从7月初开始,中报开始陆续亮相, 历时2个月。行情启动之动机,当然是中期报告的美好前景。预期也好,期待也罢,都有一个能够自圆其说的希望。这个希望贯穿了行情的绝大部分时间，它就是优良的业绩增长与公司的成长性。为之，我在七月初期，就携手我的伙伴们，选择了机械制造行业，这个行业也是今年到目前为止，业绩增幅最大的板块，而且我强调了机械行业不断能领导7月的主流行情，也将贯穿8月的大多数时间。同时我在8月初期，配套连续推出了海水养殖业与农业种子上升的大机会。股票方面，工程机械中：厦工股份（600815）、中联重科（000157）、常林股份（600710）、柳工股份（000528）等；汽车制造业：江铃汽车（000550）、江淮汽车（600418）、江苏悦达（600805）、曙光股份（600303）；汽车零部件业：一汽富维（600742）、远东传动（002406）、万丰奥威（002085）、滨州活塞（600960）等都有非常突出的表现，7月之中机械制造业指数上涨了27.6% 是最好的英雄榜，无论是一线，还是二线、三线机械股，买之持有者都是全天下之乐而乐的人。当然8月买壹桥苗业（002447）、獐子岛（002069）、东方海洋、国联水产的投资者，也一样满面红光，内心阳光灿烂。

    当然我始终不遗余力推广的“小公司、大规模、新模式”小小股，如宁波GQY（300076）、长青股份（002391）等都走出了波澜壮阔的成长行情，无论是七月，还是指数迷情的八月。相反，我一直不看好的大盘股，反复提及需要调仓换掉的这些股，终究还是没什么突出表现。

     另外我在今年给予极度厚望的“锂电永磁”，是今年新兴行业最夺目的明星。虽然这些公司业绩并不突出，但是“疯狂烧钱”的证券市场资金自动引导配置本性，会提前于实业做出了强烈反应，所以这些行业公司股票上涨也无可厚非。从盲从到理性，从宽泛投资到精细投资，需要时间沉淀。一个有钱途的行业，开始时期都是资金蜂拥而入的，做到有序投资，还要一个较长的过程。所以成都集成（002190）、佛山照明（000541）、江苏国泰（002091）、横店东磁（002056）、中科三环（000970）股价都强势挺进了上甘岭，当然新能源股的“助纣为虐”也很威猛。

   九月如何呢？中报业绩马上就完结了。这个时刻，也许业绩都不再有吸引力，因为期待已经疲劳，好业绩的股票嫌价高，所以除了小小股继续可能飘红外，市场可能需要发掘点新内容了，是西部大开发吗？还是轰轰烈烈的重组浪潮呢，旅游股也不错,也许业绩差点，也没什么不好吧！若用大灰鹳一样的喙，在大潮后的海滩上奋力啄啄，也许能啄个没有来得及逃跑的扇贝，海鲜之美更醉人啊！