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1.9.调研快报
(2007-01-09 16:31:03)| 分类： 每日部分机构内幕消息 |
调研快报
开滦股份(9.4,0.30,3.30%)
焦化项目见效 煤业巨子潜力凸现
开滦股份(600997)是我国主要的肥煤基地，拥有全亚洲最大的混合井，主要产品是炼焦精煤，在目前我国煤炭分类标准中，开滦的肥煤一直被作为典型范例，肥精煤是炼焦过程中不可或缺的基础配煤，开滦股份肥煤产量占全国肥煤产量的6%左右。据悉，公司的焦化项目将进入见效周期，公司“煤焦化”一体化与“钢焦联盟”的产业模式值得市场看好；公司煤炭主业稳定，有平稳增长潜力，肥煤供不应求，价格看涨；加上，焦化业务景气回升，公司有新的利润增长点，且具备持续性；且受类似山西省“三项基金”对成本的不确定性影响小；而公司中长期价值基础可落实到资源、运输优势及区域战略发展机会等三方面。国金证券预计公司06-08年将实现每股收益分别为0.804元、0.903元、1.116元，给予“买入”的投资评级。
估值参考
新天国际(6.12,0.00,0.00%)
凝聚核心竞争力 小荷才露尖尖角
股票评级☆☆☆☆★
脱胎换骨后的新天国际(600084)依托新疆独特的资源优势(1881.839,47.93,2.61%)，集中优势资源聚集葡萄酒业，不断提升新天葡萄酒的知名度和美誉度，健全营销网络，扩大市场占有率，力图把新疆的酿酒葡萄资源转换为产品优势和经营优势，把新天发展成为中国乃至世界最大的优质原酒供应商和高档葡萄酒生产商，从而为广大股东和投资者谋求最大利润。国金证券在对公司进行了多次跟踪调研后认为，要以乐观的态度来看待革新后的公司成长过程，目前公司已逐渐走出经营泥潭，并已拥有了别的葡萄酒厂商所不具备的优异产品品质、原产地概念等核心竞争力，查阅公司相关资料可知，公司现库存的高档A类原酒，市价已高达20.35亿元，加之，其耗费八年并投入大量资金直接和间接控制的15万亩葡萄基地，更显示公司产品由源头至终端无不体现着“原汁原味”的地域优势，葡萄酒业作为朝阳行业，存在着较大的安全边际，因此，随着公司发展越将成熟，给予“买入”投资评级
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