贝叶思咨询  杨昌龙

截止2012年1月，中国移动用户总量达到9.87578亿；其中2G为8.51867亿，占比86.26%； 3G为1.35711亿，占比13.74%。贝叶思咨询基于历史数据的整理分析，发现在2011年间，总结提炼了中国3G用户发展的几个特点。

2G/3G用户总量均在增长；3G用户量增速明显

从各月总体用户看，中国移动用户规模由2010年1月的7.35787亿，上升至2011年1月的8.52988亿，再到2012年1月的9.87578亿，增幅较为缓慢。

数据来源：工信部公开数据，贝叶思咨询整理

而从2G、3G两类用户量增长率下，拉动移动用户增长的主要驱动力量在3G。贝叶思对2011年各月用户数统计分析得到，3G用户月均环比增长8.37%，而2G仅为0.51%。从增长绝对值来说，2012年1月3G用户总数较2011年同期增加8397.1万，而2G用户增长量仅为5061.9万，超过2G的增长量；而2011年1月3G用户总数较2011年同期增加为仅3977.7万，低于2G的7742.4万。其主要原因在于3G作为新兴的产业，正受到包括运营商、手机终端商、应用提供商等产业链各方的大力推进。同时也说明消费者对于3G市场的认可程度在不断提高。

单位：百万

数据来源：工信部公开数据，贝叶思咨询整理

3G用户月净增量全面超越2G，2011年初成为拐点

  上面提到了2012年1月3G用户总数较2011年同期增加8397.1万，超过2G的增长量（5061.9万），而在一年前3G增量是小于2G的。这是从年增长量分析的，那么，3G增量超过2G具体发生在哪月呢？或者说3G超越的拐点是什么时候呢？

通过贝叶思咨询对月度数据的分析，我们发现，2011Q1是用户增长量相持的时段，至2011年4月起，3G月净增用户就超过2G净增用户。而随着时间的推移，二者差距在不断拉大。

单位：百万

数据来源：工信部公开数据，贝叶思咨询整理分析

联通整体领先，移动下降明显，电信潜力较大

 从总体用户看，中国移动基于在2G时代的积累，总用户量遥遥领先，但增速已经明显下滑；中国联通总用户量远低于中移动，但下半年用户增速明显；中国电信总用户量最少，但增速最快。具体可见下图：

三大运营商各月累计移动用户增长情况

数据来源：工信部公开数据，贝叶思咨询整理分析

3G用户增长方面，截止2012年1月，3G用户总量排名依次为中国移动、中国联通、中国电信，分别为5394.2万、4306.9万、3870.0万。

但从各月用户增长率看，中国移动逐月下降；中国联通自2011年8月增速明显；中国电信整体增速最快，但第四季度出现下降；各月净增用户量也表现出类似的趋势，即：中国移动优势地位已被另两家占据，尤其是中国联通。

三大运营商各月累计3G用户量增长情况

 数据来源：工信部公开数据，贝叶思咨询整理分析

分析和预测：

•       中国移动3G用户量虽占优，但无线固话占比近30%，TD网络利用率低。这一点需要特别关注。

•       从3G用户的增长数据看，终端对用户增长的拉动较为明显。尤其是千元智能手机市场的快速发展。联通5月推出的千元3.5寸智能终端战略与其8月用户快速上升有极大关系。

•       中国移动3G终端问题是影响其3G用户发展极为重要的因素。

•       截止2012年1月，中国移动、中国联通、中国电信3G用户占比为40%：32%：28%。贝叶思咨询预计在2012年Q3，中国联通的份额将超越中国移动；

•       随着iPhone 4s 电信版的引入，电信3G用户量将进一步提高，将与联通展开新一轮竞争。而如果兼容4G的iphone5能够在年底面试，三家运营商的竞争将更加白热。

•       按目前发展，2012年2月，中国移动用户将超过10亿，中国市场在行业的话语权将进一步强化。失去了中国，就等于失去了未来。