据中信建投证券研报指出，随着人工智能技术的不断发展，其对算力基础设施的需求也在不断增加。由于数据中心内部的数据流量较大，因此光模块的速率及数量都需要有显著提升，同时交换机的端口数及端口速率也需要相应提高。这也意味着，光模块及ICT设备商将有望受益于AI的发展。预计到2022年，800G光模块将开始小批量出货，到2024年可能会大规模出货，甚至存在时间前移的可能。

此外，人工智能的发展也需要基础通信网络的支持，因此运营商也将会受益于AI的发展。运营商拥有庞大的网络资源和云计算能力，这将为人工智能技术的应用提供更加稳定的基础设施。同时，IDC也有望进入需求释放阶段，这也将为光模块及ICT设备商带来更多的商机。

在ICT设备商市场格局方面，服务器市场格局已相对清晰，而交换机则具备技术壁垒，中国市场格局也相对稳定。因此，ICT设备商将会在人工智能技术的发展中扮演重要角色，为AI的发展提供更加稳定的技术支持。

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