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中线股票选择之三600827

(2007-07-08 14:52:11)
   600827友谊股份是我们一直看好的一个股票.推荐理由如下>
一.股权增值,600827是香港上市的中国最大连锁超市联华超市0980的第一大股东.股权增值超过10亿.随着0980回归A股的预期还会增长.最近0980价格从6月的9.5港币附近升到11.5.一月升值20%.另外600827拥有3600W股600000股权,最近卖出仅仅200W股就公告中期业绩增长100%,那么都卖了如何呢.所以600827的股权增值应该不低于20亿.
二.公司物业增值.受益于国内经济增长、居民消费升级和上海的区域优势,公司业绩有望保持稳定增长。而友谊股份最吸引人的则应该是其巨大的潜在价值:其旗下主要房产物业重估值超过35亿,折合每股增值8元。
   仅仅是上面两项就增值每股13元.结合目前4元净资产,合理价格是17元上.建议买入价格13元.目标18以上.赢利35%.
   顺便说下可惜周五出现13价格,我在13.01买没成交.
 
   广发证券分析师欧亚菲预计07-09年公司净利润复合增长率为38%,每股收益为0.48、0.70和0.88元。扣除股票投资收益,每股收益为0.41、0.57和0.77元。未来百联的整合未必按照专业化方式进行,同时考虑联华未来回归A股因素,建议"买入",目标价格18元。
   东方证券认为,业绩增长主要来自于股票投资收益。主要是浦发银行的股权出售,考虑到公司浦发银行的出售主要发生在最近几天,公司出售200万股的可能性较大。考虑一次性收益较多,不排除公司调控主营业务利润的可能,公司可以趁机继续对部分门店进行调整、关闭、装修等,预期公司主营业务仅微幅增长,或者不增长。预测公司主营07-08年EPS0.36和0.43元。按资产定价公司目前价值18.8元,暂时给予公司18.8元的1年期定价。


 
 

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