和问天股友聊聊三力士（002224）

您的留言俺看到了。首先声明，俺纯属小散，水平有限，极怕误人子弟，您只能参考，不能据此操作。其次要说的是“我思索故我存在”，俺十八年股龄，收益尚可，今年目前浮盈41%，都是思索的缘故。譬如打麻将，今天您也许手气不好，但打得时间长了，技术好的总会是赢的，俺自认为是那技术好的，赢多输少。

闲话不说了，聊聊三力士。

一、关于大宗减持

能够查到的，大宗减持被开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部接走了约1000万股，其余均被中山证券杭州杨公堤营业部接走了。因此判断大宗减持接盘者的目的，就是决定您是否买入三力士的理由之一。虽然不能排除接盘者（有补贴利润的私下交易，这很常见）在二级市场抛售，但无论如何，8000多万股接盘者要想都在二级市场上抛售，又要维持股价使自己利润最大化，那也难度不小，亦有风险。我不认为会是这样，所以才建仓此股看看。

关于中山证券杭州杨公堤营业部，原来潜伏在东方证券杭州龙井路营业部的超级散户阿昌，有说法是跟随原来的营业部老总去了杨公堤营业部。虽然阿昌也低调了许多，但查阅成交龙虎榜中山证券杨公堤营业部依然多次上榜。中山证券杭州杨公堤营业部虽然不属于4大新兴的涨停板敢死队，但由于传闻中的超级散户阿昌深藏其中，因而也颇受市场关注。成交龙虎榜显示，中山证券杭州杨公堤最喜欢"拉帮结派"，而且与其合作的游资往往以杭州本地为主。其中又与国信证券杭州体育场路的关系最为密切。至于这次是不是和北京开阳路营业部联手要做一把，还要观察。

二、关于基本面

若是有大资金介入三力士，目前还看不出有什么动人的故事，那肯定是基本面的缘故，也就是说业绩翻倍吸引了资金。橡胶占公司成本的六成，天胶一直在低位徘徊和公司储存原材料，预计今年业绩是有保障的。不过和炒轮胎股一样，您得密切关注天胶走势。

除此之外，公司的增发项目线绳、高性能橡胶骨架材料项目实现对外销售，逐步取代德国米勒在国内的份额，另一项目3000 万AM 高档农机也将放量。骨架材料自供比例提升，成本有望进一步降低，成为业绩继续高速增长的主要动力；今年由于高端农机带量产延后，加上骨架材料有望再扩产，营收增速有望超预期；即使天胶价格稍有波动，营收扩张将是今年业绩继续增长的主要动力。此外公司利用自身品牌和渠道优势，计划打造非轮胎橡胶制品的品牌销售网络，这一领域目前仍没有具备影响力的销售平台，目前首期5 家门店正在装修中，这一销售网络的打造有望摆脱固有的制造企业标签，带动公司估值的提升。

综上所述，三力士的基本面暂无问题。

三、关于操作

小散不能左右股价，但可以通过盘面观察主力动向，“说一千道一万，紧盯盘面是关键”。三力士去年9月18日10转5除权以来，半年中一直在箱体中震荡（下沿10.5元左右，上沿13.5元左右），目前股价在箱体中间偏上，并且放量之后又缩量了，走势不明，还不宜加仓，若有效突破13.5元上轨压制，可果断重仓，若跌穿10.5元下轨，可逐步加仓摊低成本。除非基本面有大的变化，否则不怕被套。