | 70 | 100 |
| 血糖试片 | 5000 | 5000 |
| 低频及其他 | 160 | 200 |
| 九安医疗销售目标 | 560000000 | 800000000 |
| 预测净利润20% | 20% | 20% |
| 净利润总额 | 112000000 | 160000000 |
| 股本 | 124000000 | 124000000 |
| 每股收益 | 0.90 | 1.29 |
| 现价 | 28.64 | 28.64 |
| PE | 31.7 | 22.2 |
| 合理估值 | 40 | 40 |
| 上升空间 | 26% | 80% |
结论：未来年收益率复合增长26%;
持有三年80%的涨幅，年复合率只有26%；你是否愿意持有？
1.0产能扩张后，竞争对手强大；市场销售并未达到预期；存货压力巨大！
2.0净利润并未达到如此之高！
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