原来，那位美丽的天鹅就是被魔法禁锢的公主。

    一个恶毒的魔鬼用魔术使她和她的侍女们变成了天鹅，只有夜间，在这湖岸才能恢复人的形象。

   要解除巫术只有一个办法，那就是一位年轻人忠贞不渝的爱情，才能使她和侍女们摆脱巫术。

   王子深深地爱上了天鹅公主棗奥杰塔，并向她表示了他的爱慕之情。可是他们的谈话被恶毒的魔鬼洛特巴尔特偷听到了。