幕前的故事

传说盛过耶穌基督圣血的酒杯，也就是圣杯，与士兵刺穿耶穌胁下的圣矛，被天使交託给纯洁的骑士提督瑞尔保管。提督瑞尔为守护圣矛与圣杯，在现在法国与西班牙之间的庇里牛斯山建筑了一座城堡，名叫蒙沙瓦。因为有圣杯法力的保护，只有被圣杯选择的纯洁的人才能发现通往圣杯城堡的道路。在这城堡里，提督瑞尔率领了一群被圣杯召唤来的纯洁男性，组成圣杯骑士团。圣杯骑士具有圣杯所赋予特别的法力，接受圣杯的指派出外行善。他们不需要普通的饮食，只要在例行的圣餐仪式中见到圣杯，就能受到祝福充满气力与健康。

有一位渴望加入圣杯骑士的年轻人，名叫克林索尔，他因为耽于淫慾，一直被圣杯拒绝。为了加入圣杯骑士团，他竟自宫希望能断绝淫慾的诱惑。这种违反自然的作法，触怒了圣杯。他不但没有加入成功，还被圣杯放逐。恼羞成怒的克林索尔遂改习魔法，在距离蒙沙瓦不远的地方也盖了一座城堡，里面有各色美艷的花妖，专门诱惑外出的圣杯骑士。被花妖诱惑的圣杯骑士就堕落在他麾下，成为他的奴隶。

克林索尔的势力逐渐庞大，使蒙沙瓦受到严重的威胁。而提督瑞尔逐渐老去，遂将他的王位传给儿子安佛塔斯。年轻气盛的安佛塔斯继任后，便亲自出征，带著圣矛想要剿灭克林索尔的势力，然而在往魔法城堡的路上，他却遇见一个美丽得可怕的女人，这个女人诱惑了安佛塔斯，使他跌下马来。克林索尔此时现身，不但夺去了圣矛，还用圣矛将安佛塔斯刺伤。安佛塔斯麾下忠心的骑士古内曼茲赶到，拼命将国王救回圣杯城堡，捡回一条命。

回到蒙沙瓦的安佛塔斯，身上的创伤一直不痊癒，使他身心受到严重的折磨。因为定时主持圣餐仪式，圣杯的法力保他不死，但他对于曾被诱惑而失去圣矛的过失感到无比羞耻，他只能向圣杯祈祷，渴望能从这痛苦中解脱。

第一幕幕啟后，场景是蒙沙瓦附近的森林中。清晨，资深的圣杯骑士古内曼茲对四个年轻的骑士讲述过去圣杯城堡的故事。讲到一半时，一个粗野的传讯女子，名叫昆德丽，飞马来到，她从远方为安佛塔斯带来一小瓶药，希望能对他的伤势有益。年轻的圣杯骑士对昆德丽有些轻视，但是古内曼茲却说昆德丽曾为圣杯骑士做了很多事情，不能因为她外表疯疯癲癲又粗又脏就看不起她。看起来疲累已极的昆德丽送到药以后，便滚在路边喃喃说著要睡觉。

清晨往森林温泉疗养的安佛塔斯归来，经过古内曼茲与年轻的圣杯骑士身边，他讚美清新的森林与温泉，确实减轻了他一些痛楚，然而仍不能治癒他的伤口。安鹚斯一行人离去后，古内曼茲告诉年轻的骑士有关国王受伤的经过。

这时有人通报有天鹅被射杀了，兇手是个一问三不知的少年。因为天鹅是蒙沙瓦神圣的鸟类，古内曼茲很生气的前去盘问这个射天鹅的少年。但是问了半天却问不出什么东西，他发现这少年是个笨蛋，连自己的名字都不知道。昆德丽在旁看到，便插嘴说，她在回来的路上经过他母亲的住所，知道他的母亲已经死了。听到自己母亲的死讯，少年感到困惑又悲伤。古内曼茲看少年虽笨，却是个心地纯真的人，于是将他教训了一顿，少年看著被自己射杀的天鹅尸体，感到很后悔，便将自己的弓折断，答应从此不再射杀天鹅。古内曼茲突然想起，圣杯的神諭提到有一个纯洁的愚者，况且必须是圣杯接受的人才能走进这一片森林，接近蒙沙瓦。他决定带这少年前去参加圣餐仪式，也许会有些帮助。

接著是第一幕著名的换景音乐，场景由森林换到蒙沙瓦的城堡内部。少年惊奇的说，我似乎没有走几步，却好像走了很远！古内曼茲说，孩子，在这个世界，时间与空间都不再那么清楚了。进入圣杯城堡后，古内曼茲要少年好好看看接下来发生的事情，看他知道些什么。

圣杯骑士排成两列，鱼贯进入城堡大厅，准备举行圣餐仪式。侍从将安佛塔斯抬到祭坛前，并将圣杯匣摆好。安佛塔斯看到圣杯，知道自己的痛苦又要持续一段时间，他不禁感到悲伤。然而不只圣杯骑士需要圣餐，他年老的父亲提督瑞尔也等著接受圣杯的祝福以延寿，安佛塔斯只好打开圣杯匣，举行仪式祝福大家。

少年在旁边看到国王的痛苦，不知为何也觉得心头一阵刺痛。然而仪式结束后，古内曼茲问少年到底懂不懂刚刚发生的一切，少年茫然的说不知道。古内曼茲觉得自己白忙一场，便叫少年快点离去，不要再来了。