根据北京银行今日发布的公告,其网上网下冻结资金总额达18959亿元,超过此前中国远洋的1.629万亿,刷新单家公司IPO冻结资金最高纪录。算上与北京银行同周期发行的五家中小板公司,一级市场资金冲上24386亿元的新高,较原纪录20129亿元增加约20%。北京银行发行价最终确定为12.50元/股,据此北京银行将募资150亿元。以12.50元的发行价,按照2006年扣除非经常性损益前后孰低的净利润,除以本次A股发行后的总股数计算,对应的市盈率为36.38倍。众多机构发布研究报告认为,北京银行二级市场的合理价位将超过20元。由于网上发行初步中签率为
0.72802%,低于2%,也低于网下初步配售比例,据本次发行确定的回拨机制,发行人和联席保荐人决定将0.6亿股(本次A股发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。最终配售结构如下:网下配售3亿股,占本次发行规模的25%;其余9亿股向网上发行,占本次发行规模的75%。
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