2014-07-25
全景网7月24日讯 茂业物流（000889）周四晚间披露重大资产重组预案，公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式，收购北京创世漫道科技有限公司100%股权，并拟配套融资用于支付本次收购的现金对价。公司股票将于2014年7月25日复牌。
资料显示，创世漫道是国内一家领先的移动信息智能传输服务提供商，专注于向行业分布广泛、数量众多的企业公司、事业单位等客户提供基于行业应用需求的移动信息发送服务，以及与之相关的系统开发与运营维护。其2012年和2013年扣非后净利润分别为4609.32万元和4677.58万元，今年前5个月实现扣非后净利1850.66万元。
标的资产的预估值为8.78亿元，评估增值率1750.38%，交易价格暂定为8.78亿元，其中85%的对价将以上市公司非公开发行股份的方式支付，15%的对价将以配套融资募集的现金支付。本次交易对方为孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)和北京博升优势科技发展有限公司，按本次发行价5.02元/股测算，茂业物流将向交易对方合计发行14866.534万股股份，并合计支付1.317亿元现金。
本次配套融资金额不超过本次交易总金额15%，即1.317亿元，按发行价5.02元/股测算，茂业物流拟向特定对象上海峰幽投资管理中心(普通合伙)发行约2623.5万股股份募集配套资金。
交易对方承诺，若本次交易在2014年内实施完毕，则创世漫道2014年度、2015年度、2016年度对应的经审计的扣除非经常性损益后的实际净利润应分别不低于 6046.1万元、7367.85万元、9001.78万元；若本次交易在2015年内实施完毕，则创世漫道2015年度、2016年度、2017年度的承诺净利润应分别不低于7367.85万元、9001.78万元、1.02亿元。否则，将进行利润补偿。
本次交易完成后，创世漫道将成为公司的全资子公司。
【2014-07-25】每日经济新闻
茂业物流(000889)17倍溢价收购创世漫道 马化腾、俞敏洪等大佬潜伏
已停牌近五个月的茂业物流（000889）今日公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式，以8.78亿元的总价收购孝昌鹰溪谷投资中心（以下简称鹰溪谷）与北京博升优势科技发展有限公司（以下简称博升优势）合计持有的创世漫道100%股权。
今年6月份，鹰溪谷刚刚从博升优势手中收购创世漫道99%股权，交易价格3.67亿元，远低于创世漫道最新估值。《每日经济新闻》记者注意到，持有鹰溪谷30.33%股权的中泽启天，其背后隐藏着马化腾，俞敏洪，江南春等企业界大佬。
17.5倍溢价8.78亿收购
茂业物流公告显示，公司拟通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式，以8.78亿元的总价收购鹰溪谷与博升优势各持有的创世漫道99%、1%股权。其中，85%的对价将以上市公司非公开发行股份的方式支付，15%的对价将以现金方式支付。
按照上述交易总价和持股比例，上市公司将以5.02元/股的价格向鹰溪谷、博升优势分别发行约1.47亿股和148.67万股股份，合计1.49亿股；向两者分别支付1.3亿元、131.70万元的现金对价，合计1.31亿元。同时，茂业物流还拟向特定对象上海峰幽发行约2623.51万股股份募集配套资金1.32亿元，配套融资金额不超过此次交易总金额的15%。
经评估，创世漫道截至2014年5月31日的净资产账面价值为4746.01万元，预估增值8.31亿元，溢价17.5倍。
公开资料显示，创世漫道是一家移动信息智能传输服务提供商，专注于向行业分布广泛、数量众多的企业公司、事业单位等客户提供基于行业应用需求的移动信息发送服务，以及与之相关的系统开发与运营维护。目前其日均发送短彩信2000万条左右，客户包括京东、腾讯、奇虎360等。
马化腾等大佬收益颇丰
《每日经济新闻》记者注意到，2014年6月，博升优势将持有的创世漫道99%股权转让给鹰溪谷，转让价为3.67亿元。仅仅时隔一个月的时间，在此次茂业物流收购创世漫道100%股权时，交易价飙升至8.78亿元，增幅超过1倍。
值得一提的是，马化腾、俞敏洪、江南春等企业界大佬也出现在了茂业物流公告当中。马化腾通过间接持有的宁夏中泽嘉盟股权，江南春、俞敏洪通过间接持有北京中泽嘉盟股权，共同投资了中泽启天，而中泽启天持有鹰溪谷30.33%的股份。
如果按照6月博升优势转让创世漫道99%股权给鹰溪谷的转让价3.67亿元、茂业物流此时给出的8.78亿收购价，中泽启天在1个月的时间里获利约1.4倍。
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