郑重／文

刚刚看到的一个报道说，苹果要求供应商今年生产7500万－8000万部5G手机。

这对于苹果概念股来说是个好消息。

不过，上午因为一则“传闻”导致苹果概念龙头股欧菲光（002456.SZ）直接打了个跌停，让市场依然心有余悸。

这则据说来自于湾湾的消息说，“苹果将欧菲光剔除供应链名单，iPad 触控订单全数回归台厂，由业成GIS与宸鸿TPK供货”。这则消息让欧菲光直接跌停，早盘的时候一度封单130万手，近20亿元封单封死跌停。

就在欧菲光哀鸿遍野的时候，又有媒体发布消息说，欧菲光的触控订单将归于蓝思科技（300433.SZ）。蓝思科技在回答投资者提问的时候也表示，公司十分重视蓝思智控的发展，2020年触控传感器订单有所增加，产能利用率迅速爬升。受此消息影响，蓝思科技股价一度大涨11%。不过，公司午后否认了承接欧菲光订单的传闻，股价涨幅迅速收窄，报收36.33元，涨幅5.24%。

欧菲光中午收盘时发布澄清公告称，公司称传闻中关于公司被美国大客户剔除供应链名单等信息为不实传闻，并保留追究其法律责任的权利。另外，公司与美国大客户的合作良好，订单情况持续稳定，未出现“被美国大客户剔除供应链名单”的情况。

午后开盘，立即有大资金用20亿元吃下了全部130万手跌停封单，瞬间把股价直线拉红。可惜的是，由于早上跑了太多资金，包括三家机构合力卖出7.6亿元，午后股价始终处于震荡状态，最终报收于17.66元／股，跌幅6.61%，市值蒸发了34亿多元。

依然有资金对欧菲光心存余悸的原因，很大程度上是因为今年的7月20日，美国商务部将位于南昌的欧菲光与其他10家中国公司新添加到实体名单列表中。按照逻辑，苹果出于产业链安全的考虑，把触控面板转单到TPK等更不受限制的供应商上面，是必然的选择。

对于上述传闻，作为主角的苹果公司至今没有做出回应，这又给了市场留下了想象空间。

财报显示，2020年上半年，欧菲光不同业务营收按产品来看，光学光电产品实现营收182亿元，营收占比为77.55%，占欧菲光营业收入的大头。微电子产品实现营收44.64亿元，占比19.03%。

值得注意的是，公司归母净利润同比大幅增长2290.28%，主要是因为报告期内部分大客户订单增加，光学业务继续保持快速增长，摄像头模组和光学镜头出货提升，同时受益于大客户平板电脑销量增长和触控业务结构优化。其中的大客户，大概率是苹果。

对于欧菲光来说，假若消息成真，这将是沉重的打击。目前，欧菲光的重点业务有两块，摄像头模组和光学镜头，这上百亿元的生意对公司业绩的影响尤其是长远的影响，可想而知。

欧菲光的这一场虚惊，不仅给欧菲光，也给苹果概念股的走势蒙上了一层阴影。

对于A股上市公司来说，包括特斯拉概念股在内，过于依赖大客户尤其是单一大客户的弊端已经显现出来，或许，一个客户的丢失，将让其公司股价一夜间灰飞烟灭。

显然，怎样摆脱这个制约，是这类公司未来的一个大课题。

【我是郑重，江湖人称光头帮主，一位做了20年财经记者的投资者。写文章只是因为爱好，所有提示仅供参考，不构成投资建议。炒股有风险，入市需谨慎。】