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12.28私募基金内部交流传闻
(2006-12-28 11:18:53)| 分类： 每日部分机构内幕消息 |
10：05中国联通（600050）：中信证券报告推荐。维持买入评级，维持目标价格6
元。这只是第一目标，如果联通被分拆后和网通合并，或中国移动承建TD-SCDMA，或出台的监管政策力度超出我们预期，我们认为这些情况下，联通可预期的内在价值将远远在6
元以上。
10：03秦川发展（000837）：中银国际报告推荐。预计2007年公司进入高增长期，未来几年保持57%的年均复合增长率，基于22倍的08年目标市盈率，我们得出目标价格是11.88元人民币，较目前股价有47%的上涨空间，因此首次评级为优于大市。
9：34高新张铜(002075)：我们预测公司2007 年每股收益0.55
元，而市场普遍预测公司2007
年每股收益0.4元。我们的预测明显高于市场水平，主要原因在于市场可能受到公司2006
年经营状况的影响。2006年是非常特殊的一年，不能简单以2006年业绩推导2007
年业绩。公司2006 年上半年产销量2.4
万吨，实现每股收益0.14元（全面摊薄），而公司07 年产销量将达到8
万吨，简单推算，假定每吨产量实现盈利不变，07年每股收益也将达到0.47
元。再加上公司由于产品结构的优化，2007 年每股收益0.55
元只是保守预测。维持10.94 元的目标价
9:06
浔兴股份（002098）：深圳私募关注浔兴股份投资机会。
（3）行业集中度非常低，给浔兴股份提供了进行兼并收购其他国内拉链企业，实现外延式增长的良好机遇。
2005 年全球市场拉链销售额约550 亿元（人民币，下同），其中中国大陆厂商280亿元，占51％，日本YKK公司160 亿元，占29％。其它为韩国、东南亚、台湾等国家和地区。中国具一定规模的拉链企业约2000 多家，是拉链生产大国，但是目前年销售额不足亿元的中小企业占全国拉链企业总数的99%。其中多数企业没有品牌和研发部门，造成产品同质化且竞争激烈。浔兴股份是国内行业龙头。世界拉链高端市场主要被日本YKK公司占有。YKK是世界拉链行业的龙头企业，YKK拉链占据世界拉链高端市场80%的份额。
兴业证券认为，公司增发筹集资金投向的两个项目海泰绿色产业基地三期、领世郡高档住宅项目将支持公司未来3年业绩增长，维持对公司06年、07年、08年EPS为0.20元/股、0.34元/股、0.65元/股的判断。我们认为，公司未来6－12个月内的目标价为11元，给予"强烈推荐"评级。
赣粤高速（600269）：公司资产收购效益渐显。公司股改中购入温厚和九景高速公路，并于6月1日起并入报表。三季报显示，温厚和九景高速6-9月共实现通行费收入8337万元，其中三季度单季为6541万元，占公司总通行费收入的13.4%。
南昌西外环绕城高速全长41公里，将于近期建成，通车后与环内公司经营的昌樟、昌九高速公路相关路段并行收费。环内公司经营的昌樟、昌九高速公路里程为36.4公里，收费站4个，因此西外环的建成会对赣粤高速的部分路段构成一定的竞争分流。但东方证券认为分流有限。
他们在以前的盈利预测中均已考虑南昌西外环高速在06年年底建成对昌九高速和昌樟高速部分路段的分流影响，因此维持公司06、07年EPS分别为0.58和0.73的盈利预测，目前股价对应的07年动态市盈率是11.3倍，认为高速公路公司合理的市盈率是15倍，相对目前股价仍有较大的上升空间，维持买入评级，07年的目标价格是11.00元
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