今日京东方（000725）爆出业绩出现拐点，1-9月公司预期亏损7.8亿-7.0亿元，而中期业绩尚处于亏损状态，其中大尺寸液晶显示呈现满销满产状态，股价直奔涨停，这预示这个行业需求增长开始大幅回升，特别是当前中国与日本因为钓鱼岛问题，关系恶化，来自日系的芯片，很大的可能性被来自我国台湾与韩国中大尺寸芯片所代替。

　　随着LED NB及TV渗透率快速窜升，LED电子显示屏与亮化工程产品工厂在背光源的战场将从过去的小尺寸手机市场转向中大尺寸，LED业势力版图也将在未来2到3年进行重组。

　　发光二极管 (LED)市场应用相当广泛，无论专注在那一个领域，只要市场占有率够大，都有机会出头。不过，也因为产业变化快速，竞争激烈，无法在新世代来临前提升技术做好布局，出局的机会也相当大。

　　根据DisplaySearch的统计，2008年第4季，笔记本电脑（NB）用LED面板市占率为13.4%，较2008第3季6.3%大幅增长一倍。

　　品牌电子显示屏与亮化工程产品工厂惠普 (HP)、戴尔 (Dell)、宏 (Acer)拟今年上半年扩大推出LED NB新机种，DisplaySearch预测，今年第1季LED NB面板的出货渗透率，将上看24.1%，跨越2成关卡，带动NB用LED产业快速成长。

　　分析机构认为，今年将是LED作为NB 背光源起飞的开始，预计渗透率将由第1季的13%飙扬到第4季的50%。

　　除了NB背光源外，市场对LED TV的期待更高，被视为引爆LED产业再造高峰的重要动能。

　　继索尼、三星、LGD、海信等TV电子显示屏与亮化工程产品工厂相继推出LED背光源之后，近日，Philips也发布了全新系列LED背光源引擎液晶电视。

　　过去LED应用在手机面板的背光源仅2至3颗，应用在NB的颗数提高到40颗到50颗，未来若使用在逾200颗的LED监视器市场、或动辄上千颗的电视市场，商机有多大不难想象，这也是LED企业受到广泛关注的主因。

　　瞄准中大尺寸及城市亮化照明工程市场已是LED产业的共同目标，也是必然的路，但碍于技术及专利的问题，能够参与这个商机的电子显示屏与亮化工程产品工厂恐怕会愈来愈少，新一波的淘汰赛将展开。

　　市场规模绝对够大，但国内电子显示屏与亮化工程产品工厂能不能“吃得到”才是重点。一位LED电子显示屏与亮化工程产品工厂坦承，受到专利的限制，初期要进攻国际品牌大厂并不容易；国内山寨NB市场，也许是一条新出路，也是练兵的好机会。

　　品牌NB大厂背光源目前芯片仍由日系电子显示屏与亮化工程产品工厂主导，日本主要是日亚化 (Nichia)、丰田合成 (ToyodaGosei)，韩国是首尔半导体和Lumens，台湾地区则由光宝、亿光和东贝领先，而大陆则有帝光等企业参与。

　　亿光指出，2008年在低价计算机LED出货量较大，一般笔记本电脑则仍处于送样阶段，预期今年第2季后有机会放量出货。若LED NB渗透率提高到3成以上，相关产品占亿光营收有机会突破5%。

　　东贝则有机会透过转投资公司Lumens打入三星LEDTV供应链，让东贝成为中大尺寸背光源的新兴“黑马”。

　　从深天马（000050）与华映科技（000536）的业绩转折与股价上扬走势，也不得不让我们持续重视这一新变化，led中大尺寸背光源中，国内瑞丰光电（300241）业绩也有提升的空间，当然对于这一行业动态的跟踪，将会是长期的考验，毕竟行业变化在全球真的是太快了。