文/黄海峰

今年5月，工信部发文要求，到2020年底，中国NB-IoT网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖，重点区域深度覆盖；推动存量2G/3G物联网业务向NB-IoT等网络迁移；打造一批NB-IoT应用标杆工程和NB-IoT百万级连接规模应用场景。

对工信部这个要求，产业看到机会，但运营、设备、模组、芯片、应用等产业各环节企业准备好了吗？众所周知，经过去年超预期的快速发展，NB-IoT成5G候选技术，产业已成熟，相继实现全球和中国连接数（或用户数）破1亿，今年有望冲击下一个1亿连接。

NB-IoT产业的良好发展势头，吸引大量投资人和企业家关注。但还是有人疑惑，NB-IoT市场前景具体如何？NB-IoT能否搭上中国“新基建”的“快车”？哪些NB-IoT应用场景更有前途，值得产业继续投资？

近期，笔者（公众号：hhfine）对话了华泰证券TMT研究总监王林。王林曾今在运营商工作十多年，之后在华泰证券带领团队一直紧跟通信和科技创投领域，对NB-IoT领域政策和市场有深入研究。

需求旺盛：NB-IoT市场空间很大

如上所述，NB-IoT是一个非常蓬勃发展的市场。谈及未来NB-IoT发展前景和市场空间，王林首先从5G说起。5G有三大应用场景，增强型移动宽带eMBB，向大连接mMTC场景和低时延/高可靠的工业通讯类场景发展。

“在这三大场景里面，我们研究认为，市场最大的肯定是物联网大连接场景。”王林表示，在整个物联网角度看，蜂窝网技术（包括NB-IoT、4G、5G）会占有很大比重。而低功耗广域网场景，则对连接技术的时延要求不高，所以会占据蜂窝网连接的绝大部分。

其次，王林认为从技术演进看，一方面是NB-IoT自身技术成熟度演进，性价比很高，规模应用成本优势凸显。另一方面当前物联网系统计算能力和感知技术取得比较快发展。这为NB-IoT应用广阔空间打开，提供了前提条件。

最后，从需求端看，NB-IoT应用场景在不断扩大。这两年NB-IoT在智能表计领域（水表、电表、燃气表）等快速发展千万连接，未来空间很大。王林特别提到ToG（面向政府城市建设）的应用正在从百万级向千万级延伸。

“市场需求端增速有了明显变化。突破1亿连接是NB-IoT技术走到前台的很重要的一个标志。”王林表示。如今网络从2G/3G走向4G/5G，会带来大量替代性需求。

在国内，表计单场景连接数正走向2000万级别，再加上ToB/ToC市场以及替代性需求，NB-IoT未来将保持高速增长。

“这些需求叠加在一起，使得2020年乃至到2021年会是NB-IoT发展最快的阶段。我们可以展望下，今年NB-IoT连接数将可能再增加1亿。”王林总结说。

新基建为ToB，“无”物联网不ToB

在当前非常火热的“新基建”大潮下，工信部5月初发文提出，移动物联网（包括NB-IoT）是新型基础建设的重要组成部分。NB-IoT和新基建有何关系？又能如何搭上新基建“快车”，并反过来加速新基建？ 

王林告诉笔者（公众号：hhfine），业界可以从两方面思考。一方面，要深刻理解新基建体系。按照发改委定义，新基建分三个层次，分别为信息基础设施建设、融合基础设施建设以及研发中心配套支撑体系建设。

信息基础建设又细分三个维度，以5G、物联网、卫星互联网为代表通信基础网络设施、以人工智能等为代表新技术基础设施，以IDC计算中心为核心的算力基础设施。按照这样脉络，我们能清晰地理解NB-IoT的价值。

另一方面，我们需要明白“新基建”和工信部有关移动物联文件所指引的方向。运营商几十年一直在做一件事情，就是提高网络技术水平和用户渗透率。

从早期电话网到2000年以来的互联网发展，从2013年宽带中国建设到提速降费，一系列的产业政策意图解决ToC端的接入渗透率和接入速率问题。

也就是说我们过去所说，国家在解决互联网成长的“土壤”问题。这些年网络领域的努力很有成效，目前在全球市值前十的公司中，中国已经拥有了腾讯和阿里巴巴两家企业。

但过去是互联网产业大发展，现如今再看市值前十的美国公司，都是新一代云计算公司，如亚马逊、谷歌等。而微软和苹果这样的公司，也通过云计算获得新生命力。云计算面向的就是ToB市场。

在此背景下，新基建的提出是为了解决中国ToB端的基础设施问题。IDC数据中心可以解决ToB的算力基础设施问题。而5G/NB-IoT等将解决ToB的连接基础设施问题。

物联网产业呈现碎片化特点，涉及领域很多，但又是一个非常庞大的连接基础网络。“如果没有物联网基础网络的到位和相应的配套的产业链，我相信ToB端信息化的推进，会遇到很多解决不了的难题。”王林道出NB-IoT等移动物联被纳入新基建的重要原因。

从树林到森林：ToG还存在大量机遇

我们看到，NB-IoT在ToB（面向企业）、ToC（面向消费者）和ToG（面向政府）等场景都有快速发展。很多业内人士关心，NB-IoT未来最有发展潜力和投资机会的场景在哪里。对此，王林提出自己的判断，答案就是ToG。为何这么说？ 

王林介绍，过去多年，大家都认为物联网行业规模很大、机会很大，但给人感觉很难找到具体的机会点。“我们看到一片一片的小树林，但很难看到一个大森林，出现这个现象的本质是什么？就是这个行业的特征——碎片化”。

NB-IoT实现上亿规模连接，呈现出从树林到大森林的趋势。其中，很多来自ToG市政这个方向，如表计等应用达到千万级。所以王林认为，未来政府表计类市政2G端应用，将是NB-IoT增长最快的领域。具体而言，除了表计应用，还有NB-IoT消防井盖，尤其是热门的垃圾分类应用。

据悉，很多国家的小区监控网络比较薄弱，几乎不设置监控系统，但在小区垃圾投放点它却有大量监控摄像头，以促进居民做好垃圾分类，支持环保。中国也正在推进垃圾分类，需要监控网络。华泰证券测算，中国地市级城市的垃圾点数量达到4亿级别，如果都引入NB-IoT技术就是一个海量的市场。

“所以2G是一个比较长赛道的、可以持续稳健增长的市场。”王林表示，他也提到智能家居、工业领域的NB-IoT连接数，将随着NB-IoT性价比的不断提升而提升。

应用繁荣需三股力量继续带头推进

其实，业界一直想复制NB-IoT在水表、气表应用上的为千万级连接实现经验，还有大量行业百万级连接经验。工信部发文中也提到要打造更多千万级和百万级NB-IoT示范应用。

那么打造更多这样大规模的NB-IoT应用，产业要如何实现?王林强调了三股力量。

第一，政府部门以及公用事业主管部门有动力。他们在推进大量市政和工业场景的物联网技术应用，以节约成本和提高效率，提升城市智能管理水平。 

第二，运营商在持续推动行业应用发展，比如在终端上提供一些补贴，推出多个面向不同行业的解决方案，帮助行业企业优化和改造生产流程。

第三，类似华为这样的ICT企业，持续投入研发资源，实现芯片等核心环节的创新和成本降低，带动产业的发展。

基于上述分析，王林对中国NB-IoT产业充满信心。他告诉笔者，中国的通信和信息技术发展呈现跳跃式增长。所以在目前阶段，中国绝对是全球物联网产业中表现突出的国家，将带动全球NB-IoT产业的繁荣发展。