到了下午它们上了岸，在两棵碧绿的大树上挂了两根又细又长的绳子，两根绳子上接着西瓜皮，这样就成了一个摇篮，一边摇，一边看着绿油油的草坪、高高耸立的大山……天黑了毛毛虫兄弟却还恋恋不舍。

    晚上，它们用西瓜皮和三根木棍做成了一间小屋，它们在小屋里望着月亮，慢慢的，慢慢的，它们两个就进入了美好的梦乡，它们的梦乡准是又香又甜。

    早上醒来，它们用西瓜皮和两根木板，还有一些石头做成了一个投石车，它们玩得可开心了，投完这里又投那里，还在草地上蹦啊跳啊。不知不觉石头都没了，于是它们又想去空中看看。

    它们用一块布和西瓜皮还有空心的木头、火，把空心的木头装在西瓜皮下面，然后把布挂在西瓜皮上，最后把空心的木头里点着火，这样就做成了一个热气球。又到了下午，毛毛虫兄弟起飞了，它们坐在热气球上，听着小鸟唱歌，看着老鹰飞翔，闻着温暖的春风，非常舒服。时间一晃而过，一下子天就黑了，它们只好降落了。

    它们又准备睡觉了，也是准备迎接新的一天。