墨西哥TE CREEMOS 访问纪要

 

      2010年3月11日，我与国家开发行UNDP普惠金融投资基金项目考察团一起拜访了墨西哥小额信贷机构 TE CREEMOS（西班牙语，意思为“我们信任你”），就墨西哥小额信贷的政策和监管体系以及该机构小额信贷业务发展情况进行了深入座谈，有关情况整理如下：

 

一、墨西哥有关小额信贷的法律与监管方式

墨西哥金融机构实行的是分层监管制度。2001年颁布的联邦“储蓄和公共信贷法”将银行机构分为两类，第一类是商业银行，第二类是“公共信贷机构”（Public Financial Institute），其中第二类又根据规模大小分为4个档次，其最高档次和商业银行类似。两类机构都由联邦“银行和证券管理委员会”实施审慎监管。两类机构都可以吸收公共储蓄，都可经营信贷业务，都可代理保险，都可经营汇款业务。但不同的是：

1）            两类机构的注册门槛不同。商业银行需3500万美元注册资金，而公共信贷机构只需要10万美元；

2）            公共信贷机构的业务范围受到限制，不能看展以下业务：

-        国际业务

-        贵金属买卖

-        支票业务

3）            两类机构的信贷管理制度要求不同：

-        商业银行需要对信贷业务进行严格的评估，需要有严格的抵押担保条件

-        公共信贷机构无需按照银行的规则开展贷款评估，无需严格的抵押担保

4）            公共信贷机构的员工数量与信贷资产的比例远远大于商业银行

5）            公共信贷机构的的单笔信贷资金规模受到严格限制，不能超过资本金的5%

6）            因贷款金融的限制，公共信贷机构的贷款对象为中产以下的客户

除上述金融机构外，墨西哥法律允许个人和企业经营信贷业务，但不受审慎监管。因此，墨西哥存在大量的非正规金融机构，例如私人钱庄、典当行等。

此外，墨西哥也存在很多“储蓄信贷联盟”(Credit Unions)。

 

二、墨西哥金融市场分层

   小额信贷的客户主要集中在中低收入人群中。可上浮到部分中产阶级（年收入1万到20万美元）。但不包括赤贫人口（人均日消费低于2美元的人群）。

 

三、墨西哥政府对小额信贷的有关政策

墨西哥政府不直接开办小额信贷业务，不与私营部门挤占市场。也不提供税收优惠。对贷款利率没有任何限制，完全实行市场定价。

政府的支持措施主要是通过政府出资建立的各种基金和信托机构为小额信贷机构提供批发资金。包括：国家财政银行、农村银行、与农业相关的信托基金等。但这些基金也实行商业化运作，收取商业批发利率。

 

四、TE CREEMOS 的基本情况

1、 历史：该机构成立于2005年。注册为“公共信贷机构”，注册资金为500万美元。

2、 治理结构：发起人为现有的20名股东（都是商人和有银行资历的人士）。全部高管也由股东亲自担任。总部设在墨西哥城。现有40余家分支机构，其中28家在西南最贫困的土著人聚居的洽巴斯省。其余在西南和最北部的其他贫困省份。共有员工565名，其中一半为信贷员，四分之一为后台人员，四分之一为内审和监控人员。

3、 经营状况：现有客户3.3万，平均单笔贷款额700美元（拉美平均为400美元），总资产2500万美元，信贷资产1800万美元。30天风险贷款比率2%，是墨西哥最低的。ROA为5%，ROE为35%，纯利润率8-9%。信贷员平均客户数为120户。

4、 资金来源：部分从政府批发，部分从其他金融机构批发。

 

五、信贷方法和产品：

（一）信贷业务：根据不同产品和贷款规模，年利率为20-60%（墨西哥多为60%-80%）

1、 城市个人生产贷款：贷款对象为城市微型企业（个体工商户），贷款上限为5000美元，利率为20-60%，贷款期为9-10个月。500美元以下无需抵押担保，500美元以上可用汽车（墨西哥汽车拥有率很高）、生产工具等抵押。贷款流程为：

-        信贷员进入社区进行宣传，推荐信贷产品

-        接受客户申请

-        向征信局调取申请人信用记录

-        进入社区多方了解申请人情况

-        对申请人家庭财务状况进行调查审核

-        将申请人有关信息录入信息系统

-        召开三人组成的贷款审批委员会（营业部经理、当事信贷员、其他人员），800美元以下营业部经理可以批准，以上需报分行批准。

-        审批后发放贷款，审批时间不超过2个工作日

-        客户贷款后每月分期还款

2、 城市家庭住房改造贷款：主要用于住房改造和装修，贷款程序与个人生产贷款相同，但要审查和监督贷款用途。贷款期限为18个月。分期还款周期为15天至一个月。

3、 城市小企业贷款：贷款额上限为25000美元，周期为9-10个月，每月还款。

4、 农村“村银行”贷款，方法如下：

1） 贷款对象为农村居民（多为土著民族地区），绝大部分为妇女

2） 贷款程序为：

-        信贷员入村找村长（氏族首领等）座谈，介绍信贷服务

-        征得村长同意后，组织村民进行为期4天的培训，介绍贷款管理方法

-        经过培训的村民自愿组成村银行（最少12人，平均14人），选举主席、秘书长和司库，全体成员在存银行章程和制度上签字画押

-        每个成员根据自己实力进行储蓄

-        信贷员召集存银行开会，成员向村银行提出借款申请，由村银行集体讨论

-        村银行向TE CREEMOS 提交贷款申请

-        TE CREEMOS根据村银行储蓄额进行审批（上限为储蓄额的10倍）

-        审批后，TE CREEMOS向村银行发放贷款，周期为4个月，每周还款。

-        成员每周还款时，要缴纳一定数额的强制储蓄，储蓄归村银行成员自己所有，还款结束后可提取。

-        全体成员承担连带责任，若某个别成员不能按时还款，应由村银行其他成员代还。

-        每次会议收款后，司库和一名成员一起将还款存入银行账户。

（二）储蓄产品：根据储蓄账户额，利率为6-14%

（三）保险：代理保险公司的保险业务，包括信贷保险

（四）旅美墨侨汇款

 

六、信贷员激励机制：信贷员工资与客户数、信贷余额和还款率挂钩，如果拖欠率超过8%，工资减半。

 

七、内控：建立内审部，常年对个分支机构业务进行随机抽样审计。开发了网络在线的管理信息系统，实时了解贷款管理情况。

 

八、其他相关业务：8个股东还投资开办了一家全国连锁药店。

 

九、挑战和未来计划

1、 人力资源：随着规模扩大，人力资源紧张

2、 资金局限：有IPO的打算

3、 IT的运用可以提高效率，降低成本，但赞不使用手机银行

4、 内控体系有待完善

5、 服务终端的建设：打算采用与其他商业机构合作的方式，例如利用电信销售网点（Point-of-sale，全国有7万家）。

 

评论：

1、 墨西哥有较为完善合理的法律体系，保证小额信贷机构发展。通过将“公共信贷机构”与商业银行区别监管的方式，有利于小额信贷业务模式的开展。

2、 允许“公共信贷机构”吸储，可以获得持续的资金来源。

3、 利率无上限，有很大利润空间。

4、 政府支持但不参与，提供批发资金。

5、 小额信贷商业模式成熟，城市的个人信贷和农村的村银行模式都得到长足发展。

6、 由于上述因素，墨西哥小额信贷迅速发展，且以商业化为主。