有一天，一位至高无上的王妃对儿子齐格弗里德王子说，她明天就得挑选一位少女做他的未婚妻，并邀请她参加他们的节日。王子不知所措，他不知道自己的心上人是谁？

        王子在梦中遇到他的心上人，可是她在哪儿呢？这时他被一群天鹅深深地吸引住了。他便跟随它们，这群天鹅把他带到一个偏僻已成废墟的城堡附近的湖岸。在湖岸，这群天鹅翩翩起舞，一只最美丽的白天鹅吸引了王子。这时天鹅突然间变成了一群少女，那位最美丽的姑娘向王子吐露了她们神秘而不幸的遭遇。